2023团体健康险行业深度分析

中国与美国等其他国家相比，个人医疗支出水平依然较高。2019年中国人口高频医疗的现状医疗支出约5.1万亿，个人支付1.8万亿。健康险市场持续加速增长，2020将突破万亿， 健康险保费规模近10年CAGR达28.5%，是增速最高的险种。医疗体系个人支付较高，国家2020出台多项鼓励性政策，健康险被社会认可，发展空间巨大。

团体健康保险是以各种社会团体为投保人，以其所属员工为被保险人(包含团体中的退休员工)，当被保险人因疾病或分娩住院时，由保险人负责对其住院期间的治疗费用、住院费用、看护费用，以及在被保险人由于疾病或分娩致残疾时，由保险人负责给付残疾保险金的一种团体保险。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年团体健康险行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

2021年，全国基本医疗保险(含生育保险)基金总收入28727.58亿元，比上年增长15.6%;全国基本医疗保险(含生育保险)基金总支出24043.10亿元，比上年增长14.3%;全国基本医疗保险(含生育保险)基金当期结存4684.48亿元，累计结存36156.30亿元，其中，职工基本医疗保险(以下简称职工医保)个人账户累计结存11753.98亿元。

1999年-2021年，我国人身险行业实现年平均增长率18%的保费收入。2021年，我国人身险保费收入达到3.3万亿元。

2023团体健康险行业深度分析

在中国保险市场，团体健康保险一直不是热门赛道，但在美国，团险已经占据了很大的市场份额。根据凯撒家庭基金会的数据，2020年，就有约1.56亿的美国人受团体健康保险的保障，约占总人口的一半。

企业团险的市场需求十分广阔，整体上分为三类：1)财产保险：比如企财险，工程险等;2)责任险：雇主责任，安全生产责任、环境污染责任等;3)员工福利保险：团体意外、补充医疗等。

前两类保险属于非常刚需的保险，市场需求很大，主要是生产加工、制造类和设备安装类企业购买较多。员工福利类保险属于福利类产品，也有很大的市场需求，主要是服务型和科技型企业购买较多。企业的健康生产和运营需要团体保险的保驾护航。团体保险的市场空间很大，但是由于历史原因，相关的能力(风险管理、理赔管理和客户管理)未成体系化构建起来，导致目前整体的赔付情况不是很好。

根据银保监会发布数据，中国2020年商业保险保持稳健增长，实现原保费收入4.53万亿元，同比增长6.12%。其中，健康险是增速最快的险种，共计达8173亿元。2022年上半年，商业健康险保费收入5341亿元，同比增长4%。虽然增速有所放缓，但无论是在“医保补充”的意义上还是“医疗支付空缺”的意义上，商业健康险都是一个好赛道。

按照投保主体的不同，商业健康险可分为团体健康险和个人健康险。近三年，团体健康险保费收入占比持续增长，已接近商业健康险总保费规模的三成。

2021年，国内卫生总费用支出共计7.56万亿元，其中政府支出超27%，基本医保约40%，商业保险仅约占5%，个人自付高达近28%，个人及家庭支出负担沉重，财政及基本医保基金承压较大，商业健康险对卫生费用的分担比例则与发达国家相去甚远。与之相对应的，同年美国商业医保与其他第三方付费者项目在卫生总费用中占比42.0%，与政府医保基本相当。

据了解，德国商业健康险市场供给完善，竞争也更激烈，德国人口约8000万，有46家商业健康保险公司;而中国14亿人口，仅有100多家保险公司经营商业健康险业务。

传统的团体健康险市场，在头部客户上是一个竞争激烈的红海市场，团险的经营也非常考验保险公司的精细化运营能力。长期以来，企业团险多以传统的线下方式为主，产品单一且无法个性化调整，大多针对具有较高付费能力的大型公司，下沉不足，中小型公司的团险需求难以得到满足，更难以为员工提供切实符合个人需求的团险服务。

从中长期来看，我国健康保险市场仍存在较大的发展空间。保险公司通过打通保险、体检、康复、养老、药品、医院等产业链条，建立“健康管理+医疗服务+保险”的一站式健康生态系统，能够有效提高客户黏性，从而为健康险业务增长赋能。

健康保险将随着医疗技术发展，不断增加服务范围、持续升级需求。从长远看，保费收入和理赔支出的同比增长倒挂不可持续。保险机构要想保持住市场优势，就必须不断创新，尤其需要科技赋能。

团体健康险研究报告对行业研究的内容和方法进行全面的阐述和论证，对研究过程中所获取的资料进行全面系统的整理和分析，通过图表、统计结果及文献资料，或以纵向的发展过程，或横向类别分析提出论点、分析论据，进行论证。报告如实地反映客观情况，一切叙述、说明、推断、引用恰如其分，文字、用词表达准确，概念表述科学化。

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