ETC行业市场发展分析及ETC行业前景分析

ETC(Electronic Toll Collection System)称为电子不停车收费系统，是目前世界上普遍使用的道路收费方式。它是利用基于5.8GHz微波频段的专用短程通信(DSRC)技术设备来实现电子不停车收费。

ETC行业市场现状分析

ETC所整合的产业链从上游至下游包括读取器、eTag制造、照相设备、网路、电力及软体开发等各方面。

ETC系统主要包括路侧单元(RSU)和车载单元(OBU)两大关键设备，分别针对运营商和车主两大不同类型的市场，RSU产品的市场规模相对较小，需求量较大的市场主要集中在OBU产品上。在ETC射频芯片的开发上，由于现行的中国国家标准(GB/T 20851-2007)基于自主研发，和欧洲、日本标准相比，采用的频段(5.8GHz)相近，但射频参数、编解码、应用流程都有不小的差异，出于对中国内地市场发展的犹豫，使得曾经独占国内市场的一些欧美芯片大厂基本上都缺席了国标专用芯片和产品的研发，而中国本土企业则获得了千载难逢的成长和发展机遇。

从目前的市场出货情况来看，绝大多数ETC设备采用的都是国内开发的射频芯片，其余配套的MCU、ESAM、读卡器等芯片则大多选用了国外大厂的低功耗产品。

近年来，有关部门发布了一系列利好政策，在此背景下，ETC应用场景逐渐扩展到维修保养、智能停车、智能充电支付、车路协同等多个领域，目前部分场景已经在上海、北京、浙江、广东等一线城市开展应用。

在国家政策的大力推动下，我国ETC用户数量稳步快速增长，根据交通运输部路网中心发布的数据，2019年在国家政策大力推进下，我国ETC用户数量快速呈现爆发式增长，超2亿，渗透率达78%左右，估计随着市场持续推进，ETC渗透率在2021年达到86.2%，用户量超2.65亿。

我国ETC主要用于高速公路缴费，随着ETC渗透率的大幅增长，ETC收费已成为高速公路收费的主要方式。通过ETC缴费，一是提高通行能力5倍以上，缓解了交通压力;二是降低管理成本，提高车辆营运效益;三是节约能源、保护环境，在通过收费站前后300米区域时，ETC车辆综合单车油耗比人工收费车辆节省约50%;一氧化碳、二氧化碳排放分别减少了71.3%和48.9%。

目前，中国ETC行业企业中，金溢科技、万集科技、聚利科技(华铭智能子公司)在车载ETC产品方面的销售量最高，同时位列ETC品牌榜前三，属于行业第一梯队;成谷科技、千方科技、埃特斯、长江智能数据技术、握奇数据等位列品牌榜前十，属于行业第二梯队;其他企业属于行业第三梯队。

截至2022年初，经初步统计，累计发行ETC用户已超2亿。按2021年汽车保有量3.02亿，ETC覆盖率为85%计算，2021年新增ETC用户约3170万个，则2021年OBU出货量至少为3170万套。

ETC行业发展趋势分析

借鉴新加坡成熟的管理服务经验，并结合中国的发展现状，以ETC为基础构筑的 “社区车联网+”将是最适合的停车应用拓展模式。此模式以联网运营服务的ETC系统为基础，以开放的“车联网+互联网”为手段，实现运营商的联网收费业务与停车增值业务双轮驱动和协同发展，最终实现ETC停车上得了高速、下得了停车场、进得了商圈、回得了家园的全场景覆盖。

ETC行业市场发展分析

根据交通部相关文件要求，到2015年9月底基本实现全国ETC(电子不停车收费系统)联网。截至2015年6月30日，河南、湖北、广东、贵州并入全国ETC联网区域，ETC已实现18个省市互联互通，全国联网ETC用户数达1500万户。市场需求和国家政策是驱动ETC市场发展的两驾马车，也给相关厂商带来数百亿元商机，其中高速公路ETC设备商龙头金溢科技和系统集成商龙头北京云星宇近期均进行了IPO预披露，分别计划募资5.54亿元和4亿元，欲在百亿市场争夺战中抢占先机。

ETC全国联网工作已步入最后一个季度的冲刺阶段。

2014年3月，交通部发布的《关于开展全国高速公路电子不停车收费联网工作的通知》指出，2015年9月底基本实现全国ETC联网，建成较为完善的ETC基础设施网络，主线收费站ETC覆盖率达到100%，ETC专用车道数原则上不少于两入两出;匝道收费站ETC覆盖率不低于90%;全国ETC用户数量达到2000万户。

近日，山东高速信联科技股份有限公司(以下简称信联科技公司)联合一汽大众汽车有限公司(以下简称一汽大众)在全国首次推出适合全车系的、专属定制的“ETC+行车记录仪”一站式选装服务。车主用户在购车时可进行一站式选装，新车主用户申领车牌后，使用手机APP即可完成ETC设备激活，省时省力，高效便捷。

2020年国家工信部要求汽车厂家新申请产品准入的车型应在选装配置中增加ETC车载单元，供用户自主选装，标志着ETC选装正式进入国家标准，产品规格升级为车规级别，ETC前装成大势所趋。

信联科技公司积极与各大车企合作，加快推进ETC前装，从源头出发，在车辆出场前将ETC功能集成在车内，车主提车后激活ETC功能即可使用。目前，信联科技公司已与30多家主机厂建立合作关系，其中包括雷克萨斯、一汽奥迪等豪华品牌，一汽大众、一汽丰田、东风日产等合资品牌，红旗、长城、岚图等国产品牌，合作主机厂年零售汽车量约占全国半数以上。

交通部数据显示，预计到2020年底，全国汽车保有量将达到2亿辆，高速公路通车里程将达到16万公里，预计将建收费站约7500个，按照每个收费站“两进两出”4个收费车道规划，需要建设ETC车道3万条。有公开资料显示，目前高速公路上的每个ETC车道相关设备投资约为20万～30万元，3万条ETC车道对应的投资约为60亿～90亿元，加上对应的系统集成等服务性投资，也将是超百亿的市场增量。

在ETC设备方面，以金溢科技为例，主要设备包括两大方面：OBU(车载单元，是具有智能卡接口的电子标签)和RSU(路侧单元，包括路侧天线和读写控制器等)，OBU的市场规模主要取决于ETC用户量，RSU设备的市场空间则主要跟ETC车道数量相关。

ETC行业前景分析

互联网+ETC”将开启智能交通2.0创新时代，未来发展可从以下几个方面出发：一是进城，ETC将向城市交通进军，包括停车，还有拥堵调节收费，以及基础交通信息的采集和延伸服务;二是上车，ETC设备将前装化，成为未来车辆标准配置之一;三是连云，数据和服务上升到云端层面，实现网上充值和网上服务，提升车主体验;四是在手，也就是通过手机、平板等来提供更加无缝化、互动性和平民化的服务;五是多元化，结合新的移动通信技术和其他的车载终端、车上设备，提供更多的应用和服务。

ETC前装能够让车载单元直接使用车电，从而较好地解决车载单元的充电困扰，将成为行业发展趋势，并在一定程度上增强汽车厂商的竞争优势。此外如果在ETC联网后赋予其信息播报、有偿信息服务等功能，就能将公路沿线消费扩展至停车消费和城市消费，如此一来ETC就不再是一个简单的高速公路电子收费系统，而是一个庞大的“车联网”。

“ETC行业目前仍处于爆发期，大企业争夺增量市场空间的竞争非常激烈，不过行业还难言达到充分竞争阶段，通过扩大产能和融资抢占市场，尽力把自己做大是主要方向。

本报告最大的特点就是前瞻性和适时性。报告通过对大量一手市场调研数据的前瞻性分析，深入而客观的剖析中国当前ETC行业的总体市场容量、市场规模、竞争格局和市场需求特征，并根据ETC行业的发展轨迹及多年的实践经验，对ETC行业未来的发展趋势做出审慎分析与预测。是ETC服务企业、科研单位、用品销售企业、投资企业准确了解ETC行业当前最新发展动态，把握市场机会，做出正确经营决策和明确企业发展方向不可多得的精品。也是业内第一份对ETC行业产业市场以及行业重点企业进行全面系统分析的重量级报告。

大数据时代下信息的重要性越发凸显，获得行业数据，并分析使用行业数据不仅可节约时间，降低成本，亦可优化整体决策。欲了解更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2021-2026年中国ETC行业市场竞争分析与发展趋势预测报告》。