葡萄酒市场寒冬未散 葡萄酒行业市场分析2023

葡萄酒行业市场分析

2022年1月至11月，葡萄酒进口量为31022万升，同比下降20.20%;进口金额为86.96亿元，同比下降11.90%。其中，11月进口2435万升，同比下降19.40%;进口额为8.50亿元，同比微涨1.50%。

纵观进口酒五年数据，进口葡萄酒增长乏力的情况并未得到明显改变。此消彼长之间，中国葡萄酒或将迎来新机遇。据中国食品土畜进出口商会酒类进口商分会发布的酒类进口数据，2021全年，我国葡萄酒进口量42.4万千升，同比下降1.36%;进口额16.91亿美元，同比下降7.39%。

从我国葡萄酒电商销售额来看，据统计，2021年Q2-2022年Q1我国葡萄酒电商销售额分别为19.5亿元、21.1亿元、24.3亿元与20.7亿元，2022年Q1葡萄酒电商销售额有回落，与2021年Q2，Q3基本持平，从葡萄酒各品类销售来看，其中2022年Q1干型葡萄酒销售占比70.1%，甜型葡萄酒销售占比10.1%，其它葡萄酒销售占比19.8%。

据海关总署、国家统计局数据，近十年来，中国葡萄酒产量的最高值出现在2012年(138.2万千升)，同期葡萄酒进口量39.45万千升;而当葡萄酒进口量于2017年达到最高点(74.6万千升)时，中国葡萄酒占比减小，同期产量为100.1万千升。

在国外葡萄酒的冲击下，我国葡萄酒市场持续低迷，加上2020年疫情的冲击，我国葡萄酒的消费量持续下降。葡萄酒行业发展趋势数据显示，2021年我国葡萄酒消费量为62.1万千升，同比下降44.2%。

目前，我国葡萄酒行业已经进入了一个“复合型发展”的新阶段，而这个阶段呈现出三个突出的特点：有规律，有特色，有主见。新一代的消费者们乐于主动去定位自己的个性化喜好，直接推动了葡萄酒消费结构的升级。

据统计2021年，全球葡萄酒产量260亿升，较2020年下降了近1%，至此已连续3年略低于10年平均水平。受霜冻影响，欧盟的葡萄酒产量153.7亿升，较2020年下降8%。这主要是由于2021年4月份霜冻导致法国葡萄酒产量大幅下降。意大利(50.2亿升，增2%)、法国(37.6亿升，降19%)、西班牙(35.3亿升，降14%)三个国家占全球葡萄酒产量的47%。

葡萄种类方面，酿制红酒的葡萄种类有设拉子(Syrah或Shiraz)、卡本纳苏维翁 (Cabernet Sauvignon )、梅洛(Merlot)等等。红酒的标签上常出现这些名称，就是指采用的葡萄的品种。有些红酒是由单一种葡萄酿制，有些还是由2~3种葡萄酿制，酿出来的红酒口味也就有所不同。单一或混合葡萄品种酿制的红酒都是一样的好，只是适合不同消费者的口味而已。

2021年，全球葡萄酒出口额达到创纪录的344亿欧元，较2020年增长15.5%。按金额计算，法国以111亿欧元确立了其作为全球最大葡萄酒出口国的地位。法国、意大利、西班牙的出口额分别为111亿欧元、71亿欧元、29亿欧元。

我国红酒行业一度进入高速增长阶段，生产涉及26个省、自治区、直辖市，产区覆盖山东、河北、宁夏、新疆和甘肃等省区，酿酒葡萄栽培面积达100万亩。目前，我国红酒产业的重点已逐步向西部地区转移，酿酒葡萄栽培和红酒原酒生产主要集中在新疆、宁夏和甘肃。

山东葡萄酒产区集中在胶东半岛，烟台蓬莱和青岛占据了全省90%的葡萄园。山东种植酿酒葡萄的地区很多，总栽培面积有25.13万亩，分布在全省12个地市，除烟台蓬莱和青岛外，威海、潍坊、泰安、枣庄、日照也有一定数量的种植。烟台酿酒葡萄栽培主要集中在蓬莱区，有近20万亩酿酒葡萄基地，占全省栽培总面积的四分之三，烟台也是目前中国唯一被国际葡萄与葡萄酒组织OIV授予国际葡萄酒城称号的城市，蓬莱被评为“世界七大葡萄海岸”之一。

广西是我国独具特色的毛葡萄酒产区，目前毛葡萄酒产量约7000吨。刺葡萄种植区主要分布在湖南和江西都有种植，但江西刺葡萄野生资源丰富，种植历史也较为悠久，也是文献记载中可以找到的醉早种植刺葡萄的地区。种植区主要分布在350~800米海拔之间，向阳的山脊或山谷面，对降低葡萄病虫害基数较为有利。刺葡萄主要的酿酒挑战是糖度含量较低。

数据显示，2021年，全国规模以上葡萄酒生产企业完成酿酒总产量26.80万千升，同比下降29.08%;截至2022年上半年我国葡萄酒产量为9.7万千升，同比下降28.68%。截至2021年我国饮料酒产量为4599万千升，其中葡萄酒产量占比为1.24%，与其他饮料酒子品类相比，其处于较为明显的弱势竞争地位。

红葡萄酒并不是年份越老就越好。红酒上面的年份是指用当年的葡萄所酿造的。大部分(99%)的葡萄酒不具有陈年能力，最佳饮用期视不同的酒而不同，一般在2--10年之间。只有少部分特别好的葡萄酒才具有陈年能力。一些法国意大利的顶级红酒的陈年能力有数十年甚至上百年。波尔多顶级酒庄的不少葡萄酒即使保存超过1个世纪，仍然可以适宜饮用。葡萄酒适合陈年需要单宁(即单宁酸)，而赤霞珠(葡萄品种)因地理因素和其特性，是众多葡萄品种中最适宜陈年的。

有业内观点认为，一方面，受疫情长期影响，葡萄酒进口量额双降仍将持续;另一方面，据国务院关税税则委员会发布的《2022年关税调整方案》，葡萄酒企业所需的酿酒用橡木桶进口税率由12%降至5%，税率降幅超过50%，酿造成本有望进一步下调。宁夏、山东等主要产区也出台了多项利好政策，在此背景下，中国葡萄酒或将迎来发展的新机会。

葡萄酒行业市场前景分析

人们普遍认为葡萄酒有益于健康和美容，以及西方生活方式习惯的影响，葡萄酒正在成为中国消费者中受欢迎的酒精饮料。拥有强大购买力的年轻千禧一代和Z世代成年人正在重塑中国葡萄酒市场。葡萄酒供应商正在调整产品供应、营销和品牌活动，以适应这一年轻群体。此外，葡萄酒品牌也在天猫等领先的电子商务门户网站上建立自己的地盘，将目标对准这些消费者。

随着我国全面步入小康社会，人们的生活水平不断提高，消费市场持续升级，为具有一定品牌溢价能力的中高端葡萄酒带来较大发展空间。经过近几年的努力，我国葡萄酒的品质与风味已经赢得广大消费者认可，这也为我国葡萄酒搏击中高端葡萄酒市场奠定了基础。中高端葡萄酒将是2022年乃至我国葡萄酒产业更长时间的发展热点。

尽管行业面临困难，但我国葡萄酒市场的潜力值得期待，利好政策推动我国葡萄酒企业更好成长。《中国酒业“十四五”发展指导意见》明确提出了要建立发展具有中国特色的葡萄酒文化，让葡萄酒成为消费者美好生活的一部分，树立我国葡萄酒行业的整体形象。山东、宁夏等地也在积极引导我国葡萄酒产业的发展，加大对产业扶持力度，推进酿酒葡萄种植全过程机械化，实现产业提质降本增效。

除了利好的政策环境以外，对于国产葡萄酒企业而言，如何探索更能打动本土消费者的品牌叙事，延展更多饮用场景是破局的关键所在。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国葡萄酒市场深度调查研究报告》。