污泥处理产业深度调研 污泥处理产业发展现状2023

一、污泥处理的概念

污泥处理是指对污泥进行稳定化、减量化和无害化处理的过程。污泥处理包括浓缩、脱水、厌氧消化、好氧发酵以及干化等工艺过程。污泥处置是污泥经处理后的产物，回归自然环境或再利用，能够达到长期稳定并对生态环境无不良影响的最终消纳方式。污泥处置包括土地利用、填埋、焚烧以及建材利用等不同的方式，污泥焚烧后的灰渣可填埋，也可进行建材等方面的综合利用。

二、污泥处理产业发展现状深度调研

近几年，国家对工业生产提出更高要求，要求各工业企业节约用水量，提高水资源利用率和废水产出量。从国家公布的历年数据来看，中国工业废水排放量逐年下降。工业污泥产量减少使其中的有毒有害物质减少，从而减少二次污染源。虽然中国在工业污泥处理与利用方面虽然已取得了很大的进展，但与发达国家相比还有一定的差距，离可持续发展战略要求距离更大。

目前，中国在处理城市生活污水污泥方面，主要有四种方式。其中，污泥厌氧消化是目前国际上常用的污泥生物处理方法，同时也是一种应用于大型污水处理厂中较为经济的污泥处理方法。技术的限制使污泥处理的成本升高，效率较低。污泥处理的总成本包括建设投资成本和经营成本。综合来看，焚烧和热干化处理污泥总成本最高，每吨处理成本在330-470元之间，相对来说，好氧发酵和填埋的总成本则较低，每吨处理最高成本不到150元。

习近平主席签署关于修改《中华人民共和国水污染防治法》的主席令，将于2018年1月1日起正式施行。污泥处理高度重视，明确责任主体和专款专用机制，并明确违法处罚方式。在国内环保政策的加码促动下，随着环保部将污泥妥善处理处置纳入污水总量减排考核，将促进综合建设投入低、运营效果稳定、资源利用高的技术发展，污泥处理市场有望迎来高速增长。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年污泥处理产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

2018年我国污泥年产量为4710万吨，其中有70%没有得到妥善处理。大量湿污泥随意外运、简单填埋或堆放，致使许多城市被“毒泥围城”，由此带来的社会问题也日益突出。目前全国各地的污泥处理设施尚不健全，已建成设施的处理水平良莠不齐。“十三五规划”要求：到2020年污泥处理率须达到90%。

目前我国的污泥处理技术是以热干化、机械脱水、厌氧消化和好氧发酵等为主。热干化技术和机械脱水技术是国内污泥处理项目最常用的两类技术，两者之和占比始终保持在60%-70%。目前国内污泥处理领域各技术路线中，能源干化、机械脱水、好氧发酵、厌氧消化技术分别占比31%、27%、18%、20%，其中能源干化是最主流的技术路线。

随着我国污水处理行业的发展，污泥产生量也在不断累积，从而给我国污泥处理处置行业的发展提供了基础。数据显示，2020年我国污泥产生量达7288.3万吨，其中，生活污泥约3578.3万吨，工业污泥3710.0万吨。

在政策的监管下，对污泥的处理更加严格，中国对污泥治理行业的需求将不断增加，会为污泥行业提供源源不断的原料。在消费渠道方面，污泥处理费会作为污水处理费中的项目进行征收，收费效率提高。随着污泥处理资金的投入增加，价费政策和激励机制的完善，污泥处理将会成为治理污染的首要切入点。人均生活水平的提高，会使污泥中氮、磷等有机物质含量将上升，会使污泥行业向资源化发展。资源化，是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用，使污染治理的效用最大化。

与政策利好同步而来的将是更加严格的市场监管，更高的处理标准，以及因地制宜的工艺筛选。目前，用于污泥处置的技术工艺呈遍地开花之势，如何在无害化和资源化的要求下尽可能提高处置效率，契合处置需求尤为重要。随着污水处理厂的提标改造，污泥处置延伸出了耦合垃圾焚烧、水泥窑协同处置、参与土壤修复等路径，技术工艺突破瓶颈，市场规模已经处于爆发前夜。

污水污泥是指在污水处理过程中产生的半固态或固态物质，几乎集聚了污水中所有污染物。随着我国城市污水量不断增加、污水厂提标改造进度的持续加快，污泥产量大大增加，预计到2020年，我国的污泥产量将突破6000万吨(含水率80%)。污泥的二次污染性逐渐引起环保业内重视。而且，由于积存量较大，近年来污泥处理市场的行情一直走高。

三、污泥处理产业未来发展趋势

随着政策逐步向流域综合治理、农村环境治理等方面倾斜，市场需求得到逐步释放。为进一步占领巩固污泥市场并扩大份额，具有行业技术优势和规模优势的水务企业纷纷加快步伐进行区域布局。通过市场竞争，拓展新业务市场，形成一体化的业务格局。污泥行业规模效应明显，部份实力强的企业通过并购实现快速增长，行业集中度提升。未来，污泥行业竞争将进一步加剧。

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