集贸市场生猪产品价格下跌 生猪养殖行业发展现状

据对全国500个县集贸市场和采集点的监测，1月份第1周(采集日为1月4日)生猪产品、家禽产品、牛羊肉、玉米、豆粕、育肥猪配合饲料、蛋鸡配合饲料价格下跌，生鲜乳、肉鸡配合饲料价格持平。

生猪产品价格。全国仔猪平均价格36.23元/公斤，比前一周下跌4.5%，同比上涨31.9%。全国29个监测省份仔猪价格全部下跌。西北地区仔猪平均价格较高，为39.64元/公斤;西南地区较低，为31.22元/公斤。全国生猪平均价格17.29元/公斤，比前一周下跌7.3%，同比上涨4.2%。全国30个监测省份生猪价格全部下跌。西南地区生猪平均价格较高，为18.43元/公斤;东北地区较低，为15.90元/公斤。全国猪肉平均价格31.36元/公斤，比前一周下跌5.0%，同比上涨13.2%。全国30个监测省份猪肉价格全部下跌。华南地区猪肉平均价格较高，为35.70元/公斤;东北地区较低，为26.47元/公斤。

生猪养殖行业发展现状

我国是全球第一大生猪产出国。2021年全球生猪产量为12.53亿头。其中，我国生猪产量为6.55亿头，产量位居全球第一，在全球占比为52%。欧盟27国与美国2021年的生猪产量分别为2.54亿头与1.33亿头，产量分别位居全球的第二与第三。2019年受非洲猪瘟与相关政策等因素影响，我国生猪产量在全球占比出现下降。随着影响因素弱化，2020年与2021年我国生猪产量占比稳步回升，我国生猪产量占比从2019年的42.7%增加至2021年的52.3%。

企查查数据显示，我国有猪养殖相关企业40.42万家，目前现存31.61万家。近10年来，我国猪养殖相关企业注册量增减不定。2017年我国新增猪养殖相关企业5.05万家，同比增长8.18%。2018年新增3.71万家，同比减少26.58%。2019年与前一年持平，2020年我国新增猪养殖相关企业6.23万家，同比增长68.07%。2021年新增2.57万家，同比减少58.72%。

长期以来，我国生猪养殖行业以散养为主，规模化程度较低。但近年来随着外出务工等机会成本的增加以及环保监管等因素的影响，散养户退出明显，国内生猪养殖规模化的程度正在明显提升。目前一些大型的以“公司+农户”为主要养殖模式的企业已经将合作养殖户的标准提高到500头以上，规模化养殖将是生猪养殖行业的主要趋势。

生猪养殖屠宰行业产业链现状 生猪养殖屠宰市场供需情况分析

当前，我国生猪屠宰产品主要有热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉三大类。企业以赚取生猪和猪肉之间的价差为盈利来源，营利能力与猪周期反向波动。肉类产业链的利润主要在零售环节，屠宰环节费用占猪肉价格成本构成的比例很低，以一头活猪市场价格2000元计，屠宰费用各地不等，多在40元至80元，可见大多数屠宰企业利润微薄。

生猪屠宰属于生猪产业链的中游。广义的屠宰行业包括屠宰和肉制品加工，可以分为生猪采购、屠宰、肉制品加工、肉产品销售四个环节。屠宰环节的利润主要表现为猪肉-生猪的价差，并且固定成本占比较高。一般来说，屠宰利润与养殖利润负相关，猪周期上行时，养殖户往往采取压栏等抢占话语权，收猪难度增加，屠宰量下降，头均固定成本增加，利润空间下降明显。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国生猪养殖屠宰行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

农业发达国家以美国为首等，生猪养殖规模化、组织化、集约化程度高，以合同订单模式为主。美国生猪养殖主要包括五大品种，其养殖区域集中于玉米产区。自20世纪70年代以来规模化水平迅速提高，目前规模化速度边际递减，产业链集中度较高，龙头企业向上下游纵向延展。

生猪养殖模式随着技术水平的提高和专业分工的加强，以合同订单为主的养殖模式，将整个产业链划分为不同环节，环节之间用合同保持相互协作，环节内部实行专业化生产，其总成本低于自繁自养的传统模式。美国生猪市场未来有望在保持养殖规模化的大趋势下，实现品种优质化、分工专业化、屠宰和存栏集中化、在合约生产的模式下完成纵向一体化。

近年来，受环保政策和行业周期性和波动性因素的影响，我国生猪存栏量近年来呈下降趋势。我国生猪存栏量有4.3亿头，至2019年下降至3.10亿头，2020年有所回升达到4.07亿头的水平。

目前我国生猪存栏量已基本恢复至常年状态的90%以上。2021年二季度末，生猪存栏达43911万头，同比增加9915万头，增长29.2%，比一季度末增长5.6%;其中能繁殖母猪存栏达4564万头，同比增加934万头，增长25.7%，比一季度末增长5.7%。

数据显示，2017-2020年我国生猪产量呈下降趋势，2020年我国生猪产量达4113万吨。2021年上半年，中国生猪产能不断恢复，猪肉产量2715万吨，增加717万吨，增长35.9%。

猪价下跌的根本原因是市场供应能力逐步改善。今年以来，全国能繁母猪存栏量继续增长，基础产能持续恢复，生猪出栏显著增加。2021年上半年，生猪出栏达33742万头，比上年同期增加8639万头，增长34.4%。

生猪养殖行业现状分析

企查查数据显示，截止2021年12月31日，我国共有猪养殖相关企业48.31万家，正常存续/经营的企业数量达到35.47万家。其中，注册资本在1000万元以上的数量为8701家，占比2.45%;500-1000万元的企业数量为12846家，占比3.62%;注册资本100-500万元的企业数量49553家，占比13.97%;注册资本100万元以下的企业数量最多，为283645家，占比79.96%。

就屠宰行业规模效应而言，目前国内仍主要以中小规模屠宰企业为主，规模以上企业占比仍较低。事实上生猪屠宰中小屠宰场在生产规范程度及管理上远不及规模以上企业，加之规模以上企业受限生产流程整体开工率较低，人力和设备成本更高，小屠宰场单头成本甚至低于规模企业，在一定程度上导致了国内屠宰规模效应较低，猪瘟背景下，小企业盈利艰难，抗风险能力较低，行业规模效应提高，2021年达到39.5%。

就全球活猪屠宰量情况而言，非洲猪瘟背景下，近年来屠宰量仍居低位。数据显示2019年全球活猪屠宰量受非洲猪瘟影响，养殖量减少导致屠宰数量较大幅度下降，2020年叠加疫情影响，屠宰量再度下降，2021以来，全球经济复苏，生猪养殖回暖带动屠宰量回升，达11.54亿头，相较于2018年水平仍有部分差距，预计2022年将有大幅度回升。

全球生猪产量排名前五的国家分别为中国、欧盟、美国、巴西以及俄罗斯，其中我国生猪产量多年稳居全球首位，2018年以前我国生猪产量全球占比稳定在47%-52%区间内。其余欧盟猪肉产量全球占比20%-25%;美国猪肉产量全球占比9.5%-10.5%;俄罗斯与巴西分别占比3%与2.5%左右。2019年起，因ASF在我国大面积暴发，我国猪肉产量占比下降至约42%，2020年我国猪肉产量占比继续下降，其余国家猪肉产量占比因此增加。由此可见，全球猪肉产能较为集中，前三大主产国猪肉供给量已达八成以上。

我国现在是全球最大的猪肉生产、消费市场，我国生猪养殖量约占世界生猪总养殖量的50%以上。我国的人口数量和饮食结构决定了猪肉在我国肉类产品中的主导地位。同时，我国人口数量和居民收入的持续增长、城镇化的持续推进一定程度上拉动消费者对包括猪肉在内的动物蛋白需求量的增加，我国猪肉消费市场规模大，行业发展前景广阔。

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