中国农业保险行业调研及发展前景分析2023

农业保险行业市场多大?2022年中央一号文件，首次将“强化乡村振兴金融服务”单独列为一项重要内容，提及保险达10次之多。然而，农业保险高质量发展尚存一些挑战，面临供给不足、需求不旺等问题，需尽快突破农民意愿不强、企业动力不足、政府重视不够“三重门”。

随着乡村振兴战略的进一步推进，农业保险被赋予的期待也越来越多。

据中研产业研究院《2022-2027年中国农业保险行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

农业保险行业市场现状分析

党的二十大报告指出，全面推进乡村振兴，加快建设农业强国。这对新时代农业农村高质量发展提出了更高要求。近几年由于“温比亚”、“利奇马”台风以及河南郑州极端特大暴雨等事件的发生，也显露出政策性农业保险在覆盖面和保障水平方面仍然存在一定的提升空间。

农业保险作为一种风险补偿，在全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化进程中被赋予重要使命。但记者调查发现，一些地方农户和保险公司作为两大主体出于各自利益考虑，参与意愿不强，两个主体之间利益博弈制约了农业保险快速发展，导致产业热市场冷，农业保险“叫好不叫座”。农户参与意愿不强，主要原因在于负担重、意识弱。部分农民靠天吃饭、依赖政府的传统思想依旧存在，加上低收入与高费率的矛盾让他们不愿自缴保费购买保险，抑制了农户对保险的需求。

我国广大农村地区资源丰富，区域特色显著，发展特色农业产业具有一定优势，但特色农业产业具有品种多、投入大、收益高、风险大等复合型特点。鉴于此，保险业通过引入保险机制抵御产业风险，提供增信拓宽融资渠道等方式增强了特色产业发展内生动力。

此外，大多数农民对保险了解不多，再加上村里对农险宣讲、培训不够，易被保险公司“套路”。据南方某省一位农民介绍，在村里的宣传下，他每年都会购买农业大棚蔬菜保险。直到2021年，因受暴雨侵害大棚种植的西瓜全部坏死，找保险公司索赔时，才被告知主险是大棚，而棚内的农作物没有参加保险。“即使上了保险，感觉也没啥用。

近年来，我国农业保险承保利润大幅下降，中国银保监会数据显示，2020年农业保险承保利润为1.01亿元，承保利润率仅为0.17%。以人保财险山西晋中市分公司2019年1月至2021年12月的农业保险业务为例，种植险累计收取保费12338.9万元，累计赔付19446.3万元，赔付率157.6%;其中经济林(梨、苹果、核桃)赔付率高达207.9%;特别是在2020年，该地经济林遭受大范围的冻灾，赔付率达453.8%。　、　2022年2月，中共中央国务院发布了《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，意见强调2022年要实现三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖，这也对进一步提升农业保险保障水平提出了更高的要求。

近年来，中国农业保险体制机制日益完善。2007年起，中央财政为农业保险投保农户提供一定的保费补贴，拉开了发展政策性农业保险的序幕。2021年，中央财政拨付保费补贴333.45亿元，带动农业保险实现保费收入965.18亿元，为农业生产提供风险保障4.78万亿元。目前，中国农业保险保费规模已超越美国，成为全球农业保险保费规模最大的国家。

农产品多是大田作物，种植仍然难以摆脱看天吃饭的命运。此外，供求变化、生产成本、物流运输状况等都对农产品流通价格产生影响。面对高风险损失，需要保险公司和再保险公司携手分担风险。从2014年开始，中国财产再保险有限责任公司联合23家国内中资保险公司发起成立中国农业保险再保险共同体，农共体每年可为行业提供50%以上的再保险保障。

农业保险行业市场前景调研

财政部等部门采取多种举措，不断加强农业保险保费补贴资金管理。今年初，财政部修订出台《中央财政农业保险保费补贴管理办法》，优化大宗农产品保费补贴比例体系和地方特色农产品保险奖补政策，促进承保机构降本增效，确保农业保险政策精准滴灌。《办法》提出，农业保险承保机构应当公平、合理拟订农业保险条款和费率，保险费率应当按照保本微利原则厘定，综合费用率不高于20%。财政部有关负责人表示，《办法》明确了政策性农业保险综合费用率20%这一“红线”，将促进农业保险承保机构降本增效。

银保监会数据显示，近年来，我国农业保险保费增速保持在20%左右，与健康险、责任险等非车险业务都保持着高速增长的态势。2021年，全国农业保险实现保费收入976亿元。

业内预计，到2025年，农险保费收入规模有望超越责任险，成为仅次于健康险的财险公司第二大非车险险种。

然而，在规模增长的同时，近年来，农险经营也面临着承保利润走低的现状。据了解，随着经营主体的不断扩容，激烈的竞争抬高经营成本，农险承保利润2019年出现“转负”，近两年也仅保持微利，2020年和2021年的承保利润率分别只有0.17%和0.4%。

优化政府财政补贴政策，完善管理制度。地方财政要用足用好中央财政补贴政策，需要改善财政补贴机制，基于地方特色农业发展的需要进一步增加保费补贴品种，尽可能扩大中央财政补贴的品种范围。完善风险分散机制，通过健全地方农业大灾分散机制、发挥“保险+期货”金融支持作用等提高保障水平。进一步完善农业保险的相关立法，规范和约束农业保险中权力的运行，明晰政府在农业保险经营活动中的权力边界，严厉打击“骗保”等违法行为。进一步完善市场主体的准入与退出机制，发挥良币驱逐劣币的正向激励作用。

创新保险公司经营模式，增强自身承保能力。朱俊生建议创新各类价格收入、指数、保险+期货等产品，丰富产品种类满足市场需求。开发农业综合类险种，满足地方小而优、多而杂各类特优产业保险需求。同时，加快推进农业信息化，提高农业保

险理赔查勘定损技术，引进第三方定损专家机构，有效解决不同保险公司之间定损、赔付不统一的问题。　从专业农险机构的发展来看，其业务基本已经覆盖全国各地。具体来看，太平洋安信农险的业务经营范围主要在上海市、浙江省、江苏省;安华农险的业务经营范围包括吉林省、内蒙古自治区、辽宁省、山东省、北京市、青岛市、大连市、四川省、河北省、黑龙江省、广东省;国元农险的业务经营范围有安徽省、河南省、湖北省、贵州省、上海市、山东省;中原农险的业务经营范围有河南省、内蒙古自治区和黑龙江省。

农业再保险的进一步发展，有助于在全球气候变化的背景下，对农业大灾风险未雨绸缪。通过再保险机制做好分散农业大灾风险损失的准备，从而缓冲农业大灾对国家财政的冲击，承担起市场化农业灾害风险管理的关键职能。积极发展农业保险与再保险的政策，对于农业风险分散的可持续非常重要。

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