棉花贸易行业市场深度分析 棉花贸易行业发展态势

历史上世界棉花生产、加工和消费空间不断变化，传统棉花产业以中国、印度等国为中心，呈现多极分离特征，工业革命后，棉花生产贸易网络开始形成单极世界，并集中在欧洲。棉花生产贸易体系的中心在历史上曾发生过多次迁移，第一个世界棉花贸易的中心是工业革命时期的英国曼彻斯特，之后转移到美国并经历南北战争的洗礼实现贸易格局的重构，之后中心又转移到日本、中国。

棉花贸易行业市场深度分析

当前，全球棉花生产贸易区域仍高度集中。2021/2022年度，世界排名前五的棉花生产贸易国几乎垄断了全球七成以上的份额。印度、中国、美国、巴西和巴基斯坦等国棉花生产量占世界的76.2%;中国、孟加拉、越南、巴基斯坦和土耳其等国棉花进口量占世界的77.9%;美国、巴西、印度、澳大利亚和贝宁等国棉花出口量占世界的71.5%。

中国是全球棉纺中心和棉花贸易中心，是全球最大棉花进口国。2021年，中国棉花贸易量235.2万吨，其中进口量234.2万吨，占全球的22.5%。中国棉花进口主要来自美国、巴西、印度、澳大利亚和苏丹等国，以上5国进口量合计占91.6%。中国也是棉花生产大国。2021年，中国棉花产量居全球第二，占全球22.0%。

中国是全球棉花消费第一大国，纺织品服装产业回暖带动棉花消费增加，进口棉花是中国有效补充产需缺口的重要渠道。2020年以来，中国纺织生产和消费需求持续恢复，尤其是中美第一阶段经贸协议得到切实执行，中国棉花进口快速增长。据海关统计，2020年前8个月，中国累计进口棉花217.1万吨，同比增长88%。

美国农业部(USDA)预测，2020/21年度全球棉消费量2667.9万吨，同比增长4.37%。其中中国的消费量占比最高，为33%。中国棉花协会最新预测显示，2020/21年度中国棉花消费量或为810万吨，较前一年度上调5.9%。

为确保国内棉花供应链稳定，我国积极拓展进口渠道，加强与巴西、印度等重要棉花生产国的合作。中国农业科学院棉花研究所研究员毛树春在前述会议上表示，总体看我国棉花供需基本平衡，棉花生产、进口与棉及棉制品、棉及棉制品服装进出口在“量”上大致保持平衡关系，国产棉原料有足够保障。

棉花贸易行业发展态势

2021年国内棉花播种面积同比下降，单产同比上涨，产量同比略降。据国家统计局发布数据显示，2021年全国棉花播种面积3028.1千公顷。

2021年我国棉花消费量基本稳定，继续保持在800万吨以上。期末库存下滑，产需缺口进一步扩大，将对之后的棉价形成一定的支撑。据国家棉花市场监测系统数据显示，预估2021/22年度我国棉花消费量824万吨，同比降幅4.30%;期末库存611万吨，同比减幅2.71%;产需缺口379万吨，较上年度扩大22万吨。

据国家统计局公告，2022年，中国棉花播种面积3000.3千公顷，比上年降0.9%;单位棉花产量每公顷1992.2公斤，比上年增5.3%;总产量597.7万吨，比上年增4.3%。2022/23年度棉花种植面积和产量预测数据根据公告进行调整，其他供需预测数据与上月保持一致。新年度棉花加工和销售进度持续缓慢，据国家棉花市场监测系统数据，截至1月5日，全国新棉加工率和销售率分别为77.8%和19.9%，同比下降14.8个和2.2个百分点。随着国内疫情防控政策调整，社会生活逐步恢复正常，需求转好预期支撑棉价。考虑到全球经济增长面临多重不利因素，棉花消费外需市场复苏乏力，国内外棉花价格后期走势有待观察。

棉花是世界上最主要的农作物之一，产量大。我国是全球第1大棉花消费国和进口国，也是世界第2大原棉生产国，在纺织服装的出口量也位居世界前列。新疆作为我国最大的产棉区，其棉花产量约占全国产量的85%，约占全球棉花产量的20%。

由于棉花在新疆适应性好，经过长时间发展，新疆已成为我国重要的棉花主产区。新疆与8个国家相邻，对外贸易发达。新疆独特的地理位置与适宜棉花生长的气候条件，吸引了大量资金投入，促进了当地棉花产业链发展。

2021年12月29日发布的《“十四五”全国种植业发展规划》针对棉花生产提出两大预期性目标，即到2025年，我国棉花播种面积4800万亩，总产量590万吨，与2020年情况基本相当。

新疆是我国最主要的棉花产区，受籽棉收购价格下跌，以及根据新疆当地稳定粮食种植面积的要求和退耕还林还草政策的推行以及补助，新疆棉花种植面积的增长将受到抑制，有可能继续减少，但棉花种植面积预计大体稳定。

未来三年我国棉花种植面积稳定在3200千公顷左右。产量的波动受天气影响大，若不出现大的天气灾害影响棉花正常的生长，棉花产量预计维持在600万吨左右。

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