复合材料行业调研2023

随着国民经济的高速发展，经济结构的转变，新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展，国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲。其中交通运输、工业设备发展推动高分子复合材料增长潜力很大，航天航空、汽车、风电等行业需求增长力度较强。

一、复合材料概述

复合材料是指由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观(微观)上组成具有新性能的材料。由于复合材料具有重量轻、强度高、加工成型方便、弹性优良、耐化学腐蚀和耐候性好等特点，已逐步取代木材及金属合金，广泛应用于航空航天、汽车、电子电气、建筑、健身器材等领域，在近几年更是得到了飞速发展。复合材料的研究深度和应用广度及其生产发展的速度和规模，已成为衡量一个国家科学技术先进水平的重要标志之一。

复合材料使用的历史最早可以追溯到古代。从古至今沿用的稻草增强粘土和已使用上百年的钢筋混凝土均由两种材料复合而成。20世纪40年代，因航空工业的需要，发展了玻璃纤维增强塑料(俗称玻璃钢)，从此出现了复合材料这一名称。

复合材料行业产业链上游为增强体高性能纤维及基体;中游为碳纤/树脂复合、碳/碳复合、玻纤/树脂复合、芳纶/树脂等典型复合材料;下游应用领域广泛，包括航空航天、体育器材、建筑、汽车等行业。

近年来，国务院、工信部等多部门都陆续印发了支持复合材料行业的发展政策，内容着力于复材料行业先进技术创新。同时，“十四五”规划指出在推进技术创新之外，还要与双碳政策和绿色制造相结合，提高资源利用水平。

二、复合材料行业调研

目前，我国较为主流的复合材料有碳纤维复合材料，主要应用与风电叶片，在碳中和的政策指引下，预计该类复合材料的需求将持续增加;其次玻璃纤维复合材料作为装配式建筑的一部分也有较高的需求;芳纶纤维复合材料的应用范围稍少于前两种材料，多数用于航空航天领域。

1、复合材料市场规模

根据Markets and markets数据显示，2021年全球复合材料市场规模为880亿美元，预计2026年能够到达1,263亿美元，年复合增长率7.5%。以增强材料划分，Markets and markets数据显示，碳纤维复合材料市场将以12.4%的年复合增长率从2020年的175亿美元增长至2025年315亿美元。其中，玻璃纤维复合材料仍占有最大的市场份额，2020年市场规模估计为460亿美元，2020-2027年间复合增长率为5.3%，预计2025年将达到600亿美元。

2、复合材料行业需求

从全球来看，复合材料在交通运输领域需求较大，以及工业设备领域，分别占据24%和26%的需求量;而国内的复合材料目前主要集中于建筑与结构领域，作为主力的交通运输及工业设备领域发展空间巨大。随着国民经济的高速发展，经济结构的转变，新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展，国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲。其中交通运输、工业设备发展推动高分子复合材料增长潜力很大，从子行业应用看，航天航空、汽车、风电等行业需求增长力度较强。

在陶瓷基复合材料中，先进陶瓷成分的加入，使其应用范围超越了很多常规材料，并展现出更加优异的综合性能。目前，陶瓷基复合材料被用于航空航天和国防、交通、能源、电气和电子以及医疗等行业。根据研究机构ResearchAndMarkets的报告，全球陶瓷基复合材料市场预计将从2021年的113.5亿美元增长到2022年的122.6亿美元，复合年增长率为8.05%。预计该市场将在2026年增长到171.5亿美元，复合年增长率为8.75%。

3、中国为复合材料专利最多的国家

目前，全球复合材料第一大技术来源国为中国，中国复合材料专利申请量占全球复合材料专利总申请量的78%;其次是日本，日本复合材料专利申请量占全球复合材料专利总申请量的12%。美国和韩国虽然排名第三和第四，但是与排名第一的中国专利申请量差距较大。

由于我国人均复合材料消费量低、市场空间大，近年来产量呈不断上升趋势。根据DDFiberglass 披露的数据，2021年，我国复合材料产量约为360万吨。

据中研产业研究院《2023-2027年中国复合材料行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析：

4、复合材料行业存在的问题

随着高性能、低成本的增强材料，功能性、强韧性和工艺优异的基体材料的研发和应用，材料、结构一体化设计理念的逐步深入，中国复合材料制造技术不断进步，工艺水平不断提升，行业朝着高、精、尖方向不断发展。但仍然存在很多问题，中低档制品居多、劳动密集型为主、技术自主创新能力不足，新商品与新技术开发力度不够、高端种类短缺、生产设备与工艺技术均与国外有很大的差距等短板，依旧严重制约了中国复合材料行业的发展。如碳纤维开发已成为中国国内碳纤维复合材料发展的瓶颈，形成了进口碳纤维、国内深加工的受制约格局。为追赶世界碳纤维发展步伐，全国目前有30多家企业在展开研发和应用，并形成了大连、威海、连云港、哈尔滨、宜兴、东莞、宁波、北京、上海等碳纤维加工和制造基地。

三、复合材料行业竞争格局

根据中国企业数据库企查猫，目前中国复合材料企业超过3000家，主要分布在珠三角和环渤海等地，特别以广东和山东为代表。截至2022年7月，广东共有相关复合材料企业数619家，占比13.9%，山东省则有667家，占比12.7%，江苏企业数量排名第三，为469家。

目前我国复合材料行业企业在注册资本5000万元以上的企业数量较少，约为500家，该类企业主要生产两种或多种新型复合材料，如高分子复合材料、石墨烯复合材料等;注册资本在1000-5000万元的企业数量超过1000家，该类企业主要生产一种或两种复合材料，如纸塑复合材料、木塑复合材料等。注册资本1000万元以下的企业数量较多，多为基础复合材料的生产。

四、复合材料行业发展前景

2021年，工信部、科技部和自然资源部联合出台《“十四五”原材料工业发展规划》，根据《规划》，我国复合材料行业未来将朝着关键材料技术突破、高端材料标准完备以及提高复合材料冶炼制造过程中的资源综合利用水平发展。

随着国民经济的高速发展，经济结构的转变，新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展，国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲。其中交通运输、工业设备发展推动高分子复合材料增长潜力很大，从子行业应用看，航天航空、汽车、风电等行业需求增长力度较强。

想要了解更多复合材料行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2027年中国复合材料行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。报告对中国复合材料及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国复合材料行业发展状况和特点，以及中国复合材料行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的复合材料行业发展态势作了详细分析，并对复合材料行业进行了趋向研判，是复合材料生产、经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前复合材料行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。