隆基绿能首次上调硅片价格 硅片环节产量市场份额格局

光伏产业链价格由去年的中上游大幅上涨，到今年大幅度波动，究其原因，一方面是因为供需关系出现了变化，另一方面是产业链各环节尤其是中上游环节的利益博弈。

隆基绿能首次上调硅片价格

2月17日，光伏龙头隆基绿能在官网更新了硅片报价。此次报价相比上次最高上涨了18.94%。

根据隆基绿能公布的最新硅片报价，P型150μm厚度M10硅片上调0.85元，最新报价6.25元/片，较上期上涨15.74%;P型150μm厚度M6硅片上调0.86元，最新报价5.40元/片，较上期上涨18.94%。

隆基绿能表示，“此次调价主要是上游硅料价格近期出现比较大的涨幅，公司硅片价格随行就市，对价格进行了调整。”这是隆基绿能今年以来首次进行调价。上次硅片价格更新于2022年12月23日。

事实上，在差不多近两个月的时间内，硅片价格已经发生了比较大幅度的波动。隆基绿能去年11月24日首次下调当年的硅片价格。而另一硅片龙头TCL中环于去年10月31日宣布下调硅片价格。这也是光伏产品中硅片环节在2022年首次下调硅片价格。

随后，硅片进入快速下跌模式。“最初是由于对硅料产能释放的预期，硅料价格开始大幅下跌，硅片包括产业链的电池片、组件等环节的价格也快速下调。但在春节前后，光伏产业链价格开始企稳，并在近期呈现快速反弹，尤其是硅料价格，这也是此次隆基绿能上调硅片价格的一个背景。”屈放表示，硅料价格快速反弹，势必影响硅片环节的采购意愿，从而影响硅片的产能，目前硅片企业的产线开工率基本在85%左右，这也是近期硅片供应偏紧的一个重要因素。

硅片环节产量占比下降到了66%

中国光伏行业协会日前披露的数据显示，2022年硅片环节CR5的产量占比由2021年的84%下降到了66%，这背后的原因或与双良节能、高景太阳能等新入局者的大举投产有关。

日前，在中国光伏行业协会2023年形势展望研讨会上，中国光伏行业协会公布了光伏行业制造端四个主要环节(多晶硅、硅片、电池片、组件)产业集中度的变化情况。值得关注的是，2022年硅片环节CR5(指业务规模前五名的公司所占的市场份额)的产量占比，由2021年的84%下降到了66%。

中国光伏行业协会公布的数据透露出，2022年光伏产业链的硅片环节出现CR5占比降低，但5GW规模以上企业增加的情况。

多晶硅和组件的产量占比变化不大，变化最大的是硅片环节，CR5的占比下跌了18个百分点，但是CR10基本上同比持平。2022年产量达到5GW以上的企业达到14家，而这个数字在去年是7家，也就是说企业数增加了一倍。

根据隆基绿能(601012.SH)、TCL中环(002129.SZ)、协鑫科技(03800.HK)、双良节能(600481.SH)、上机数控(603185.SH)、高景太阳能、京运通(601908.SH)、美科股份(A22097.SZ)、阿特斯(CSIQ)、高测股份(688556.SH)等十五家企业此前公布的到2022年末的规划，到2022年末，硅片的产能将达到677.6GW。

根据中研普华研究院《2022-2027年硅片市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》显示：

一直以来，光伏的硅片行业呈现出龙头集中的特点。被称为“硅片双雄”的隆基绿能(601012.SH)和TCL中环(002129.SZ)占据整个硅片市场接近六成的份额。

从出货量来看，2020年硅片出货量靠前的主要是隆基绿能、TCL中环等，2021年产量5GW以上企业共计七家。

硅料难以继续高位运行成共识

光伏产业链价格全面企稳。中国有色金属工业协会硅业分会的数据显示，本周，国内单晶复投料成交均价为24.24万元/吨，周环比涨幅为0.04%;单晶致密料成交均价为24.01万元/吨，周环比涨幅为0.08%。

硅业分会指出，本周硅料价格小幅微涨，主要原因有两点，一方面，绝大部分硅料企业订单已签至2月下旬，甚至部分企业本月订单已签订完毕，本周大多为补单或续单，成交价格基本持稳或微涨。

另一方面，根据下游的订单、开工率和价格，倒推产业链前端各环节基本都有相对合理的利润空间，在可观利润和订单保障这两大前提的驱动下，下游各环节开工率仍旧保持相对高位，因此短期内持稳的需求保障了硅料价格微涨。

数据显示，本周国内在产的15家硅料企业均维持正常运行，根据各企业生产运行计划，预计2月份国内多晶硅产量在10.6万吨左右，环比增量主要集中在协鑫颗粒硅、东方希望、丽豪半导体、润阳新能源等新增产能释放，一季度内月均产量仍维持10.5万吨左右的预期，一季度国内总产量预计约31.6万吨。

硅业分会表示，硅片环节企业开工率从月初开始逐步上调，截止本周基本已调至80%以上，预计一季度硅片产量加安全库存总量约120GW左右，与硅料供应基本持平，因此根据供需总量预计，短期内硅料价格仍有持稳动力，但后续随着终端对组件、电池片价格高位的接受度降低，硅片环节开工率和价格将随之调整，硅料价格也难以持续维持高位，未来根据下游开工率和库存调整等情况，多晶硅价格将在寻求新的供需平衡点过程中波动调整。

InfoLink Consulting关于硅料走势的判断与此相似，该机构指出，前期较为超脱的高位报价已经在本周进入明显下行阶段，随着硅料环节博弈的阶段性结果陆续落地，预计硅料价格在目前基础之上继续上涨的空间已然接近本轮波动的上限。

本周硅片价格同样持稳运行，数据显示，M10单晶硅片成交均价维持在6.22元/片，周环比持平;G12单晶硅片成交均价维持在8.2元/片，周环比持平。硅业分会指出，本周硅片价格持稳运行的主要原因是专业化企业近期交付相对紧张，订单执行统一价格。

具体来看，供给方面，本周一体化企业和部分专业化企业再度小幅上调开工率，其余各家仍按计划继续提升开工率。目前硅片端仍处于阶段性供应短缺，部分企业订单排期已延后到25号。需求方面，电池环节2月需求量在39-40GW之间，超过硅片供应量，因此短期内电池采购积极较高，专业化企业开工率基本维持高位运行。组件端，一季度随着国内项目和海外项目陆续启动，预计需求端有所支撑，短期内硅片价格或将继续持稳运行。

2022年全国光伏制造行业运行情况

2022年，我国光伏行业持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能制造和现代化水平，全年整体保持平稳向好的发展势头，有力支撑“碳达峰碳中和”顺利推进。

一是产业规模实现持续增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%。行业总产值突破1.4万亿元人民币。

二是技术创新水平加快提升。2022年国内主流企业P型PERC电池量产平均转换效率达到23.2%;N型TOPCon电池初具量产规模，平均转换效率达到24.5%;HJT电池量产速度加快，硅异质结太阳能电池转换效率创造26.81%的世界新纪录，钙钛矿及叠层电池研发及中试取得新突破。

三是智能光伏示范引领初见成效。新一代信息技术与光伏产业加快融合创新，第三批智能光伏试点示范名单适时扩围，工业、建筑、交通、农业、能源等领域系统化解决方案层出不穷，光伏产业智能制造、智能运维、智能调度、光储融合等水平有效提升。

四是市场应用持续拓展扩大。2022年，国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，国内光伏新增装机超过87GW;全年光伏产品出口超过512亿美元，光伏组件出口超过153GW，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。

《2022-2027年硅片市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。