民航业再现“一票难求” 航空客运行业现状分析

近期，北京飞往三亚、海口、昆明、珠海、哈尔滨等热门城市航线客座率已达90%以上。尤其是去三亚、海口的航班座位爆满，一票难求。

2023年春运期间，返乡探亲、旅游等旅客出行需求大幅增加。频繁起降的飞机、座无虚席的机舱奏响我国经济复苏的前奏。

机票预订量大增2022年12月7日，国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》。通知发布后，在线旅游平台的机票搜索量纷纷上涨。去哪儿数据显示，春运期间(2023年1月7日-2023年1月21日)机票预订量大幅增长，哈尔滨、三亚、成都、海口、上海、长春、深圳、沈阳、北京、昆明等成为热门目的地。

近期，机场客流量明显增多。机场每日出发、到达旅客总量达到4万至5万人次，以往机场每日出发旅客大约三四千人次。

航空客运行业现状分析

从中国市场来看，随着我国航空业的不断发展，我国已经成为全球第二大航空市场，预计到2024年有望取代美国成为全球第一大航空客运市场。数据显示，中国航空运输业营业收入由2016年的6393亿元增长至2019年的10624.9亿元，年均复合增长率达17.9%。

新冠疫情(以下简称疫情)已经进入了第三个年头。在过去的一年时间里，民航客运市场经历了较大的波动，旅客运输量数次探底， 2022上半年，全行业旅客运输量约为1.2亿人次，只有2019年同期的三分之一。影响市场最大的变量，是疫情反复导致政策调整频繁，给出行带来了很大制约。这种出行的限制，影响的不仅仅是民航，而是包括公路、铁路在内的整个交通运输行业。在这样的形势下，还在坚持出行的旅客以探亲刚需为主，客源结构发生了较大的改变，老人和儿童的比例减少，90后的年轻人成为出行的主力人群，公商务需求严重不足，旅游团队出行减少。疫情改变了出游方式，远途出行受到的影响最大，短途旅行、周边游市场迅速兴起。

2022上半年的国内客运市场遭遇了疫情和3.21飞行事故的双重影响，疫情的防控措施增加了旅客出行的难度，飞行事故则直接降低了旅客出行的信心，最终体现在出行需求的严重不足，国内旅客运输量在4月份跌入谷底。如图1所示。随着动态防控的措施日益精准有效，凭借48小时内核酸报告出行的方式全面普及，旅客运输量也在逐步恢复。从月度旅客运输量数据看，2022年二季度的复苏趋势和2020年非常近似，由此也可以期待暑运期间市场会得到进一步的提升。

目前，国际航班也同样受到疫情防控措施的影响，出入境旅客量下降到极低的数量。2022上半年，同样是在复苏，海外的民航客运市场和我国出入境航班呈现两种不同的趋势。如果看全球的旅客预定航段数量，到了2022年3月份，已经回升到2019年同期的65%。而这个比例在2021年3月份只有2019年同期的33%，预定量同比增长了一倍，而且这个数值还在不断的回升过程中。

但是，根据空客公司《全球市场预测报告(2021- 2040)》，中国人均乘机次数在 2025 年将达到约 0.675 次。据此我们预测 中国航空客运量在 2025 年达到 9.6 亿人次，2019-2025 CAGR 为 6%，与 民航十四五规划的 5.9%较为接近，较以往的双位数增长有所放缓。按 2019 年行业平均票价 980 元为基准，则 2025 年对应市场规模接近万亿元， 远高于当前规模。

航空客运行业发展趋势

统计局数据显示，2015-2019年国内民航客运总量逐年增长，2019年民航客运总规模6.60亿人，同比增长7.9%，机场旅客吞吐量13.52亿人次，同比增长6.9%;2020年受新冠疫情影响国内民航客运总量有所下降，民航客运总规模为4.18亿人，同比下降36.7%，机场旅客吞吐量累计8.57亿人次，同比下降36.6%。

2004-2019年，随着旅游业的发展，全球旅客运输量总体呈现上升态势。国际航空运输协会发布的数据显示，2019年，全球旅客运输量达到45.4亿人次。由于2020年初持续至今的全球新冠疫情影响，2020年18亿人次旅客搭乘飞机出行，比2019年暴跌60.5%，大致相当于2003年的水平。

2021年，我国民航完成运输总周转量857亿吨公里，同比增长7.3%;旅客运输量4.4亿人次，同比增长5.5%。2021年，民航运输航空实现持续安全飞行“120+16”个月、9876万小时，空防安全235个月，责任原因征候万时率同比下降29.6%。通用航空事故万架次率同比下降23.9%。一年来，通用航空飞行118.2万小时，同比增长20.1%，无人机企业达1.27万家，实名登记无人机约83万架，飞行时间达到千万小时量级。

2022年航空客运行业发展前景

根据目标，2022年民航客运力争完成运输总周转量1040亿吨公里，旅客运输量5.7亿人次，货邮运输量780万吨，总体恢复至疫情前85%左右水平，航班正常率稳定在80%以上，千万级以上机场平均放行正常率和始发航班正常率力争达到85%。

在《关于“十四五”期间深化民航改革工作的意见》中提到，2025年，在安全监管模式转型、资源要素有效配置、提升行业比较优势、科学把握运行标准、管理创新制度创新、智慧民航建设、提升应急处置能力、中国民航标准国际化、强化民航基层治理能力、“三个敬畏”植根一线等十个方面取得新突破。

根据《“十四五”民用航空发展规划》，从《规划》全文可以看出，很多指标都牵涉智慧民航建设的成效。例如，体现智慧出行的千万级机场旅客全流程无纸化能力、行李全流程跟踪服务水平，预计到2025年分别达到100%和90%;体现智慧物流的货运单证电子化率达到80%;体现智慧运行的千万级以上机场近机位靠桥率达到80%。此外，空管系统新增主要装备国产化率、主要企业科技研发投入占比也作为体现创新智慧的指标纳入规划，预计到2025年分别达到80%和1%。

《规划》还提出，要聚焦行业重大需求、发展瓶颈和科技前沿，建成支撑民航高质量发展的科技引领体系，加强关键技术攻关和自主创新产品应用，加快构建高水平民航科技创新体系，助力我国形成布局完善、功能完备、保障有力、智慧高效的现代化综合机场体系。

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