代餐食品市场竞争分析及代餐市场供需形势

年来，一些主打低热量、高营养的代餐食品悄然走红。市场上的代餐食品种类繁多，价格不一，大多宣称有“天然”“营养”“补充能量”等功效，受到很多年轻人的追捧。

民以食为天，除喝上讲究外，消费者对食品健康的诉求也呈现出前所未有的增长，无论是全麦面包、五谷粥等泛代餐，还是低卡低脂餐、代餐奶昔等可完全代餐食品，或是蛋白棒、素食鸡胸肉等代餐零食，越来越多的代餐产品出现在居民餐桌上，成为食品新潮流。有数据显示，预计2022年，中国代餐市场将达1000亿元至1200亿元。

代餐食品概况

代餐是指通过食物取代部分或全部正餐，由蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、维生素、矿物质按照能量配比制作而成。“代餐”是个舶来品，代餐食品最早出现于美苏冷战时期，至今已有50年左右的历史。从军事产品到现在的大众消费品，代餐食品以及代餐食品市场经历了四个发展阶段，至2020年左右，人们对健康饮食的需求日益迫切，代餐消费市场兴起。

中国营养学会发布实施的《代餐食品》(T/CNSS 002-2019)团体标准中对代餐食品作出了明确定义：全营养代餐食品，是为了满足成年人控制体重期间一餐或两餐的营养需要，代替一餐或两餐，专门加工配制而成的一种控制能量的食品;非全营养代餐食品，是为了满足成年人控制体重期间一餐或两餐部分营养需要，代替一餐或两餐中部分膳食，专门加工配制而成的一种控制能量的食品。

据中研产业研究院《2022-2027年中国代餐食品行业市场深度调研及投资价值分析研究报告》分析：

中国营养学会提出，每份代餐中的蛋白质提供的能量应占总能量的25%-50%，脂肪供能不能超过总能量的30%，膳食纤维含量要在5-12g之间。全营养代餐食品能量需在200-400kcal之间，部分代餐食品能量在80-200kcal。

在人们日渐提升的关注度下，近年来，我国代餐食品产量逐年稳步增长，2019年产量达到99.46万吨，同比增长24.89%。代餐食品中最常见的就是冲泡式的固体饮料，而且以新兴的互联网品牌为主。

有的产品主打高蛋白，声称1瓶提供的蛋白质相当于7个鸡蛋白的含量;有的则主打植物提取，在代餐粉中加入红石榴提取物、DHA藻油等营养成分;更有品牌针对长期看电脑、早起工作、出差倒时差等不同人群提供不同配料的产品。

代餐食品市场竞争分析

代餐食品发展势头迅猛，以国内减肥瘦身类企业来看，相关企业年注册量十年呈10.6倍增长。据企查查数据显示，目前我国共有4.5万家减肥相关企业，山东省以8千余家排名第一，河南、江苏分列二三位。相关企业年注册量在2014-2017年间实现了爆发式增长，2019年新增企业数量达到10.8万家，比十年前数据增长了10.6倍，今年上半年共新增企业4028家，同比下降18.4%。在常见的代餐食品中，燕麦相关企业数量最多，共7701家，此外五谷粉相关企业共6180家，蛋白粉则有6101家。

除了网红品牌ffit8、Smeal、王饱饱、Wonder Lab、鲨鱼菲特、超级零、野兽生活等，Keep、咕咚、薄荷健康等运动健康类App也纷纷推出代餐产品。

传统食品企业同样想分一杯羹，中粮推出了具有减肥代餐功效的饼干，旺旺推出了健康零食品牌Fix Body，五谷磨房推出麦片品牌“吃个彩虹”，等等。汤臣倍健、康宝莱等也推出了代餐粉、代餐奶昔等产品。

代餐市场供需形势及行业现状

代餐的产品有许多型态，当做卡路里控制餐使用时，所有代餐都有相同的效果，因此在选择代餐时，要选最适合自己口味、食用时机及脂肪含量最少的产品，并在食用前先详读标示，才能发挥代餐的效果。数据显示，2017年以来，我国代餐市场规模从58.2亿元增长至2020年的472.6亿元，目前国内代餐产业仍处于高速增长态势，同时随着代餐产品认可度通过短视频等平台得到宣传后持续提升，整体需求仍将高速增长。

中国代餐市场起步较晚，渠道渗透率较低30%。随着中国经济持续发展及民众对健康饮食重视程度提升，代餐市场已体现出强劲的上升势头，过去逐年保持30%以上增长率，特别传统渠道的上升更具发展空间，预计到2023年市场需求规模从目前的60亿元增长到180亿元。数据显示，目前国内瘦身网友中全麦面包和代餐奶昔分别为59.3%和56.8%，低卡餐和鸡胸肉也分别为超4成和3成。

数据显示，2020年，我国批发与零售业中与代餐食品相关的企业共计201家，代餐食品相关企业规模呈漏斗状分布。按注册资本分，注册资本在100万以下的企业数量多达35家，注册资本在1000万以上的企业共计25家。

目前的代餐粉，特别是在国内主要针对的是减肥场景。主打的都是女性用户。在移动电商时代，国内已经涌现出了一批代餐的电商和电商品牌。近年来，美国康宝莱凭借旗下产品保持超高市场占有率，销售业绩稳步增长。巨大市场潜力引发国内企业蜂拥跟进，康比特、绿瘦、若饭等一些知名的代餐品牌也参与到市场角逐。同时在市场还活跃着十几个国外的品牌，澳洲Optislim、英国slimfast、日本山本汉方等，使得代餐产品线日臻完善。

代餐行业市场竞争格局

在代餐市场中，专营代餐品牌类企业数量较少，大部分企业以上游生产加工类企业为主。在地域分布方面，代餐食品品牌分布较为分散，北方以北京为主，占比29%;南方以东南沿海为主，广东占比29%，浙江占比18%，上海占比12%。

随着产业景气度持续高涨，入局企业持续扩张的同时资本融资持续投入，目前市面上主流品牌包括Ffit8、WonderLab、超级零、Smeal、鲨鱼菲特、KEEP和薄荷健康等，除开新兴企业外，互联网等跨界品牌也持续增加，目前行业整体格局相对分散，加之市场强制规范未出现，竞争持续加剧背景下集中度较低，未来预计随着品牌和规模效应市场集中度有望提升。

在代餐化趋势下，休闲食品品类逐渐向营养、保健、功能等方面发展，坚果类食品有助于开发儿童智力、谷物类食品向提供办公室一族每日所需营养……这些成为了商家们开拓产品的基础。商家们紧跟市场需求，用大胆的口味创新与个性化的包装，组成多样化、系列化的产品，来抓住猎奇的消费者，让其成为消费者的不二选择。而对于区域性食品制造，旨在突出区域特色的口味，企业将不同地域的口味进行改良、升级，最终推向全国的消费者。

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