2023合成氨市场发展现状和前景分析

合成氨行业市场到底怎么样?合成氨(synthetic ammonia)，指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨。世界上的氨除少量从焦炉气中回收副产外，绝大部分是合成的氨。生产合成氨的主要原料有天然气、石脑油、重质油和煤(或焦炭)等。

氨是重要的无机化工产品之一，在国民经济中占有重要地位，其中约有80%氨用来生产化学肥料，20%为其它化工产品的原料。氨主要用于制造氮肥和复合肥料，例如尿素、硝酸铵、磷酸铵、氯化铵以及各种含氮复合肥，都是以氨为原料的。氨作为工业原料和氨化饲料，用量约占世界产量的1/2。硝酸、各种含氮的无机盐及有机中间体、磺胺药、聚氨酯、聚酰胺纤维和丁腈橡胶等都需直接以氨为原料。

液氨常用作制冷剂，贮运商品氨中有一部分是以液态由制造厂运往外地。此外，为保证制造厂内合成氨和氨加工车间之间的供需平衡，防止因短期事故而停产，需设置液氨库。液氨库根据容量大小不同，有不冷冻、半冷冻和全冷冻三种类型。液氨的运输方式有海运、驳船运、管道运、槽车运、卡车运。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国合成氨行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

合成氨行业市场发展现状分析2023

我国合成氨产业链上游参与主体主要为原材料供应商;产业链中游参与主体是合成氨生产商;产业链下游参与主体是氮肥生产商及硝酸铵生产商，按应用领域，又可分为农业领域和工业领域。

氨是重要的无机化工产品之一，在国民经济中占有重要地位，其中约有80%氨用来生产化学肥料，20%为其它化工产品的原料。氨主要用于制造氮肥和复合肥料，例如尿素、硝酸铵、磷酸铵、氯化铵以及各种含氮复合肥，都是以氨为原料的。氨作为工业原料和氨化饲料，用量约占世界产量的1/2。

在全球市场产量方面，根据北京研精毕智最新的统计数据，截止到2019年末，全球合成氨市场总产量达到17000万吨以上，较上年同期相比呈增长趋势，从细分市场来看，长期以来液氨的产量都较氨气高，在2019年两者产量占比分别达到67.7%和32.3%，初步预测未来几年全球合成氨市场总产量将保持平稳增长的态势。

2018年，合成氨消费总量为5694吨，相比2017年下降0.3%，近5年年均下降1.8%左右。合成氨下游消费量整体呈现“减肥增化”的转型趋势，故合成氨消费量下降速度较缓，低于尿素3.3%的5年年均降速。

据最新发布的行业数据显示，2019年末，全球合成氨市场产能达22000万吨左右，到2020年市场产能增长至22200万吨以上，同比增速约为0.9%，随着合成氨在农业及能源等领域的广泛应用，促进了全球合成氨市场产能的不断增长，随着产业结构的持续优化，预测2025年全球合成氨产能有望超过23000万吨。

由于十三五以来工业和信息化部要求重点行业淘汰落后以及过剩产能，其中合成氨行业不得少于1000万吨，近5年以来我国合成氨场内逐年减少，加上退城进园等部分政策的影响，我国合成氨行业去产能效果显著，仅11月份以来淘汰落后产能200万吨以上，据统计2020年全国合成氨产能为6354万吨，同比下降4%。

硝酸、各种含氮的无机盐及有机中间体、磺胺药、聚氨酯、聚酰胺纤维和丁腈橡胶等都需直接以氨为原料。液氨常用作制冷剂，贮运商品氨中有一部分是以液态由制造厂运往外地。此外，为保证制造厂内合成氨和氨加工车间之间的供需平衡，防止因短期事故而停产，需设置液氨库。液氨库根据容量大小不同，有不冷冻、半冷冻和全冷冻三种类型。液氨的运输方式有海运、驳船运、管道运、槽车运、卡车运。

根据数据显示，从2014年到2020年中国合成氨产能减少了超过1000万吨，已经基本完成十三五目标。因此2021年中国淘汰的落后产能数量开始减少，中国合成氨产能开始增长，预计2021年中国合成氨新增497.47万吨，产能增速为十三五以来首次成为正值。

在全球合成氨市场中，欧洲和中国的产量相对较高，2019年末，两者的合成氨产量分别达到5300万吨和4650万吨左右，占全球总产量的比重为31.2%和27.4%，其次是东南亚地区的合成氨产量达700万吨，产量占比为4.1%，此外全球其他地区的合成氨产量之和为6350万吨，合计占比37.3%。

合成氨行业市场前景分析

当前合成氨和传统的甲醇生产路线一致，主要是从化石燃料中制取，国内以煤炭为原料生产合成氨的产能占比达到74%，以天然气为原料的产能占比23%，以焦炉气为原料占比3%。虽然氨是一种无碳能源，但传统的氨生产过程之中，会排放出大量的二氧化碳，且需要高温高压的苛刻反应条件。因此，在双碳政策之下，未来生产企业的重点考量在于合成氨的原料来源易得、生产过程绿色。制备绿氨可以从大气中的氮和水中的氢获得，真正做到无碳，降低碳排放。

近年来合成氨的开工也是徘徊低位，产量逐年降低，2015年-2018年期间产量直线下滑，于2018年达到最低位4587万吨，2015年最高产量大5791万吨。不过2019-2020年由于甲醇行情惨淡联醇企业多以产氨为主，而且2019年-2020年公共事件的不断反复，国家储备等方面考虑下半年国内疫情得到控制以后，各行业开工率整体高位及置换产能等的释放，2020年合成氨行业开工整体偏高，产量也出现增长。

当前全球合成氨的下游主要是工业和农业需求，农业需求(生产化肥)占比近八成，所以一旦从传统合成氨生产过渡到绿氨生产，绿氨的市场规模将会得到巨大的释放。根据Bloomberg和钢炼数据，近年来的合成氨产能约2.3亿吨，产量约为1.9亿吨，需求量约为1.8亿吨;2022年，中国合成氨产能7300万吨(约占全球的31%左右)，产量5300万吨(约占全球的27%左右)，表观消费量约为5200万吨(约占全球的27%左右)。所以待绿氨生产技术和应用成熟之后，绿氨在国内存在理论上较大的应用需求。

2020年中国合成氨产量第一的企业为云天化集团有限责任公司，第二为中国石油天然气股份有限公司，第三为湖北宜化集团有限责任公司。

“十三五”以来工业和信息化部要求重点行业淘汰落后以及过剩产能，其中合成氨行业不得少于1000万吨，近几年我国合成氨产能整体呈下降趋势，加上退城进园等部分政策的影响，我国合成氨行业去产能效果显著，据中国氮肥工业协会统计，截至2021年底，全国合成氨产能合计6488万吨/年，同比减少49万吨/年。

国家发展改革委联合有关部门发布了《关于发布〈高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)〉的通知》，并附《合成氨行业节能降碳改造升级实施指南》，就煤、天然气制合成氨、尿素产品，明确了节能降碳工作方向和技术路径，有很强的针对性、可操作性。文件的印发实施，对于有效提升合成氨行业能效水平，降低碳排放强度，加快推进行业绿色低碳转型，具有重要指导作用。

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