船舶行业分析 船舶行业市场现状分析2022

当前全球已进入“工业4.0”发展时期，船舶制造绿色化、智能化是未来发展趋势。《“十四五”节能减排综合工作方案》、《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》等鼓励船舶领域清洁能源推广应用，绿色动力引领船舶制造业可持续发展。

船舶制造企业实现收入2622.3亿元，同比增长8.4%;船舶配套企业737.5亿元，同比增长5.2%;船舶修理企业257.4亿元，同比下降9.6%;船舶改装企业32.7亿元，同比下降6.6%;海工装备制造企业543.8亿元，同比增长41.9%;航标器材及其他浮动装置的制造企业4.4亿元，同比下降6.4%。

船舶制造产业链整体状况而言，上游主要是各类别原材料及配套设施，主要包括钢材、有色金属和复合材料等。中游主要是各类船舶的生产与制造，按照应用方式不同可分为油船制造、散货船制造、集装箱制造豪华游轮和军舰等。下游根据应用方式主要用于个人和政府，主要包括企业的航运、海洋工程装备、船舶金融和用于政府国防军工等。

船舶行业市场现状分析2022

从造船市场新增订单的船舶载重吨位规模来看，新造集装箱和散货船订单占比超过30%，其次是新造油船订单的载重规模占比约是18%。从造船市场新增订单的船舶价值规模来看，全球船舶制造订单总额最大，超过400亿美元，占全年造船市场新增订单总额47%。

从工业和信息化部获悉：今年1—6月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的45.2%、50.8%和47.8%，按修正总吨计分别占42%、47.7%和41.5%，国际市场份额均位居世界第一。2021年全国造船完工3970.3万载重吨，同比增长3.0%。承接新船订单6706.8万载重吨，同比增长131.8%。截至2021年12月底，手持船舶订单9583.9万载重吨，比2020年底手持订单量增长34.8%。

2022年，1—6月，全国造船完工量1850万载重吨，其中海船为593万修正总吨;新接订单量2246万载重吨，其中海船为1113万修正总吨。截至6月底，手持订单量10274万载重吨，同比增长18.6%，其中海船为4229万修正总吨，出口船舶占总量的88.7%。全国船舶制造完工量前10家企业集中度为70.9%，比2021年底提高1.6个百分点;新承接订单量前10家企业集中度为68.3%，比2021年底下降1个百分点;手持订单量前10家企业集中度为66.5%，比2021年底下降3个百分点。

据中研普华研究报告《2022-2027年中国船舶行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

从原材料的视角来看，当前船板价格依然居于高位，年初以来经历过又一轮上行，但当前已逐渐趋于下滑。钢材成本 是造船行业占比最大的原材料成本，按照船型不同占比从 20%到 30%不等。就手持订单而言，我国造船业当前主要以散货船(占比 50%)、箱船(占比 14%)和油船(占比 22%)为主。

三大船型均为用“钢”大户，据统计，一艘 7.6 万吨散货船用钢量为 1.1 万吨，而一艘 40 万吨矿砂船用钢量达 5 万吨。受大宗商品整体价格上涨的影响，船用钢板 价格也在 2021 年快速上升，尽管年底有小幅回挫，但 2022 年初后便继续上行。根据百川盈孚，船用钢板在 4 月 25 日达到高点，10mm 船用钢板的平均价格为 5848 元/吨，相比年初上涨 4%，此后便持续下滑，截至 8 月 2 日，10mm 船用钢板价格已经下落至 4874 元/吨。纵观 2-3 年的时间维度，我们认为原材料价格回落仍将是大趋势，然而短期内 原材料价格走势仍难以把握。值得乐观的是，当前船价持续走高的背景下，原材料价格的继续回落让船厂毛利率空间 进一步扩大。

总结来看，短期视角下，集装箱运价下调、干散货船运价高位震荡、油船运价上行，表明下游航运企业景气度可能依 船型有所分化。集运运价下调影响了集装箱船的短期租金，影响新签订单，干散货和油船运价对新船订单影响并不直 接。另一方面，今年以来船用钢板价格持续下滑，人民币兑美元汇率相比去年有明显走低，船舶企业短期的利润拐点 将有所显现。

大数据时代下信息的重要性越发凸显，获得行业数据，并分析使用行业数据不仅可节约时间，降低成本，亦可优化整体决策。欲了解更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国船舶行业市场深度调研及投资策略预测报告》。