卫生纸行业供需格局 卫生纸行业市场前瞻

卫生纸，主要是供人们生活日常卫生之用，是人民群众不可缺少的纸种之一。为了使卫生纸柔软，通常利用机械方法使纸产生皱纹，增加卫生纸的柔软度。制造卫生纸的原料很多，常用的有棉浆、木浆、竹浆、草浆等天然无污染的原料。卫生纸要求无毒性化学物质、无对皮肤有刺激性的原料、无霉菌病毒性细菌残留。卫生纸的特征是吸水性强、无致病菌(大肠杆菌等致病菌不许有)、纸质柔软厚薄均匀无孔洞、起皱均匀、色泽一致、不含杂质。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国卫生纸行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

据统计，2020年我国卫生纸原纸产量为461.8万吨，同比下降3.5%;截至2021年1-2月我国卫生纸原纸产量70.8万吨，同比增长32.4%。

中国是全球卫生纸重要的供应商。企查查显示，我国共有卫生用品类相关企业218.1万家，其中具备进出口信用的卫生用品企业3.5万家，占总量的1.58%。从地域分布来看，广东省的卫生用品类企业数量最多，达39.4万家，福建省和山东省居于第二和第三位。

从时间上来看，2000年开始，全国卫生用品类企业新增量逐年波动增长，当年新增量达1万家。2014年，卫生用品类企业新增量开始加快，当年新增10.2万家。2019年卫生用品类企业新增量达到峰值，共有61.3万家。

卫生纸行业供需格局

2009~2020 年，我国个人卫生支出的总卫生费用由 6571.2 亿元增长至 19959.4 亿元，年均复合增长 10.6%，从侧面充分体现出了居民个人卫生意识的快速提升。

在2020年,我国卫生纸市场规模约为1400亿元,其中消耗量最大的是——厕用卫生纸,占比约为55%,市场规模约为770亿元 。

近年来，我国人均可支配收入呈稳定增长势头，2021 年全国 居民人均可支配收入为 35128.0 元，同比增长 9.1%，2013~2021 年年均复合增长率为 8.5%，体现了我国居民消费能力的逐步提升。另外，生活用纸原材料中木浆的应用比例 增加反映了消费者对更高质量纸制品的需求在不断增长。与此同时，一次性纸制品逐步 替代可重复利用的手帕等产品，带动生活用纸的消费量逐步增长。

从产品结构来看，面巾纸、厨房用纸、湿厕纸等新兴纸制品 正在不断兴起，2012-2019 年面巾纸、擦手纸、厨房用纸占比分别实现 6.8pct、2.0pct、 0.5pct 的增长，反映了纸制品应用场景的差异化、消费需求的细化，拓宽了一次性生活 用纸的应用领域，带动行业整体规模的快速扩张。

随着人民生活水平的提高，我国纸巾消费市场整体规模的增速逐渐下滑，市场接近饱和状态。2020年由于我国新冠疫情影响，家外纸巾销售额下降，拖累了纸巾整体市场，导致2020年我国纸巾行业市场规模有所下滑，增速为-0.8%，2021年之后有所回升，达到787.35亿元。

卫生纸行业市场前瞻

企业竞争方面，我国纸巾行业市场竞争格局可分为三大梯队，第一梯队是高端纸巾品牌，金佰利、多康和维达(新晋第一梯队);第二梯队为中端纸巾品牌，有金红叶、恒安、以及洁柔三大国产品牌;第三梯队为低端纸巾品牌，主要是不知名企业和规模较小的地方企业。

从市场份额来看，维达国际排名第一，市场份额接近20%，同时随着国货崛起，国产纸巾渗透率的提升，另外国产品牌有意识的往高端市场冲击，未来我国纸巾在高中低三大市场均会被国产品牌占据。

目前纸巾行业经销收入占比超过一半，直营的销售份额比较稳定，近年来随着电子商务的崛起以及直播带货等热门销售模式的出现，年轻消费者更加热衷于线上购物以及观看主播带货购物，网络销售的销售份额逐年提高。

由上可知，我国纸巾企业应该不断完善传统经销、直营渠道，同时应加大对电商渠道的投入，深入推动社交营销、微信公众号、微博宣传、网络直播等方式不断加强线上电商渠道的建设。

纸巾市场的消费群体也有非常明显的变化，传统纸巾下游消费群体主要是60后、70后和80后群体，更加注重纸巾的性价比，对纸巾的包装、外观、品牌等因素的关注度较低。但是近年来随着主要市场消费群体逐渐变为90后、00后甚至10后，其消费特点有了显著的差异，如年轻人对纸巾价格的敏感性有所下降，反而更加注重纸巾的便携性、便利性、美观以及实用性。

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