芯片行业市场如何?2023芯片行业全景调研与发展现状分析

中国的集成电路制造仍将仅占预测的2025年全球集成电路市场总额5,779亿美元的7.5%。即使部分中国生产商的芯片销售量大幅增加(许多中国芯片生产商都是代工。

据预测，中国芯片市场份额将从2020年开始平均每年增长0.7个百分点，到2025年增加3.5个百分点至19.4%。在中国制造的价值227亿美元的集成电路中，中国本土公司仅生产了83亿美元(占36.5%)，仅占中国1,434亿美元集成电路市场的5.9%。台积电、SK海力士、三星、英特尔、联电和其它在中国有芯片制造厂的外国公司生产了其余的芯片。

下游市场发展迅速，全球及国产电源管理芯片市场空间广阔。电源管理芯片产业下游应用场景丰 富，覆盖通信、消费电子、汽车及物联网等各个电子相关领域。随着新能源汽车、5G 通信、物联 网等下游市场的发展，电子设备数量及种类持续增长，设备电能应用效能管理愈发重要，带动电 源管理芯片需求增长。

根据中研普华产业研究院的《2023-2027年中国芯片行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析显示

芯片行业市场分析

根据 统计，2021 年全球电源管理芯片市场规模约 368 亿美 元，2016-2021 年复合增长率为 13%。2021 年中国电源管理芯片市场规模突破 132 亿美元，占 据全球约36%的市场份额。随着国产电源管理芯片在家用电器、3C新兴产品等领域的应用拓展， 未来几年国产电源管理芯片市场规模仍将快速增长。预计至2025年中国电源管理芯片市场规模将 达到 235 亿美元，20-25 年复合增长率为 15%。

“十四五”以来，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4519亿元，同比增长19.6%;制造业销售额为3176.3亿元，同比增长24.1%;封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%。

芯片行业年复合增长率为17%，是同期全球增速的三倍多。随着整个社会不断朝着数字化、智能化方向发展，对半导体的需求不断释放。

芯片行业市场的推动和政策的大力支持下，中国芯片产业得到了快速的发展，规模日益增大，产业结构也在不断优化，整体实力上得到了明显的提高。全球芯片大厂在美国、欧洲、日本、韩国的新厂建设、旧厂扩建都在加码，新的芯片战略计划中，可以看到全球芯片大厂的布局在加重。同时，中国又是芯片进口大国，在芯片战略领域的消耗力度全球排名前列，成为芯片大厂的重要销售市场。

在半导体市场需求旺盛的引领下，2021年全球半导体市场高速增长。据统计，2021年全球半导体销售达到5559亿美元，同比增长26.2%。2021年，在全球芯片短缺的情况下，半导体公司大幅增加生产来解决市场持续的高需求，导致芯片销售和单位出货量都创下了历史纪录。

芯片是一种微型电子器件，又称集成电路。目前除部分国际巨头外，芯片行业已形成设计业、加工制造业、封装测试业三业分离、共同发展的局面。芯片是信息产业的基础，一直以来占据全球半导体产品超过 80%的销售额，在计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等几乎所有的电子设备领域中都有使用。近年来中国芯片产业发展较快，芯片产业销售额由2009年的1109亿元增至2019年的7562.3亿元，10年增长了近7倍，已成为全球第一大市场。

随着芯片越来越多地应用到现在和未来的关键技术中，预计未来几年对半导体生产的需求将显著增加。2021年全球芯片销量自以来首次超过1万亿。随着芯片制造商继续扩大产能以满足市场需求，2022年全球芯片销售额将增长8.8%。

根据数据显示，2013-2020年，我国芯片市场规模不断增长， 2020年中国芯片销售额为8848亿元，较2019年增加17%。近年来中国集成电路产量持续增长，2020年，中国集成电路产量为2613亿块，同比增长29.5%。2020年，中国半导体制造总额占整体半导体市场规模的15.9%，高于2010年10.2%。预计到2025年，这一份额将比2020年增加3.5个百分点，达到19.4%。

2021年中国集成电路产品进出口都保持较高增速。根据海关统计，2021年中国进口集成电路6354.8亿块，同比增长16.9%;进口金额4325.5亿美元，同比增长23.6%。2021年中国集成电路出口3107亿块，同比增长19.6%，出口金额1537.9亿美元，同比增长32%。

上半年，我国共进口集成电路2797亿块，同比减少10.4%;进口总金额为1.3511万亿元人民币，同比上升5.5%。作为全球规模最大的集成电路市场，中国集成电路产业依然在发挥市场优势和应用牵引作用。为提升全球集成电路供应链产业链的韧性做出贡献。

数据显示，截至2020年，全球基带芯片领域有专利申请的企业共11652家，近五年全球基带芯片领域企业数量快速增长，其复合增速为16.7%。中国基带芯片领域有专利申请的企业共6953家，占据全球总量的59.7%，在全球范围排名第一，其复合增速为19.4%，高于全球2.7个百分点。

中国基带芯片领域有专利申请的企业主要分布在广东省(1475家)、江苏省(975家)、北京市(889家)、上海市(666家)、浙江省(513家)，分别占全国基带芯片领域有专利申请的企业总量的21.21%、14.02%、12.79%、9.58%、7.38%。目前，中国地方政府积极布局集成电路项目，已形成长三角、环渤海、华南沿海(福建及珠三角地区)，以及中西部地区四大产业集群。

全球芯片大厂在美国、欧洲、日本、韩国的新厂建设、旧厂扩建都在加码，新的芯片战略计划中，可以看到全球芯片大厂的布局在加重。同时，中国又是芯片进口大国，在芯片战略领域的消耗力度全球排名前列，成为芯片大厂的重要销售市场。

2022年是中国半导体产业内忧外患的一年，全行业共克时艰、砥砺前行，终于迎来了全面放开的2023年。未来一年将是强化“抗体”、放开手脚，摆脱束缚的一年;是合作开放、兼容并包、广泛交流的一年;更是踔厉奋发、笃行不怠、勇毅前行的一年。半导体难是个不争的事实，但是华人产业领袖在全球半导体中纵横四方，说明勤劳智慧的中国人民有做好半导体的内在基因，我们有信心和决心做好这个产业。

2023年是国家“十四五规划”的“中坚”之年，更是“攻坚”之年。“十四五”期间，我国集成电路产业将继续围绕技术升级、工艺突破、产业发展和设备材料研发等四个方面重点发展，继续开辟拓展新的应用市场，快速推动新能源汽车、风光电储能等应用场景的广泛布局;加速集成电路自主可控供应链的建设，同时巩固与国际供应链的合作关系，实现国内国际双循环协同发展格局;将进一步促进集成电路产业要素资源的高效共享，用好资本力量及市场手段，精准推动企业发展。

芯片市场前景展望

过去15年来，我国集成电路产业高速增长，产值增长近14倍，年均复合增长率达到19.2%，远高于全球4.5%的年均复合增长率。但我国高端芯片对外依赖度高，大部分市场占有率低于0.5%。国务院发布的相关数据显示，中国芯片自给率要在2025年达到70%。预计到2025年，中国制造的集成电路制造将仅占国内整体集成电路市场的19.4%，远低于70%的自给率目标。

进入到新的一年后，政策、疫情等外部情况都进入到平稳、可预测的中期阶段，对于国内半导体产业来说，2023年半导体产业的增长点和关注点在哪里?芯谋研究是一家多年来专注于国内半导体产业发展研究的专业咨询机构，拥有二十余位高级分析师深耕于从产业整体发展以及半导体产业链中的各个环节，涉及市场端、需求端、供应端，已在行业当中形成了很大的影响力。

中国集成电路市场规模和本土制造之间有着非常明显的区别。尽管自2005年以来中国一直是最大的集成电路消费大国，但集成电路的制造并未紧随其后大幅增长。2020年中国的集成电路的产量占国内1434亿美元集成电路市场的15.9%，高于10年前即2010年的10.2%。

我国出台半导体相关优惠税收政策，进一步促进国内相关企业的发展。由此，2020年国内半导体相关企业数量明显出现增长。截至2021年12月，国内芯片设计企业已经由2020年的2218家增长了592家，达到了2810家，同比增长26.7%。

与此同时，全年芯片行业投资总额预计超1500亿元。到2025年，中国的集成电路制造业规模将增加到432亿美元。中国生产的芯片到2025年仍然仅占全球集成电路市场的10%。目前的预测是，中国集成电路生产将在2020年至2025年期间实现13.7%的高复合年增长率。

模拟芯片负责处理连续的模拟信号。半导体市场主要包括集成电路(即芯片)、分立器件、光电 子器件、传感器等四大类产品，其中集成电路市场占比最大。集成电路按其功能通常可分为模拟 集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路主要是指在现实世界与物理世界之间，由电容、 电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起，用来产生、放大和处理连续函数形式的模拟信号 (如声音、光线、温度等);数字集成电路是对离散的数字信号(如用 0 和 1 两个逻辑电平来表 示的二进制码)进行算术和逻辑运算的集成电路。

模拟芯片是电子系统中不可或缺的部分。与数字集成电路相比，模拟集成电路应用领域繁杂、生 命周期长、人才培养时间长、价低但稳定。模拟芯片可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业 控制、医疗仪器、汽车电子等领域，以及物联网、新能源、智能穿戴、人工智能、智能家居、智 能制造、5G 通讯等各类新兴电子产品领域。

中研普华《中国芯片行业研究咨询报告》在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、芯片行业进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议;在形式上，芯片行业报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。

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