船舶制造行业市场深度分析 船舶制造行业发展趋势分析2023

随着新兴技术的快速发展。“智能化”逐步走进人们的视野，智能船舶成为船舶制造行业的发展趋势，为推动产业发展，近年来，我国政府相继出台并修改了多项法律法规，规范行业经营标准，政府出台的一系列法律法规政策为智能船舶行业发展创造了有利环境，促进行业市场规模增长。目前，智能船舶也是《中国制造2025》中明确重点发展的领域，代表了船舶未来的方向，关乎航运业的转型升级。

船舶制造业概述

航运是全球贸易最主要的载体，根据联合国贸易发展促进会统计，海运贸易量占全球贸易总量的90%，作为航运的上游装备，船舶一般可划分为军船及民船两大类。

民船通常按用途进一步划分为海洋工程船、运输船等，其中运输船占据主要位置。以载重吨位来看，同属运输船的干散货船、油船、集装箱船三种船型载重吨位合计占比接近90%，被称为世界三大主流船型。从技术含量来看，海洋工程船及液化气船(LNG船等)建造材料及工艺更加复杂，是附加值更高的船型。

船舶制造业产业链

船舶制造业为船舶产业链的中游，其上游为生产船舶所需的原材料，如钢铁、油漆等，下游为承担海上运输贸易的航运业。全球经济贸易直接影响航运业的景气度，从根本上决定船舶工业的景气周期。

从政策方面来看，环保新规促使旧船更新进程加快。目前航运公司的碳排放量占全球总量的2.5%，在减少空气和海洋污染方面面临着越来越大的压力。国际海组织(IMO)提出航运业碳减排行动计划，目标于2050年实现碳排放量减少50%，两大短期措施指标——现有船舶能效指数(EEXI)、碳强度指标登(CII)将于2023年生效。在现有船队中，只有21.7%的船舶符合EEXI的规定，其中散货船的合规率最低，为10%，其次是集装箱船，船队合规比例25.6%，最高的为油船，合规比例30%。

全球造船厂数量已经从2007年的约700家将至目前约300家，在此过程中全球造船产能收缩，目前全球每年能够建造和交付约1200-1300艘船，远低于2005-2010年间平均约2000艘的产能水平。目前，全球活跃船厂(年内接获新订单和/或交付新船的船厂)数量为274家，比2020年增加了4家，但仅为2007年最高约700家的40%左右。截止2021年底，全球手持订单量从2020年底的1.8亿载重吨(2003年以来最低数字)增至2.23亿载重吨。

船舶制造行业市场深度分析

在过去几年来造船业发生了重大整合，目前世界上75%的造船产能掌握在9家造船集团手中。在中国，中国船舶集团、中远海运重工集团和扬子江船业集团掌握了66%的造船产能，比例分别为41%、14%、10%。韩国三大船企掌握了92%的韩国造船产能，包括现代重工集团49%、三星重工22%、大宇造船21%。日本前三大造船集团也掌握了71%的造船产能，包括今治造船39%、日本造船联合(JMU)18%以及大岛造船14%。

据中研产业研究院《2023-2028年船舶制造行业市场深度分析及发展策略研究报告》分析：

在经历了2020年的下滑之后，全球经济反弹，原材料和货物需求的增长速度远远超过预期，推动运价飞涨，尤其是集装箱船和散货船领域。

在这样的背景下，2021年全球新船订单量从2020年的1058艘7500万载重吨急剧增加到1765艘1.32亿载重吨，创下过去10年来的次高纪录，仅次于2013年的1.41亿载重吨。新船订单量激增5700万载重吨(76%)主要是得益于集装箱船订单大增，达到5120万载重吨，比2020年的1230万载重的提高了3890万载重吨，涨幅超过300%，集装箱船订单量有史以来首次超过散货船和油船。

2021年，全国造船完工3970万载重吨，同比增长3.0%;承接新船订单6707万载重吨，同比增长131.8%;12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长34.8%。造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%，与2020年相比分别增长4.1、5.0和2.9个百分点。2022年1-10月，全国造船完工3087万载重吨，同比下降3.6%。承接新船订单3740万载重吨，同比下降39.2%。10月底，手持船舶订单10444万载重吨，同比增长6.5%。

船舶制造行业发展趋势

受俄乌冲突及连带制裁、区域化贸易发展增速等地缘政治及宏观环境变化影响，世界航运市场也在发生结构性变化，用于往返欧洲(黑海/地中海等航线)和俄罗斯港口使用较多的苏伊士、阿芙拉等船型需求火热;更为灵活的中小型箱船、成品油船/化学品船等船型运费也较为可观。上述船型船队平均船龄在12年左右，明显高于同类船的大型船舶，未来随着更多运力需求转化及环保替代叠加下的时机到来，将给新造船市场注入更大动力。

全球90%的贸易通过海上运输，海运是全球运输体系中最特殊也是最重要的一环。过去的十余年时间内，航运的碳排放呈明显的上升趋势。据国际海事组织(IMO)相关数据，2021年全球航运占全球二氧化碳的排放量已达2.4%。在碳中和的要求下，国际海运行业正在面临越来越大的环保压力，中长期带来更多更新换代的需求。未来碳中和的船型路径包括，液化天然气(LNG)、LPG与锂、氨、氢能源动力船等。

随着新兴技术的快速发展。“智能化”逐步走进人们的视野，智能船舶成为船舶制造行业的发展趋势，为推动产业发展，近年来，我国政府相继出台并修改了多项法律法规，规范行业经营标准，政府出台的一系列法律法规政策为智能船舶行业发展创造了有利环境，促进行业市场规模增长。目前，智能船舶也是《中国制造2025》中明确重点发展的领域，代表了船舶未来的方向，关乎航运业的转型升级。

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