鱼粉市场调研 鱼粉需求进入持续高增长阶段

鱼粉用一种或多种鱼类为原料，经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料原料。全世界的鱼粉生产国主要有秘鲁、智利、日本、丹麦、美国、前苏联、挪威等，其中秘鲁与智利的出口量约占总贸易量的70%。20世纪末期，我国每年大约进口70万吨鱼粉，约80%来自秘鲁，从智利进口量不足10%，此外从美国、日本、东南亚国家也有少量进口。虽然迄今鱼粉仍为重要的动物性蛋白质添加饲料，但是我国饲料工作者一直研究探索低鱼粉日粮和无鱼粉日粮，发酵豆粕是最好的替代产品。

根据来源将鱼粉分为两种：一般将国内生产的鱼粉称国产鱼粉，进口的鱼粉统称进口鱼粉。显然，这种方类方法比较粗略，反映不出鱼粉的品质。根据鱼粉的品质国产鱼粉可以划分为三种鱼粉：全脂、半脱脂与全脱脂鱼粉;进口鱼粉根据工艺可划分为蒸汽干燥鱼粉与直火干燥鱼粉。从鱼粉的消费结构来看，目前鱼粉主要下游需求市场是水产饲料，其次是猪饲料，消费占比分别约为59%和31%。

鱼粉行业市场现状

近年来，中国饲料产量呈逐年增加趋势，且产量增速总体大幅上升。2021年中国饲料产量达2.93亿吨，同比上升16%;该年中国饲料原料消耗量达2.93亿吨，近年来，中国饲料原料需求、消耗量逐年增加。2021年，中国玉米市场均价达1.22元/斤，同比小幅上涨5%左右;大豆市场均价达5.61元/公斤，同比增长24.3%;饲用豆粕市场售价达3623.92元/吨，同比增幅达18%;中国主要饲料原料产品价格皆大幅上涨。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国鱼粉行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

就全球鱼粉产量情况而言，根据美国农业部数据，2015-2020年全球鱼粉产量维持在440-490万吨之间，2020年产量为480万吨，消费主要集中在中国、欧盟地区，中国为全球最大的鱼粉消费市场。目前全球鱼粉产量整体表现为波动上涨趋势。

从很早开始，捕鱼地区的人们就开始食用鱼粉。据记载，用鱼粉做食物在公元前的远东地区和罗马帝国就已经很流行。从1 876年起，挪威人在制作面包干时就加入了鱼粉。在第二次世界大战期间，德国生产出了高质量的食用鱼粉，在烤面包时用它来替代蛋类。鱼粉在中国的市场消耗量在200万吨左右，是全球鱼粉最大消费市场，但中国鱼粉产量仅占全球鱼粉产量14%左右，国内鱼粉市场高度依赖于国外进口，行业市场广阔。

近年来，以鱼粉为主要饲料原料产品经营的企业百洋股份企业盈利能力持续提升、市场占比小幅上升，行业可发展性良好。随着行业内主要企业逐渐形成行业产业链，行业内产品产销或将有望向行业头部企业集中。

鱼粉行业市场供需趋势分析

我国水产饲料需求持续上升，产量整体表现为波动增长趋势，根据中国饲料工业协会数据显示，我国水产饲料产量在2021年小幅度上升。1-11月产量达2344万吨，然而国内水产饲料企业由于缺乏上游原料(主要是鱼粉)的采购定价权以及向下游高壁垒高盈利水产养殖环节的整合能力，利润空间有限。

根据数据显示，2015-2019年，我国鱼粉消费总量总体呈稳步上升趋势，其中2019年鱼粉消费量达194.6万吨，达到阶段高点。2020年我国鱼粉消费量有所下降，仅为173.6万吨，同比2019年下降10.8%。但依然处于高位，鱼粉需求量持续高于国内产量与进口量，供需紧平衡。

就国内鱼粉产量而言，目前国内鱼粉产量整体较少，仅占总需求的三分之一左右。根据渔业年鉴数据，2020年我国鱼粉产量为70.8万吨，占全球总产量的14.7%，较2019年的69.9万吨同比增长1.2%。中国是全球鱼粉消耗大国，每年的需求量约为170万吨，国产鱼粉的生产总量远不能满足实际需要，进口依赖严重，进口主要来源为秘鲁。

2021年12月，鱼粉市场先弱后强。上半月鱼粉价格松动，秘鲁超级蒸汽鱼粉价格在11700-12100元/吨，实际成交回调100-200元/吨，主要因鱼粉属于季节性需求淡季，市场需求不佳，港口鱼粉库存保持高位且继续上升，同时秘鲁本季捕捞节奏良好。

鱼粉省市分布情况而言，根据渔业统计年鉴，山东省为中国最大的鱼粉产地，2020年产量达26.57万吨，占全国总产量的37.6%;浙江省排名第二，产量为13.97万吨，占全国总产量的19.7%;其次另有湖北省、广东省、辽宁省鱼粉产量超5万吨;另有福建省、青海省、河北省、海南省产量超1万吨。

随着我国经济发展，饲料行业经历高速度、高增长的时期，进入一个稳定增长的新时期。但由于近几年水产养殖业的不断扩大，水产饲料快速增长，鱼粉需求进入持续高增长阶段。

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