口腔医疗行业深度调研报告 2023中国口腔医疗行业发展趋势

口腔行业具备重复消费、标准化等优势，四大业务瞄准高端消费人群。口腔四项主要业务为正畸、种植、牙齿美白、儿童齿科，能够发现牙科是持续性消费项目，部分项目价格较高，属于非医保可选消费。更重要的是，牙科项目并非通过手术等方式一次性完成诊疗，患者往往需要在1-2年的时间内不断接受牙医治疗，循环消费水平较高。随着技术进步，口腔相关设备标准化程度提高，患者对名医的依赖度降低，从而加快了口腔连锁机构扩张的速度。

我国口腔市场历经数十年的发展，经历了从无到有的历程，现在正向产品丰富化和专利技术国产化的方向发展。目前我国口腔器械市场正处于快速发展，稳定增长的阶段。一方面口腔医疗服务市场的不断扩大促进了口腔器械市场的迅猛发展，另一方面CBCT、种植牙、正畸市场的迅猛发展为口腔器械市场提供了新的增长动力。

口腔医疗发展现状深度分析

目前我国口腔医疗器械企业主要仍以代理为主，但近几年出现很多以自主研发为主的行业新星，以口腔CBCT行业为例，美亚光电、北京朗视、深圳菲森、深圳安科、博恩登特等。

口腔医疗兼容了健康和美丽的概念，具有很好的市场概念和运作空间，无论是从人口的数量、口腔疾病的普遍性，还是从牙医的市场需求状况，口腔产业和其他产业的联系、合作、互补性等方面考虑，不管是现在还是将来，随着人们经济生活、文化消费水平的提高以及对口腔健康的认识，我国的口腔医疗产业都是一个快速发展、具有巨大潜力的市场。

我国口腔医疗机构可以分为三大类：第一类是口腔专科医院，基本代表当地最好的口腔品牌;第二类是综合型医院口腔科，在缺少口腔专科的地区，占据主导地位;第三类是口腔诊所，包括连锁门诊和个体门诊，其中又主要是个体门诊。由于口腔医疗行业的区域性较明显，口腔医疗机构的覆盖范围较小，所以口腔医疗行业需要大量的医院、诊所等来抢占市场，市场竞争激烈，行业集中度极小。排名前十的企业的市场份额不足3%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年口腔医疗行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

从市场区域分布情况来看，我国口腔医疗机构的重点市场主要在一二线城市，占据我国牙科市场总量的绝大部分。与区域市场份额比例相应，近几年口腔医疗初创企业发展也呈现类似布局：北上广三地口腔诊所数量众多，中西部地区口腔诊所相对较少。在未来几年，随着国家对区域发展的统筹布局，逐步缓解地区经济发展之间的不平衡问题，我国口腔医疗产业将逐步向中西部地区渗透。中西部地区经济的崛起将带动该地区口腔医疗市场的扩大。

2018年中国口腔医疗行业市场规模为955亿元，2019年中国口腔医疗行业市场规模为1062亿元，2020年中国口腔医疗行业市场规模为1137亿元，同比增速为7.11%。2018年全球口腔医疗行业需求规模2323亿美元，2019年全球口腔医疗行业需求规模2489亿美元，2020年全球口腔医疗行业需求规模2659亿美元，同比增速为6.81%。

中国口腔医疗行业发展趋势

数字技术改变了患者和牙科医疗机构甚至牙科厂商之间的互动方式，不断提升着患者的医疗体验，也将在未来为牙科市场的参与者创造全新的机会甚至新型商业模式。对于中国而言，数字化很可能成为中国弯道超车的良机，中国牢牢把握全球口腔数字化趋势，建立数字化牙科医疗体系。

在口腔临床方面，口腔修复业务增长平稳，种植牙、口腔正畸、牙齿美白等高价值业务发展迅速;在口腔医用材料和器械方面，种植牙材料、隐形正畸材料和锥形束CT(CBCT)增长迅猛。绝大多数口腔材料与器械领域仍被国外巨头所垄断。牙科TOP10企业均为国外公司并占据全球牙科市场52%。种植体进口产品占90%，正畸产品进口产品占70%，高端设备口内扫描机、CBCT基本由国外企业垄断。

牙科中应用最为广泛的修复材料已渡过技术和产品飞速发展的阶段，不论产品还是市场格局都难以实现颠覆性变革，大多是小幅度更新和调整。如传统修复材料银汞合金，虽已应用30余年，多数医患观念里正在被树脂材料取代，但因其优异的机械强度和微膨胀等优势性能仍是一些适应症的首选材料，也是我国口腔材料中为数不多的无进口的产品之一。光固化树脂是目前最为主流、市场最大的修复材料，品牌众多，且以进口材料为主。3M可谓一枝独秀，几乎是大多数口腔医院和诊所的标准配置;其他的欧、美、日、韩品牌则各具特点，分食专业细分领域，仅有的几个国产品牌安泰、登泰克等由于起步较晚又缺乏显著特点，短期内很难撼动欧美巨头的统治地位。

种植体市场快速发展，助推了CBCT销量迅速增长。一线城市口腔机构、公立医院等高端市场基本以单价150万元左右的进口CBCT为主，小型医院和私人诊所则难以承担。本土品牌瞄准机会主攻中低端市场，单台价格仅30万～50万元，在二三线城市、私人口腔诊所等机构快速渗透。起短短4年内国产CBCT从917台快速增加到3000余台，使CBCT被更广泛地应用到口腔诊疗中。口内扫描仪主要用来帮助牙医在三维空间内捕捉牙体信息，被视为数字化医疗的基础。长期以来我国口内扫描仪市场被国外企业垄断，Sirona、3Shape等品牌主导市场格局。

近年来，我国对牙科材料的研发投入不断加强，专利申请量增长迅速。国内专利申请主要来自山东、广东、江苏和浙江。牙科假体及其制造方法和牙科制剂专利所占比例分别为33.5%与23.2%;第3～5位分别是印模材料、牙齿填补材料和种植牙方法及其工具。新兴技术中专利数最多的是3D打印技术及其材料在牙科材料制备中的应用，其次是聚氯乙烯树脂在牙齿修复材料中的应用、金属陶瓷复合材料在牙冠制造中的应用、苯甲酸酯增塑剂在填充和印模材料中的应用和非氧化物陶瓷在人工牙齿中的应用等技术。

以威高集团有限公司、北京大清生物技术有限公司为代表的国产种植体以约50%的价格优势正在不断冲击Straumann、Nobel等进口巨头的垄断地位。相反，国外企业在我国的牙科材料专利申请增速变缓，占比降至24.4%，主要来自美国、德国、日本和瑞士。

近年国内口腔数字化平台快速崛起，以种植和正畸服务为突破口，研发口腔数字化诊疗方案。以该美生物为例，其研发的种植和正畸软件均通过FDA/CE认证，成为全球仅有的2家企业之一，达到了世界先进水平。

未来我国口腔医疗行业发展可能呈现以下趋势：一方面，由于消费观念的升级，口腔医疗机构的客户群体由拔牙、补牙的低净值一次性客户，升级为洁牙美白、缺牙修复、牙周疾病防治的高净值高黏性客户，单客价值大幅提升促进市场扩容。另一方面，由于受患者就近就医观念、诊疗地域空间限制及国家医保体系引导的原因，口腔医疗存在一定的服务半径，连锁经营模式成为口腔医疗机构扩大服务人群的最佳选择，且一般具有较高的专业性和规范性，近年来发展迅速，未来连锁门诊份额将持续提升。

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