化纤行业供需分析 2023化纤行业发展现状分析

化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。属于形态方面的有：纤度(见支数)、截面形状、长度、卷曲和折皱、光泽;属于机械性质方面的有：断裂强度和继裂伸长度、弹性模量、耐疲劳性、耐磨性;属于物理方面的有：耐热性、耐光性、导电性、难燃或抗燃性、比重;属于化学方面的有：纤维和水、酸、碱、有机溶剂以及微生物等的作用性能。各种化学纤维分子结构和织态结构不同，反映化学纤维各方面性质的参数也不相同。

化纤浆粕制造指生产纺织用粘胶纤维的基本原料生产。粘胶纤维是人造纤维的主要品种，是中国产量第二大的化纤品种，其主要原料是化学浆粕，包括棉浆粕和木浆粕两种，通过化学反应将天然纤维素分离出来再生而成。化纤的完整产业链是石油——原料油、石脑油——芳烃——PTA——PET——聚酯切片——长丝——纺织业。自我国加入WTO后，纺织行业迎来高速发展期，带动我国化纤产业同步高速发展。目前我国是全球最大的化纤生产国。

化纤行业供需格局及发展现状分析

2020年上半年，因疫情原因，中国化学纤维制造业固定资产投资完成额累计同比下降幅度呈波动状态，下半年相对稳定。固定资产投资完成额累计同比下降幅度基本保持在20%左右。

数据显示，2019年中国化纤行业受原油市场、国际贸易争端等多种因素拖累，化纤行业景气度下滑，但行业发展韧性增强。2019年中国化学纤维产量5883.37万吨，比上年增加465.35万吨，同比增长8.59%;2020年中国化学纤维产量6126.5万吨，比上年增加243.13万吨，同比增长4.13%。

从化学纤维各细分行业产量来看，2020年中国化学纤维行业产量最大的是涤纶，涤纶产量4923万吨，占比81%;锦纶产量384万吨，占比6%;粘胶短纤产量379万吨，占比6%;氨纶产量83万吨，占比1%。2019年，国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长放缓，化纤行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，行业运行稳中承压。2019年中国化纤行业实现主营业务收入8910.94亿元，同比增长11.53%;2020年中国化纤行业实现营业收入7984.2亿元，同比下降10.4%。

根据数据显示，2019年，化纤行业景气度下滑，市场价格持续降低，产品与原料价差也逐渐缩小，导致行业盈利明显收缩，2019年中国化纤行业实现利润总额311亿元，同比下降21.04%;2020年中国化纤行业实现利润总额263.48亿元，同比下降15%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国化纤行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

2020年我国化纤产量6025万吨，其中涤纶产量4923万吨、锦纶产量384万吨、粘胶短纤产量379万吨、氨纶产量83万吨，涤纶产量占整个化纤产量的8成以上。化纤行业的下游纺织和服装制造企业，与国民经济发展水平息息相关，2011-2020年化纤产量稳重有升，年复合增速约为6.5%，与我国同期GDP增速相当。

2019年，虽然化纤市场整体承压下行，但化纤产品出口仍持续增加，化纤产品出口量为506万吨，同比增加16.1%。2020年，在纺织服装内销增长趋缓，中美贸易战引发的多国连锁反应所形成的贸易壁垒对中国化纤行业的出口造成很大的压力，并且受到此次新型冠状病毒疫情的影响，各行各业都受到了严重的打击。经过多年快速发展，国内化纤产能早已过剩，在出口受阻，出口压力明显加大，2020年中国化纤行业出口量466万吨，同比下降7.92%。

“十三五”以来，化纤产量持续增长，2021年，我国化纤产量达6524万吨，占全球的70%以上;科技创新成效明显，行业4项关键核心技术成果获得国家科学技术奖;产业结构持续优化，行业集中度进一步提升，行业10家头部企业合计产能占到总规模的60%以上;绿色低碳积极推进，31家企业获评工业和信息化部绿色工厂，52种产品获得工业和信息化部绿色设计产品，39家企业产品通过绿色纤维及制品认证。

数据显示，2020年江南高纤总资产为262297.99万元，相比2019年增长了13504.71万元，同比增长5.43%;净资产为245540.88万元，相比2019年增长了8798.73万元，同比增长3.72%。2020年江南高纤营业收入为114454.07万元，相比2019年减少了821.11万元，同比下降0.71%;营业成本为90128.4万元，相比2019年减少了19354.32万元，同比下降17.68%。

按产品分类来看，2020年江南高纤主营业务总收入为114454.0612万元，主营业务总成本为82207.53万元，其中：复合短纤维实现营业收入为86981.01万元，营业成本为56736.36万元;化工贸易实现营业收入16253.99万元，营业成本为16197.06万元;涤纶毛条实现营业收入为11157.8012万元，营业成本为9210.3万元;其他(补充)实现营业收入为61.26万元，营业成本为63.81万元。2020年江南高纤归属母公司净利润为23268.32万元，相比2019年增长了15038.01万元，同比增长182.72%。每股收益为0.13元。

化纤行业未来发展方向预测

《指导意见》提出了一系列高质量发展的新目标：到2025年，规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%，行业研发经费投入强度达到2%，企业经营管理数字化普及率达80%，关键工序数控化率达80%，绿色纤维占比提高到25%以上，生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上，形成一批具备较强竞争力的龙头企业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。

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