2023年OTC药品市场规模分析 OTC药品行业各销售渠道市场规模占比

OTC药品行业市场前景及现状如何?OTC药品的主要类别有感冒咳嗽类、维生素类、消化科类、止痛类、皮肤治疗类、手部清洁杀菌类等。从全球OTC药品行业市场规模来看，感冒咳嗽类OTC药品的需求量最大，市场规模达350亿美元，占OTC药品市场比重为30%;其次是止痛类，占比为21%;维生素类占比为18%;消化科类占比15%;皮肤治疗类占比13%;手部清洁类占比3%。

下游药店迫切需要提高盈利能力，对中成药OTC提价接受度显著提高。 事实上，近年来零售药店销售中成药OTC品单价已持续提升。根据开思数据，2017~2019年， 零售药店中成药OTC销售品单价已由22.4元提升至24.38元，2017~2019年CAGR为4.33%。

OTC药品市场规模分析

近年来，药品零售行业发生的一大变化即为线上销售额迅速增长。根据米内网数据，2015~2020年间， 中国网上药店药品销售额由32亿元增长至243亿元，CAGR为50%。 华润三九投资者关系活动记录表表明，由于药店终端拦截销售策略在网络端的失效，其头部品牌中成药 OTC产品在线上渠道(包括B2C、O2O等模式)市场份额显著高于线下份额。我们认为，随着线上药店 市场份额的持续增加，头部品牌中成药OTC有望持续加速放量，在同品类中市场份额有望显著上升。

围绕“以医药为核心”的大健康发展战略，不断强化旗下多款药品的市场竞争力，推动OTC药品行业地位稳步提升。OTC药品产品成分和用药体验两方面出发，将向消费者提供安全放心的产品为己任，致力于为守护大众咽喉健康作出更多的贡献。

近年来，世界上已有越来越多的国家和地区通过立法对药品实行分类管理，据统计，2013-2019年全球非处方药市场规模逐年增长，截至2020年全球非处方药市场规模为1140亿美元，同比下降0.9%。近年来，随着《健康中国行动(2019—2030年)》的出台，以及后疫情时代的环境变化，我国居民健康生活的意识不断提高，居民健康素养水平逐步提升。

2017-2019年，中成药OTC整体销售收入复合增长略超4%，其中销量 复合增长0.2%，品单价复合增长4%。中成药OTC行业增长主要由品单价增长贡献。 具体到中成药OTC行业内部，根据量价增长性质、以及投资价值的不同，我们认为中成药OTC可划 分为三类：非品牌中成药OTC、品牌中成药OTC和名贵中成药OTC。

人口老龄化使得中药 OTC 以及中医诊疗的需求得以回升。据国家统计局统计显示，2021 年我国 65 岁以上人口突破 2 亿，占比 14% 以上。这是由于 20 世纪 60 年代我国经历了婴儿潮，2020 年之后，这批人开始陆续进入老年期。

我国OTC药品市场是全球最具潜力的非处方药市场，也是全球发展最快的市场之一。近年来我国非处方药行业市场规模持续增大，2019年我国非处方药市场规模达1016.2亿元，较2018年增加63.7亿元，同比增长6.69%，预计未来我国非处方药市场规模仍将继续保持增长，2022年市场规模将达1205.2亿元。

从全球OTC药品行业市场规模来看，感冒咳嗽类OTC药品的需求量最大，市场规模达350亿美元，占OTC药品市场比重为30%;其次是止痛类，占比为21%;维生素类占比为18%;消化科类占比15%;皮肤治疗类占比13%;手部清洁类占比3%。

从消费者的医疗保健行为看，OTC药品行业兼具保健品和处方药品的部分功能，存在三个交叉的市场，一部分市场与保健品形成竞争;一部分面对一些长期、慢性的细分疾病，具有较为固定的消费群体，与处方药争夺市场;最主要的市场则是面对自我药疗的常见疾病，如感冒、胃肠、皮肤炎症等。

从OTC药品行业各销售渠道市场规模占比来看，中国OTC线下零售药店占比54%，医院占比21%，线上零售占比8%，第三终端占比17%。

OTC药品行业前景分析

国内OTC药品行业的整体竞争格局非常分散，没有任何一家企业单独的份额超过10%。OTC行业中前四十家典型企业的销售收入只占中药和化学制药行业销售总额的20.22%，市场集中度偏低。国内OTC药品生产企业中不乏修正药业、云南白药、哈药集团、江中药业、东阿阿胶等大型知名企业，更多的却是资金和技术都相对较弱的中小型企业。

近年来，我国从中央到地方陆续出台多项支持中医药产业发展的相关政策，全方位扶持中医药发展： (1)改革中药新药审批政策，淡化“有效成分”、“有效部位”概念，构建“中医药理论、人用经验 和临床试验”相结合的“三结合”中药注册审评证据体系，加快了中药新药上市速度。2021年， NMPA共批准12个中成药新药上市，超过去4年获批总和。

长期以来，中成药OTC在资本市场并不被投资者重点关注(片仔癀除外)，一方面因为多数公司整 体增速并不特别亮眼，另一方面也因为部分公司业绩波动较大、投资可预见性一般。 我们认为，最近3-5年来，主要中成药OTC企业在上述两方面均具备显著变化：一方面，由于中成 药上游药材涨价、以及下游药店需要中成药提价以提高盈利能力等因素，中成药OTC提价逻辑更为 顺畅，同时随着消费者品牌意识的日益强化、以及线上销售的崛起，行业销量向头部品牌集中日益 明显，头部品牌中成药OTC在量价齐升背景下业绩增长更有保障;另一方面，随着行业信息化系统 的完善，多数企业具有了追踪渠道进销存的能力，渠道库存对公司经营业绩的周期影响亦逐渐弱化。 此外，在政策端，2019年以来政府不断出台政策支持中医药发展——如改革中成药上市审批制度、 提升医疗机构中医药服务能力、医保支付向中医药倾斜，亦奠定了中成药未来持续发展的基石。

OTC药品行业报告在总结中国碳排放发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。OTC药品行业报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为相关企业在激烈的OTC药品行业市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

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