2023年中国掩膜版行业发展趋势分析

掩膜版行业作为电子元器件的上游行业，属于国家发展战略的重要环节之一，受国家产业政策支持，这为掩膜版行业提供了良好的发展机遇。随着电子信息技术的日新月异，5G技术和人工智能带动下游终端电子产品的更新换代速度越来越快，以平板电视、笔记本电脑、数码相机、智能手机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长，为平板显示、半导体芯片、触控、电路板等电子元器件相关行业带来巨大的市场空间，间接带动了掩膜版行业的发展。

掩膜版行业的发展与其下游电子元器件行业乃至终端电子消费品行业的发展密切相关。下游行业市场规模的不断增长也为本行业提供了更为广阔的市场空间。从产业链来看，掩膜版产业位于电子信息产业的上游，其主导产品掩膜版是下游电子元器件制造商(平板显示、半导体芯片、触控和电路板等行业)生产制造过程中的核心模具，起到桥梁和纽带的作用，电子元器件制造商的产品则广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2025年中国掩膜版行业发展趋势及投资预测报告》显示：

在中国掩膜版行业的发展中，清溢光电、路维光电作为掩膜版领域的龙头企业，在业务规模、业务范围方面拥有较大的优势。从整体行业上市企业布局来看，企业大多聚焦境内。

近年来随着平板显示解析度不断提高，TFT半导体主动层材料已逐步采用LTPS/Oxide技术，并朝着LTPO(低温多晶氧化物〉等新技术演变。对于掩膜版的配套技术要求，主要体现在曝光分辨率(最小线宽线缝)、最小孔或方块、CD均匀性以及套合精度的不断提升。数据显示，我国掩膜版行业起步较晚，历年新注册企业数量较少。截至2023年1月3日，中国掩膜版行业注册企业累计共有282家，其中2017年新注册企业数量创历史高峰，为28家。2021年，我国掩膜版行业新注册企业数量为8家。2022年，我国掩膜版行业新注册企业数量1家。

随着人们消费的不断升级，屏幕的大尺寸化已成为平板显示持续的演进方向。这主要是因为平板显示新的画质规格提升都集中在大尺寸和超大尺寸上，尤其是55英寸及以上的产品。这些规格的改善包括8K分辨率、mini LED背光、量子点背光(QLED)、高色域、超窄边框、四面超窄边框、超纤薄、高动态范围(HDR)对比度等。由于这些新功能在32英寸、43英寸、50英寸这样的小尺寸上都无法实现，所以55英寸及以上的显示产品的需求持续升温。

2023年中国掩膜版行业发展趋势分析

全球掩膜版市场主要由日本凸版印刷(Toppan)、大日本印刷(DNP)、美国福尼克斯(Photronics)、日本豪雅(Hoya)等企业占据，其中前三家企业占据全球掩膜版市场约80%的份额。在半导体领域，除英特尔、三星、台积电三家全球最先进的晶圆制造厂所用的掩膜版自供外，其它的半导体掩膜版主要被美国Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司所垄断。国内少数企业如无锡华润、无锡中微等，只能制造0.13μm以上StepperMask。光掩模具有十分高的技术门槛，导致光掩模市场集中度高，寡头垄断严重，Photronics、大日本印刷株式会社DNP和日本凸版印刷株式会社Toppan三家占据80%以上的市场份额。由于国外企业长期对光掩模的生产技术和设备严格保密，目前国产光掩模只能应用在低端市场，高端光掩模仍然高度依赖进口。

从产业链来看，掩膜版产业位于电子信息产业的上游，其主导产品掩膜版是下游电子元器件制造商(平板显示、半导体芯片、触控和电路板等行业)生产制造过程中的核心模具，起到桥梁和纽带的作用，电子元器件制造商的产品则广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域。因此，掩膜版行业的发展与其下游电子元器件行业乃至终端电子消费品行业的发展密切相关。下游行业市场规模的不断增长也为本行业提供了更为广阔的市场空间。

掩膜版行业景气度随着半导体芯片和平板显示等下游应用的产品开发数量变化。随着我国半导体芯片行业、平板显示行业、触控行业等下游应用领域的产品迭代升级加速，掩膜版行业景气上行。依据台湾产业报道，低规格掩膜版交货时间预计翻倍，韩媒预计2023年光罩(掩膜版)价格再涨10%-25%。掩膜版确定性溢价明显，国产替代需求迫切，预计到2028年，我国掩膜版市场规模将达到360亿元。

电子信息产业是我国国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业，而掩膜版行业则是电子信息产业不可缺少的重要组成部分。随着国产替代加快，掩膜版行业整体规模的增加，到2030年国内空白掩膜版需求规模有望达到11.5亿美元规模，而空白掩膜版自给规模有望达到7.12亿美元(45亿人民币)。

报告重点分析了掩膜版前十大企业的研发、产销、战略、经营状况等。报告还对掩膜版市场风险进行了预测，为掩膜版生产厂家、流通企业以及零售商提供了新的投资机会和可借鉴的操作模式，对欲在掩膜版行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前中国掩膜版行业发展动态，把握企业定位和发展方向有重要参考价值。了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2021-2025年中国掩膜版行业发展趋势及投资预测报告》。