不锈钢行业发展趋势分析2022

一、不锈钢概述

不锈钢是铬含量≥10.5%、碳含量≤1.2%的钢，以不锈、耐蚀性为主要特性。其中300系含镍量在8%以上，200系含镍量在3.5%-5.5%，400系基本不含镍金属。200系不锈钢耐腐蚀性、加工性能不及300系，但由于含镍量低，价格低于300系。400系不锈钢耐腐蚀性能在特定情况下与300系相同，且硬度较高，但加工性能不及300系。

产业链环节上，不锈钢冶炼企业通过采购铁矿石、镍矿石、铬矿石、废不锈钢等，通过电炉或高炉冶炼成板材、棒材和型材。中游深加工企业再通过深加工将不锈钢初级产品制作成各种最终产品，流向石化、电力、家电、建筑等各类终端应用领域。与普碳钢不同的是，不锈钢下游分散，定制化程度高，需要通过进一步深加工流向终端。生产加工环节过多决定了对该行业需求跟踪相对困难。

不锈钢是目前世界上应用范围最广泛、性能价格比最优的钢材表面处理方式。不锈钢包含不锈(耐酸)钢(耐弱腐 蚀介质)和耐酸钢(耐化学介质)，其耐腐蚀性和合金含量成正比，不锈钢普遍含 17%-22%的铬，较好的钢种会含 镍、钼等其他合金元素。 不锈钢分类方式主要有以下四种：(1)按组织状态可划分为马氏体钢、铁素体钢、奥氏体钢、奥氏体-铁素体(双 相)不锈钢及沉淀硬化不锈钢等品种。

二、不锈钢行业的现状分析

我国不锈钢最大的应用领域是用于金属制品的制造，约占总的不锈钢使用量的28%;其次是用于房屋建造、大型建筑以及其他公共设施的建筑领域，占比约为25%;应用于石化、煤炭等大型资源采掘以及海洋工程等工程机械领域的不锈钢占比也较高，约为18%。

我国生产的不锈钢依然以 300 系、200 系为主，二者 2021 年产量 占比分别为 49.1%与 29.6%，合计占比 78.7%，而在汽车工业和家电设备中应用广泛的铁素体不锈钢(400 系)产 能依然不足，2021 年产能占比仅为 20.5%，高强度铁素体不锈钢仍高度依赖进口。同时，500 系和 600 系不锈钢作 为金属性能和机械性能都非常优越的特种不锈钢，在未来高精尖技术中有非常广泛的应用场景，是未来的研发材料 方向。

从具体的下游行业来看，就近两年统计数据而言，绝大部分的不锈钢需求依然在金属制品领域以及机 械工程领域，二者合计占比达 66.3%，以及建筑设施则次之，占比 12.3%，在其他领域的消费需求则较低，说明不 锈钢行业市场端依然高度依赖消费品行业、装备制造业以及建筑业。

据统计，2014-2021年全球不锈钢产量从4168.6万吨增长至5628.9万吨，CAGR为4.38%，截至2022年第一季度全球不锈钢产量为1445万吨，同比下降3.8%，在大类金属中，不锈钢属于增长较快的品种。

除此之外，不锈钢在其他交通、电力机械以及机动车辆和部件也有一定的占比，分别为11%、11%、7%，制造业对不锈钢的需求占比合计达75%，迥异于以建筑业为主要下游的普钢。伴随军工和高端制造业中产品结构的升级，未来这两块领域高端不锈钢的占比将逐步扩大。

不锈钢产业链由上游原材料、中游生产制造、下游应用端组成。上游原材料主要包括铁矿石开采、废钢利用、镍铬铁合金等;中游是各型材不锈钢生产制造供应商;下游应用领域主要包括汽车工业、建筑装潢、交通运输、厨具餐饮、医疗器械等。

根据数据，2021年的中国不锈钢粗钢产量为3063.2万吨，较去年增加49.3万吨，同比增长1.64%。预计2022年不锈钢粗钢产量将保持尾部增长态势，达到3235.76万吨左右。

2021年，中国不锈钢表观消费量达2610.1万吨，较去年增加49.3万吨，同比增长1.92%。我国不锈钢表观消费量总体规模巨大，但人均不锈钢消费量与人均GDP较高、高端制造业较为发达的日本、德国、韩国相比，仍存在一定差距。从我国“一带一路”沿线国家不锈钢需求来看，亚太地区、非洲、拉丁美洲等发展中经济体，不锈钢消费水平同样偏低。

分几大地区看，欧洲同比下降约2.5%而环比增长约5.2%至186万吨，美国同比下降约8.8%而环比增长约5.7%至56.9万吨，中国大陆同比下降约8.0%而环比增长约4.1%至801.1万吨，不含中国大陆、韩国、印尼在内的亚洲(主要是印度、日本和中国台湾)同比增长约4.1%而环比下降约3.3%至195.6万吨，其他地区(包括印尼、韩国、南非、巴西、俄罗斯)同比增长约8.0%而环比下降约5.8%至205.3万吨。

在我国现有炼钢结构中，200系不锈钢产量占比约33%，300系不锈钢产量占比约为52%，而400系不锈钢产量占比为15%左右。300系不锈钢的比例低于全球(不含中国)300系不锈钢的比例约4%，显示我国在高等级不锈钢的消费水平上与世界水平尚有一定差距。

数据显示，300系不锈钢产量较8月份减少12.97%。整体来看，2021年不锈钢产业经历了较多的不确定因素的影响，特别是在5月以后，不锈钢供应与需求的预期持续变化，令价格出现较大波动。

三、不锈钢行业前景分析

2020-2022年我国冷轧不锈钢平板价格波动较大，主要原因是受印尼、菲律宾政府镍矿政策变动频繁，镍价的波动剧烈，2022年第一季度开始冷轧不锈钢平板价格呈增长态势，二季度开始下滑，截至2022年7月冷轧不锈钢平板价格为16279元/吨。

由于不锈钢性能优异，我国积极颁布政策以促进不锈钢产业的积极发展。市场监管总局2019年11月关于食品中“塑化剂”污染风险防控的指导意见中明确鼓励企业使用不锈钢材质的设备设施、管道、容器、工具等;2020年3月1日，住建部《建筑给水排水设计标准》鼓励室内给水管道采用不锈钢等耐腐蚀，安全可靠的管材，为不锈钢未来的需求增长提供了保障。

不锈钢是特种钢，属于国家高品质特殊钢新型材料的范围，钢铁行业的减量替代政策，也并未在不锈钢行业实施。目前不锈钢规划产能仍然较多，双碳政策压力下，未来不锈钢产能的审批可能会比较谨慎，规划产能的后期项目落地可能也会比较长，但国内企业开始积极在印尼布局，未来印尼不锈钢将会接力中国，进入产能快速扩张的时代，不锈钢的供应仍然有较大保证。

目前世界范围内不锈钢国际贸易中主要的品类还是热轧钢板和薄钢板以及热轧钢卷。整体而言，目前 国内大部分不锈钢生产企业都在有意识的研究开发性能更好、成本更加低廉的不锈钢，而我国基建行业近年来的快 速发展也导致出对更优质不锈钢建材的需求增加。同时，我国钢厂在高端不锈钢制造方面的产能严重不足，中低端 不锈钢又受制于产能过剩问题，因此需要大量进口比如 500 系、600 系等耐高温耐腐蚀高端不锈钢来填补国内新兴 工业制造业的需求结构性缺口。因此，未来我国不锈钢行业的发展，必然离不开对落后产能的淘汰以及对高新技术的研发。

随着发展中国家国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，不锈钢消费水平将进一步向发达国家或地区接近，农村市场、消费水平升级、工业制造业的发展将形成不锈钢相关制品新的消费增长点，从而带动不锈钢产业的进一步高质量发展。随着我国“一带一路”建设步伐的加快及全球经济的向好发展，不锈钢消费水平向中高档次迈进，不锈钢产品海外发展中国家市场需求也将进一步被发掘。

想要了解更多不锈钢行业的发展前景，请查阅《2022-2027年中国不锈钢行业市场全景调研与发展前景预测报告》。