农机行业产业链分析及农机行业发展规划分析

农业劳动力老龄化、城镇化推进进一步加剧农村人工减少导致依靠人工劳动力作业面临难以为继，加快农业全面、全程机械化迫在眉睫;我国农业成片化、规模化提升，以及农业新型经营主体都对农机集约化、多功能化都提出了新的需求;智能化技术发展将成为我国农机装备发展的驱动力，国家粮食安全的保障则是巩固我国农业机械国产化率的源动力。

近年来，我国农机装备研发进步明显，但部分研发与国际先进水平存在差距，高端农机核心技术及关键零部件研发滞后，这些短板直接影响我国农业机械化水平提升。

部分研发与国际先进水平存在差距。江苏大学农业工程学院教授李耀明说，目前国产谷物联合收割机上基本没有安装籽粒损失监测传感器，但欧美的基本都有;国产收获机械无故障作业时间一般只有30~50小时，而欧美日本的可达100~200小时。

农作物全程机械化包含农业生产的产前、产中、产后各环节全过程机械化，以提高耕整地、种植、植保、收获、烘干、秸秆处理等六个生产环节主要环节机械化水平为重点，并延伸至粮食作物干燥储存、农产品初加工、饲料工业应用等方面，形成覆盖农作物到商品的全过程化的机械产品体系。

农机装备是现代农业发展的重要工具和保障。然而，目前我国农机装备存在更新迭代快、淘汰率高、零部件易坏、维修成本高等问题。同时，农机手青黄不接、农机农艺融合差等问题也较为突出，短板亟待补齐。

我国农机企业应形成统一标准，提升常规配件通用性，加强售后服务，减少维修成本。同时，严厉打击套取补贴等行为，净化农机市场。

目前，我国农业机械化水平呈现结构性不平衡的状况，部分农业机械处于市场饱和状态，行业集中度远低于欧美发达国家，市场竞争加剧，行业亟需整合。目前占据农机市场 1/3 份额的国际农机集团为国内农机企业提供借鉴，头部企业应具备产品体系比较全面、拥有资本运作平台，研发能力强，技术储备雄厚等特征。

龙头企业在技术研发、渠道开拓、售后服务等方面先天优势和规模化布局，其市场优势明显，行业主体地位和垄断性更强。考虑到欧美和日本农机工业发展的历史经验，在未来十年农机行业进一步发展的过程中，头部企业有望凭借技术、品牌和渠道优势逐步挤压小型农机厂的生存空间，实现自身份额的扩张。

同时，随着我国农机行业产品质量的不断提升，农机装备的大型化、信息化、智能化和技术集约化水平不断提升，一方面有望提高大中型农机国产化，逐步扩大对部分对外依赖度较高的进口农机产品的替代。

近年来，农业农村部积极推动把智慧农业和数字乡村建设作为乡村振兴战略、国家信息化发展战略的重要组成部分，统筹部署实施。组织实施农业物联网区域试验工程、数字农业试点项目、精准农业应用项目等，推进物联网、大数据、人工智能、机器人等新一代信息技术在农业生产加工各环节融合应用。下一步，农业农村部将持续谋划实施智慧农业工程，推进物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术与农业深度融合，加快农业全产业链数字化转型。

江津区农业机械化发展迅速

近年来，江津区农业机械化发展迅速，农机产业规模位居重庆前列，农机装备相关企业20余家，其中规上农机装备企业共9家，2022年1-11月产值54.68亿元，占全市农机装备产值25%左右。2022年12月，完成投资30亿元的重庆金迪铁牛智慧农机产业港项目和投资1亿元的西南总部及山地丘陵智慧农机研发基地项目的签约。

2022年，江津启动农业生产“农机宜地化、土地宜机化、服务社会化”发展三年行动，开展坚持党建引领加强农机社会化服务工作，提高农机购置补贴和社会化服务补贴，支持培育发展社会化服务组织，推进农机化工作取得了新的突破，全区现有各种农业机械近18万台套，总动力约48万千瓦，农机社会化服务组织132家，2022年实现粮油生产社会化服务面积4.4万亩，农作物耕种收综合机械化率达61%。

农机行业产业链

农机行业上游包括钢材等原材料以及核心部件供应商。中游包括各类农机加工、制造、集成企业。下游则为农业机械用户、农户、农场等。农业机械包括农用动力机械、作物收获机械、畜牧业渔业机械、农产品加工机械、设施农业机械等。

农机行业市场规模

我国目前农机市场规模约5310亿元，品类数量仅约发达国家50%，人均农业产值不足美国10%，农机智能化水平低，核心零部件亟待突破。欧美日农机龙头CR3全球市占率约30%，格局较为稳定;国内农机龙头CR3国内市占率超10%，行业集中度提升态势明显。

农机行业发展规划分析

受益于惠农政策的扶持，近年来，我国农机工业得到了持续的发展，整体保持稳步增长的态势。截至目前，我国农机装备制造已基本涵盖各个门类，能够生产4000多个机型品种的农机产品，满足国内90%以上的市场需求。据农业农村部数据，2021年水产养殖、畜牧养殖、农产品初加工、设施农业机械化率依然相对较低，机械化率分别为31%、36%、39%和40%。“十四五”规划明确指出，2025 年全国水产养殖、畜牧养殖、农产品初加工、设施农业机械化率总体将达到50%以上。

展望 “十四五”，乡村振兴战略全面实施，农业农村现代化开启新的征程，对加快推动农业机械化转型升级提出了新的更高的要求。十四五规划指出，以科技创新、机制创新、政策创新为动力，加快补齐机具技术供给、农艺农田配套、管理政策创新等方面的短板，加快推进农业机械化向全程全面高质高效发展。这为加快推进我国产业迈向中高端水平指明了方向。

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