芳纶行业市场供需分析 芳纶行业发展空间预测

随着国务院机构改革及应急管理部的组建，统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制初步形成，相关部门及企业主动提高安全防护水平的内生动力不断增强，芳纶在高端领域的应用不断增长。另外，我国高端装备制造业的发展，国产芳纶在通信、汽车、航空、轨道交通等领域的用量也将逐步增加。

芳纶全称为芳香族聚酰胺纤维，是指以芳香族化合物为原料经缩聚纺丝制得的高科技合成纤维。芳纶是一种新型高科技合成纤维，其具有强度高、重量轻、抗老化性强、抗辐射性好等优势，被广泛应用在建筑建材、复合材料、防弹制品、汽车轮胎、军事国防、航空航天、电子电气等领域。

芳纶有四类：(1)全对位芳酰胺纤维;(2)全对位芳酰胺共聚纤维;(3)全间位芳酰胺纤维;(4)含甲基取代基等间位芳酰胺共聚纤维。前两类属高强高模耐热纤维，后两类属耐高温难燃纤维。制法皆采用低温溶液缩聚，其中第(1)类是将聚合物分离后溶于浓硫酸中干喷湿纺，必要时热处理，第(2)类可直接溶液纺丝，也可界面缩聚后分离聚合物，再溶解纺丝，第(3)与(4)类直接湿纺并拉伸。用途为(1)和(2)类用于在常温和高温下需高强高模性能的用途，(3)和(4)类适于需耐高温和有一定阻燃性的应用领域。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年中国芳纶行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

从产业链来看，两种芳纶的上游原材料以及工艺存在一定的差异，间位芳纶的上游合成材料主要是间苯二甲酰氯、和间苯二胺;对位芳纶主要是对苯二甲酰氯和对苯二胺。此外两者之间的聚合工艺也存在区别。

目前全球芳纶产能在14-15万吨左右，其中4万多吨为间位芳纶，8-9万吨为对位芳纶，2020年受疫情影响，全球芳纶需求有所下降，为8-9万吨，同比下滑了20%左右。目前全球芳纶纤维整体已出现供过于求局面，但其中对位芳纶的供求形势依旧偏紧。

芳纶行业市场供需现状分析

根据数据显示，2018年全球芳纶纸需求的34%来自于蜂窝芯材，而电气绝缘领域的需求占比为64%;对标全球消费结构，2020年我国芳纶纸需求的90.76%来自于电气绝缘，而蜂窝结构材料及其他复合材料的消费占比仅为9.24%。

2020年我国对位芳纶需求量约1.3万吨，同比增长13.0%，近5年复合增速12.2%。但是，我国对位芳纶产量仍不足3000吨，进口量超过1万吨，自给率只有约23%。从国内芳纶纸市场整体需求来看，数据显示，2021年我国芳纶纸行业消费量为4279吨，同比增长14.17%。预计未来我国芳纶纸的需求量会加速增长，2022年市场需求量约为4975吨。

芳纶下游产业链，目前全球对位芳纶市场中约分别有30%左右的产品应用在车用防摩擦以及安全防护领域，其次主要应用于轮胎、光纤增强、橡胶等领域，而国内厂商对位芳纶突破的速度相对较晚，多数国内的厂家布局的产品品质较海外龙头企业仍有差距，因而国内芳纶企业主要集中于中低端产品的布局，而国内的中高端应用还主要以采购海外龙头企业为主。

国内芳纶行业的竞争相对寡头，且国内芳纶市场容量相对较小。目前，国内宏观环境、供求形势及竞争手段的变化都会对芳纶行业产生较大影响。自2017年起，由于芳纶供应偏紧、需求增长，芳纶行业供需环境发生较大变化，芳纶产销两旺的形势比较明显。2020年受疫情影响，国内外芳纶需求有下降，但芳纶行业整体发展依然较好。

在间位芳纶领域，海外龙头美国杜邦占据了主要的市场份额，产能达到30000吨，占比接近6成，而国内主要由泰和新材和超美斯供应产品，总产能约为1.55万吨，泰和新材产能占全国总产能的70%左右，基本是间位芳纶的主导生产企业。

芳纶行业发展空间预测

芳纶以其优异的性能，在国防军工等传统领域有重要的应用，在新能源汽车、5G 通信等新兴领域也显示出巨大的潜力。我国芳纶产业起步相对较晚，但最近几年也取得了长足发展，然而距国际领先水平还有一定差距。

间位芳纶公司国内市占率超过70%，全球市占率接近20%，国内产能结构性过剩，高端产品较少;对位芳纶公司国内市占率达到30%，全球市占率约5%，进口替代空间依然广阔。芳纶因高强度、耐高温的优异特性在特种工业防护、光缆等领域起着举足轻重的作用，在芳纶涂覆隔膜等新能源领域具备新兴发展潜力，未来需求空间广阔。

芳纶行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析芳纶未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘芳纶行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

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