盖板玻璃行业市场运行环境分析 盖板玻璃原片市场空间测算

智能手机催生盖板玻璃推广应用。2007年iPhone一代问世开启了智能手机的风潮， 亦催生了盖板玻璃的推广应用(康宁第一代大猩猩玻璃与iphone一代同年问世)。 智能手机大屏化、精密触控与高耐磨性等要求使得电容屏逐渐替代电阻屏成为主流 触控屏，从结构上来看，电容屏触控膜组有盖板、传感器模块、液晶面板三部分组合 而成，无论是何种触控解决方案，盖板玻璃都是电容屏必不可少的一部分，这是由 于玻璃材质在在透光性、硬度、化学性能等多方面等很优越，对电容屏能起到很好 的防护作用。

盖板玻璃目前主要应用在智能手机和平板电脑中，市场进入滞缓期，市场规模增长速度放缓。在生产方面，盖板玻璃行业具有较高的技术壁垒，市场集中度较高，行业呈现寡头竞争格局，国内企业积极布局突围，但当前产品性能差距仍旧较大，短期内难以实现国产化。总的来看，盖板玻璃原片行业呈现寡头竞争格局，在全球中康宁市场占有率高达62%左右，其次是日本AGC占比约为16%，国内企业合计占比仅有11%左右。由于全球智能电子设备逐渐向高端化发展，推动盖板玻璃产品性能提升，各大企业不断更新技术，完善产品。

盖板玻璃行业市场运行环境分析 盖板玻璃原片市场空间测算

盖板玻璃原片属于盖板玻璃的上游，相比手机、平板等消费终端，是容易被忽略的原材料端，但市场空间可观，行业稳态后预计未来5 年内盖板玻璃原片市场空间约为 259 亿元。行业具有技术密集、资本密集属性，导致集中度较高，海外龙头外企曾经一度垄断 90%铝硅盖板玻璃市场。近几年国内部分厂家实现技术突破，开始批量投产、商业运营，逐步具备进口替代能力。经下文测算，盖板玻璃在手机盖板玻璃、手机摄像头、平板电脑和笔记本电脑等传统市场为229 亿元，根据敏感性测试得出车载显示屏有 30.

国内智能手机市场消费升级持续，带动高铝盖板玻璃需求量。根据Gfk的数据，我们界定价格低于 1500 元为低端机，价格在 1500-4000 之间为中端机，价格高于 4000 为高端机。从我国分价位段手机销量占比来看，GfK 指出，2020年上半年中低端机的销量占比均有一定下降，反而是高端4K+市场销量占比提升了5%，中端 3-4K 市场占比也提升了 4%。由此看来，手机市场并未出现显著的消费降级现象，中高端机型份额的持续上升有助于带动高铝盖板玻璃原片的需求量。

据中研产业研究院公布《2020-2025年中国盖板玻璃行业市场运行环境分析及供需预测报告》显示：

盖板玻璃(Cover Lens 或 Cover Glass)，又称视窗防护屏、保护玻璃，应用于智能手机、平板电脑等具备触控功能的电子产品上，可用于前屏、后盖等位置，基本功能是防摔、防刮、抗压、耐高温、保护 LCD、装饰等。原材料是盖板玻璃原片(也称母玻璃)。

盖板玻璃按照化学组分主要分为钠钙硅酸盐玻璃、钠铝硅酸盐玻璃、锂铝硅酸盐玻 璃(钠铝和锂铝都属碱铝硅酸盐玻璃)，按照化学强化工艺可以分为一步法化学强 化玻璃和二步法化学强化玻璃，不同材料及工艺组合的差异主要在于耐划伤、抗冲 击性能指标。材料及工艺持续升级背后是消费者需求驱动，智能手机屏幕摔碎或磨 花后维修费用高昂且带来不便，根据CNMO消费者调研数据，抗摔抗刮擦性能是消 费者购买手机较大的一个考虑因素，并且更愿意为提高此性能付费。

从产业链看，盖板玻璃原片需经过玻璃加工厂、触摸屏厂、终端品牌厂多重验证，经历小试、中试到规模量产的过程，一般由终端品牌决定原片材料的供应商。上游全球最大的供应商是美国康宁，旗下品牌康宁大猩猩特指盖板玻璃原片，而非盖板。

5G时代下，智能终端数量和种类大幅增加驱动盖板玻璃需求，如智能穿戴设备(手 环、手表)，智能家居(智慧门禁、智能家居系统)，以智能手表为例，其触摸交互操作及日常使用环境(经常与衣物摩擦)使得盖板玻璃保护必然成为标配，预计盖板玻璃未来应用领域和 应用场景将不断增加。

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