无菌包装行业市场规模分析及无菌包装行业投资前景预测

无菌包装是指用铝箔作阻隔材料制成附带有(饮用汽水时)麦杆吸管孔的长方形纸盒包装。无菌包装于20世纪中期诞生，是将原纸、聚乙烯、铝箔等原材料通过复合、印刷、压痕、分切等工艺加工成纸基包装物，主要应用于下游乳业和非碳酸饮料的包装。经过多年发展，无菌包装市场已经基本建立起技术成熟、品种齐全、能适应多种液体无菌灌装方式的产品体系。无菌包装分辊式&胚式两大分类，应用场景辊式>胚式。

无菌包装技术不仅在乳制品行业有很好的发展空间，而且在其他的行业也有了长足的发展。我国饮料行业中一大批大型骨干企业的技术装备已接近或达到了国际先进水平。未来饮料行业对包装设备需求很大，尤其是茶、果汁等不含气饮料的灌装设备。国内90%以上的无菌包装材料市场还在被利乐、康美包占有。无菌包装材料由于其优点明鲜，在我国有良好的发展趋势。

相比传统造纸行业及烟标、酒类、3C 电子产品等包装，无菌包装行业市场集中度较高，根据益普索研究报告，国内共有约 24 家无菌包装供应商，竞争者相对较少。2020 年国内无菌包装市场 CR4 达到 82.94%，而包装材料要求更高的液态奶无菌包装市场 CR4 达到 93.9%。

中国无菌包装市场在过去几年经历了快速增长，国产替代趋势明显。根据益普索调研数据，2021年中国无菌包装销售量已达1100亿包，较2020年增长约14%。

无菌包装行业市场规模分析

国内无菌包装产销增长较快，数据显示，2014-2016年，由于主要下游乳制品及软饮料市场需求增长放缓，无菌包装市场销售增速也有所下降。2016年。国内无菌包装销售约814亿包。中国无菌包装市场主要受到两个行业需求增长的驱动：液态乳制品和非碳酸软饮料。2016年分别占需求总量的61.8%和37%。近几年随着非碳酸饮料市场的应用增加，液态乳制品需求份额有所下降但仍是最主要部分。

数据显示，2019年国内无菌包装销售量约930亿包，2021达1100亿包，2017-2021年CAGR为8%。下游结构看，液态奶无菌包装销量占比约72%，为无菌包装主要应用领域市场随奶制品消费量稳定成长。

目前，我国无菌包装的应用远低于全球平均水平，与发达国家相比差距更大。在国内市场强大的消费驱动下，中国无菌包装市场具有可观的市场增长潜力，预计2017-2022年，中国将成为无菌包装增长速度最快的市场之一。国内无菌包装市场将随着下游饮料、液态乳制品行业的发展而稳健增长。

我国无菌包装行业格局集中、外资主导，利乐“捆绑模式”下份额超50%。由于涉及食品安全及品质问题，对无菌包材的生产工艺、设备、原材料等有严格要求，液包行业整体准入门槛较高，国内共有约24家无菌包装供应商，竞争者相对较少。

无菌包装系统主要分为两大类系统，敞开式无菌包装系统和封闭式无菌包装系统。它们之间最大的区别是封闭式无菌包装系统比敞开式无菌包装系统多了无菌室;包装材料要在无菌室内杀菌、成形、灌装。由于无菌室一直通有无菌气体保持其正压，所以无菌室能有效防止微生物的污染，因此在生产中应用广泛。

从需求角度来看，乳企加大国内采购利于降低成本和分散供应链风险，伊利、蒙牛分别重点扶持新巨丰、纷美国产液体包材商进入自身供应链体系，实现部分包型的替代。2021年，新巨丰/纷美营收分别达到12.4/35亿元，其中第一大客户伊利/蒙牛营收占比分别为70%/36%。

随着中国经济高速发展以及人民生活质量的提高，对微波食品、休闲食品及冷冻食品等方便食品的需求量将不断增加，这将直接带动相关食品包装的需求，中国食品与包装机械业在今后的一段长时间内将维持正增长。预计未来循环经济将成为包装行业发展的主要模式、包装废资源回收利用将实现产业化、绿色包装材料将获得大力开发和发展、包装基础工业也将加快发展。

无菌包装行业投资前景预测

随着人们健康意识的提高，人们开始更多注重健康的生活方式。液态奶和非碳酸软饮料越来越受欢迎，作为无菌包装的两大下游行业，消费者对液态奶和非碳酸软饮料的需求将成为无菌包装行业发展的主要有利因素之一。

无菌包装行业快速增长,国产替代正当时。2021 年,我国无菌包装行业规模达1100 亿包,同比增长14%。随下游需求的不断增长,市场规模有望进一步扩张。产品结构方面,2020 年砖包、枕包和钻石包的市场份额分别占比61%/22%/11%。

砖包和枕包发展基本成熟,主要用于市场规模1478.5 亿元的常温奶,随包装替代趋势仍有一定发展空间。钻石包处于高速成长期,并受高端奶和非碳酸饮料的需求增长驱动,二者的市场规模/产量2021 年同比增长15.12%/11.27%,市场前景广阔。

在国家奶业振兴战略指导下，我国乳类产品的总体规模和生产技术已达到世界先进水平，《2021中国乳业产业深度研究报告》显示，预计2025年我国乳制品市场销售规模将达到8100亿元，我国乳品行业有着广阔的发展空间。而无菌包装作为得以让乳品能够长期保存的关键产品，未来在国产替代与增量消费的双轮驱动下，将长期陪伴乳品大消费市场持续快速健康增长，国产无菌包装企业渗透率也有望得到进一步提升。

2020年上半年以来,中央提出要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。“双循环”新格局下，国产替代迎来新的发展机遇。

此外，随着《反垄断法》2022年的修订，国家对于保护公平竞争、提高经济运行效率、促进民族企业发展提供了更多的机会。同时，我国本土的无菌包装行业企业取得了较大进步，开始出现有实力的无菌包装民族品牌。

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