硅钢行业市场现状及发展趋势预测

硅钢行业市场如何?近年来，由温室气体排放引发的气候变化问题逐渐成为全球关注的议题。据 IPCC，大 气中温室气体的浓度直接影响全球平均气温，随着温室气体排放总量的增加，预计到 2100 年，全球气温将上升 1.5℃。全球变暖可能会引发自然灾害增多、粮食减产、缺水、 生态环境破坏等严重问题。 为减少温室气体排放，实现可持续发展，2020 年 9 月，我国提出力争在 2030 年前二氧 化碳排放达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和的目标;2021 年 3 月，在中央财经 委员会第九次会议上，我国提出构建以新能源为主体的新型电力系统;2021 年 10 月， 国务院《2030 年前碳达峰行动方案》进一步提出，到 2025 年，非化石能源消费比重达 到 20%左右，到 2030 年，非化石能源比重达到 25%左右。

随着“双碳”政策逐步实施，未来中国汽车制造业将由传统汽车逐步向新能源汽车转型，加之相关政策刺激，新能源汽车产量提升飞快。中国汽车工业协会预计，2022年全年新能源汽车产销将达到500万辆。为此，我国无取向硅钢运用量逐步明显增加。

硅钢行业市场现状分析

硅钢是一种含硅量 0.5%~4.5%的碳硅铁合金材料，具有导磁率高、矫顽力低、电阻系数 大等优异特性。根据硅钢中晶粒排列方式和晶体取向聚集程度，可以分为无取向硅钢和 取向硅钢。 取向硅钢的晶粒在轧制方向朝向一致，在此方向上具有优异的磁感应强度，适用于静止 器领域，如各种类型的变压器。无取向硅钢内部的晶粒朝向各不相同，尽管在轧制方向 上的磁感强度弱于取向硅钢，但在各个方向上都具有良好的磁感强度，适用于转动器领 域，如工业电机、新能源汽车驱动电机、各类家电的电机等。

根据磁感强度的大小，取向硅钢可进一步划分为高磁感取向硅钢(Hi-B)和一般取向硅 钢(CGO)。磁感强度小于 1.88T 的取向硅钢称为一般取向硅钢(CGO)，大于或等于1.88T 的取向硅钢称为高磁感取向硅钢(Hi-B)。一般高磁感取向硅钢的铁损性能更低， 用作变压器铁芯时，能够减少能量变换过程中的损失。 对于无取向硅钢，则直接按照硅钢材料的铁损性能进行分类。一般将铁损 P1.5/50 小于或 等于 4.00W/kg(对应牌号 400 及以下)的无取向硅钢称为高牌号无取向硅钢，其余为 中低牌号无取向硅钢。高牌号无取向硅钢能够提升用电设备的能量利用效率。

2020 年我国电力企业线损电量为 3651 亿 kWh，占全国发电量 比重的 4.69%，提高变压器能效，减少输电线损，能大幅度实现节能减排。 由此，在“碳达峰、碳中和”的发展下，以风光电为代表的新能源发电以及高效节能的 用电设备具有广阔应用空间，硅钢作为新能源向电能转换以及影响用电设备能效不可或 缺的材料，将充分受益于新能源发电占比的提升以及用电设备能效升级。

国内取向硅钢市场价格更加趋向合理、透明，国产取向硅钢综合质量及性价比优势。明显，用户容易选择使用国产取向硅钢产品我国取向硅钢进口数量下降较快的原因还有，我国取向硅钢生产技术的快速进步，已具备全覆盖生产取向硅钢的能力，其依赖度已经消失，并全面实现了取向硅钢国产化的目标。从中国硅钢行业市场竞争情况来看，无取向硅钢生产集中度高。

供给侧结构性改革政策的推动下，我国钢铁产能取得显著成效，行业内企业布局优化，加大了对取向电工钢产品的供应，行业产能利用率稳步提升。据统计，2020年中国硅钢行业产能为1276万吨，产量为1118.11万吨，产能利用率为87.60%。随着“十四五”规划的实施，预测未来五年取向硅钢表观需求量约1100万吨-1200万吨，增幅10～25%左右。从细分产品市场来看，据统计，2020年中国硅钢片市场，无取向电工钢产量为960.49万吨，取向电工钢产量为157.62万吨。其中其中，中低牌号无取向硅钢约760.2万吨，同比增长0.03%，占比79.15%;高牌号无取向硅钢约146.7万吨，同比增长35%，占比15.27%。中低牌号仍占绝对地位，高牌号快速增长。

根据海关总署数据，2017-2021年中国大陆地区硅钢行业进出口总额呈现波动增长。其中，2021年中国硅钢进口总额和出口总额大幅增长影响，我国硅钢进出口总额和贸易顺差均达到近年来的峰值。2021年我国硅钢进出口总额19.29亿美元，较2020年增长95.05%;贸易顺差9.87亿美元，同比增长311.25%。2022年1-4月，全国硅钢进出口总额10.73亿美元，贸易顺差5.34亿美元，进出口总额及贸易顺差已超2020年全年数值。

从进口规模来看，2017-2020年我国硅钢进口总额呈逐年递减趋势变化，2021年我国硅钢进口总额达5.48亿美元，同比增长54.23%，进口总额和进口总额增速均达到近年来的峰值。2022年1-4月，我国硅钢进口总额达1.45亿美元，同比下降18.88%。

除了发电的需求，步入高成长的新能源车也给了市场看多电工钢的理由。新能源汽车的高速发展将为高牌号无取向电工钢提供十分快速的需求增量。中汽协预测，到2025年我国新能源汽车产量将达到800万辆，全球总产量将达到1800万辆。未来随着全球新能源汽车产量快速上升，中国是唯一具备能力提供供给弹性的国家。因此，我国新能源汽车用无取向硅钢未来将长期受益于全球市场的快速发展。

按生产工艺不同，硅钢分为热轧和冷轧两种，冷轧硅钢又根据内部晶粒朝向分为取向硅钢和无取向硅钢。取向硅钢的晶粒基本朝一个方向，含硅量较高，主要用于变压器制造。无取向硅钢晶粒分布杂乱无章，含硅量较低，主要用于电机制造。冷轧片厚度均匀，表面质量好，磁性较高，因此，随着工业的发展，热轧片有被冷轧片取代的趋势。无取向硅钢主要用于家用电器、工业领域电机、大型电机、新能源汽车等领域。据统计，2020年家用电器占比40%居下游需求首位。伴随着工业电机及新能源行业发展，有望拉动硅钢需求持续攀升。

硅钢行业前景分析

全社会用电量持续的增长需求下，电力装机总量有望稳步提升。和新能源汽车类似，大 型发电机领域对无取向硅钢材料的铁损性能具有较高要求，使用的全部为高牌号、厚规 格(0.5mm)的无取向硅钢。 电力装机容量稳步增长，带动大型发电机用高牌号无取向硅钢需求稳步提升。根据国际 能源网和长江公用组对各类能源新增装机容量的测算，预计到 2025 年，大型发电机所 需高牌号无取向硅钢达 44.6 万吨，2021-2025 年的 CAGR 为 15%。

综合来看，新能源和能效升级主线下，更加节能高效的高牌号无取向硅钢或将迈向高速 成长期。2025 年，预计我国高牌号无取向硅钢需求将达到 438.5 万吨，2022-2025 年 的 CAGR 为 14%;中低牌号无取向硅钢需求将达到 836.5 万吨，2022-2025 年 CAGR 为 2%;无取向硅钢需求总量将达到 1274.9 万吨，2022-2025 年 CAGR 为 5%。预计 高牌号无取向硅钢占比从 2020 年的 21%提升至 2025 年的 34%。

相比于一般取向硅钢，高磁感取向硅钢(Hi-B)对生产技术的要求更为严格。传统工艺 一般采用“高温法”对铸坯加热，而要生产出高性能的高磁感取向硅钢，需采用“低温 法”加热工艺。长期以来，仅宝钢和首钢掌握了低温加热一次冷轧法生产高磁感取向硅 钢的技术，而望变电气和华菱钢铁通过联合研发，成为继宝钢、首钢之后，具备低温加 热一次冷轧法生产高磁感取向硅钢能力的企业。

例如望变 电气和华菱钢铁，包头威丰和太钢不锈均有研发上的合作。这种合作不仅包括研发上的 协同，还将全流程生产工序进行分工，往往钢企专注于前端冶炼环节，民营企业承担后 端轧制任务。通过锚定中端市场，与宝钢、首钢形成差异化竞争，亦占据一定市场份额。

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