2023年中国防水建材行业竞争格局分析及发展前景研究报告

防水建材是建筑功能材料的组成部分。防水建材经过施工，在建筑物表面形成整体防水层，以达到防水的目的或增强抗渗透水的能力，所以其质量和应用效果对建筑工程的结构安全和寿命起着十分重要的作用。

住建部发文批准《建筑与市政工程防水通用规范》发布，自2023年4月1日起实施，为强制性工程建设规范，全文须严格执行。在完善行业规范的同时，直接增加了防水材料的使用量，该行测算仅建筑工程的屋面、室内以及地下等部位防水市场空间有望提升65%左右，若考虑外墙和金属屋面新增需求则空间更大。

有关机构指出，防水新规为防水行业首部通用规范，在防水材料、防水工作年限、防水适用范围等方面进行了详细规定，有利于增加建筑工程和市政工程对防水材料的需求量从而带动行业扩容，同时有利于低质防水材料加速退出，带动头部优质防水企业市占率加速提升。

防水材料品种繁多，按其主要原料分为4类：①沥青类防水材料。以天然沥青、石油沥青和煤沥青为主要原材料，制成的沥青油毡、纸胎沥青油毡、溶剂型和水乳型沥青类或沥青橡胶类涂料、油膏，具有良好的粘结性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。

防水建材行业竞争格局分析

我国防水行业整体处于低端产能过剩、产业集中度较低、市场竞争不规范的欠成熟阶段，呈现“大行业、小企业”的格局。

根据中国建筑防水协会统计数据，2021 年我国建筑防水材料行业内防水企业共有 3,000 多家，其中规模以上(主营业务收入在 2,000 万元以上)的防水材料生产企业共有 839 家。从营业收入、品牌知名度等角度分类来看，目前建筑防水行业总体可以分为三个梯队。

第一梯队是以防水产品为核心业务的上市公司，主要包括东方雨虹、科顺股份、凯伦股份。第一梯队的企业收入规模相对较大，技术储备充足，行业知名度高，资本市场的融资能力强，企业管理能力相对优于行业内其他企业，凭借先进的技术水平和优质的产品质量在市场中占据领先地位。

第二梯队的企业主要包括卓宝科技、宏源防水、雨中情等，上述企业成立时间较早，具有一定的品牌影响力，已初步完成或正在进行全国性产业布局，但在企业规模及产品覆盖区域上与第一梯队仍存在一定差距。第三梯队以地方性防水公司为主，收入规模在 3 亿元以下的中小型企业居多。

据中研产业研究院《2023-2028年中国防水建材行业竞争格局分析及发展前景研究报告》分析：

从整体的市场结构来看，我国的防水材料生产企业总体上集中度不高，绝大多数的产能分布于中小型企业。同时，当前防水行业市场竞争不够规范，多数厂商规模小、装备简陋、技术水平低，行业无序竞争的现象仍较为突出。

近年来，随着我国人均收入水平的不断提升，我国居民对建筑物品质的要求有所提高，建筑防水材料行业的下游客户更倾向于选择品牌知名度高、产品质量有保障的龙头企业。此外，随着行业监管趋严、环保标准日益提升，建筑防水材料行业中生产水平较低、产品质量较差的小企业将逐渐被淘汰，而在技术创新研发、产品质量把控、营销网络构建、环保生产管理等方面取得领先的业内龙头企业将进一步提升自身的竞争力，不断巩固市场地位。

绿色建材成为行业高质量发展方向

国际能源署相关统计数据显示，全球建筑业的能耗占最终能源消耗的36%，相应产生的碳排放也占全球温室气体的39%。中国建筑节能协会统计发布的一项报告显示，与建筑运行相关的碳排放量占社会总碳排放量的21.2%，而建筑全过程碳排放量占全国总碳排放量的50.6%。

作为整栋建筑最重要的“零件”，建筑材料品质的优劣直接关系到建筑节能水平、室内控制质量、建筑用能效率等建筑使用功能的呈现，直接决定了建筑的“绿色”程度。如今，像外墙砖、砂浆等传统建材在新建建筑中越来越难觅踪影，取而代之的是包括节能保温材料、新型涂料及防水材料、绿色节能建筑技术解决方案在内的建筑节能及新型建筑材料的各种新产品、新技术。随着新技术、新材料的持续应用，建筑将更加安全耐久、健康舒适。

2013年，《绿色建筑行动方案》明确大力发展绿色建材的要求，住房和城乡建设部联合工信部成立绿色建材推广应用协调工作组，同时依托住房和城乡建设部科技与产业化发展中心，设立由两部门共同派员的绿色建材评价标识管理办公室，负责日常管理工作。2019年市场监管总局、住房和城乡建设部、工信部联合印发《绿色建材产品认证实施方案》，标志着绿色建材评价工作全面转为认证。目前，共计发布绿色建材评价、认证证书5000余张。

2021年，财政部、住房和城乡建设部联合开展政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作，大大促进了绿色建材在工程建设中的采信应用，也提高了各地参与试点工作的积极性。2022年，住房和城乡建设部等六部门开展2022年绿色建材下乡活动，使得绿色建材家喻户晓，支持乡村振兴发展。

党的二十大报告提出，要推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，加快发展方式绿色转型。绿色建材强调“全寿命期内”减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利、可循环”等特征，能够营造绿色健康的人居环境，在本质上实现对建筑的回归。

防水建材行业发展前景

“双碳”目标下，发展低碳环保的绿色建筑乃大势所趋，此次防水新规正式落地、叠加三部门全面推广绿色建材，绿色建材产业有望加速发展，利好具备品牌、产品优势的头部企业;于此同时，防水新规有望提升整体防水用料需求，同时基建需求加速落地，下游地产随着低基数与宽松政策加码、销售亦有望逐步好转，整体看以防水为代表的消费建材需求有望逐步改善。

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