通信行业企业竞争格局分析及行业深度分析2023

通信行业市场发展现状分析

通信，指人与人或人与自然之间通过某种行为或媒介进行的信息交流与传递，从广义上指需要信息的双方或多方在不违背各自意愿的情况下采用任意方法、任意媒质，将信息从某方准确安全地传送到另方。2018年，5G标准开始征集，任何相关厂家和标准组织都可以提交建议。为了满足5G通信网络对于不同连接特征的需求，5G网络采用了很多新的无线通信技术，其中最具代表性的就是波束赋形(Beamforming)，大规模天线阵列(Massive MIMO)，以及毫米波通信(mmWave)。

通信在不同的环境下有不同的解释，在出现电波传递通信后通信被单一解释为信息的传递，是指由一地向另一地进行信息的传输与交换，其目的是传输消息。然而，通信是在人类实践过程中随着社会生产力的发展对传递消息的要求不断提升使得人类文明不断进步。在各种各样的通信方式中，利用“电”来传递消息的通信方法称为电信(Telecommunication)，这种通信具有迅速、准确、可靠等特点，且几乎不受时间、地点、空间、距离的限制，因而得到了飞速发展和广泛应用;在现今因电波的快捷性使得从远古人类物质交换过程中就结合文化交流与实体经济不断积累进步的实物性通信(邮政通信)被人类理解为制约经济发展的阻碍。

2020年，在疫情的冲击下我国电信业务仍然保持增长，经工信部初步核算，2020年电信业务收入累计完成1.36万亿元，比上年增长3.6%，增速同比提高2.9个百分点。按照上年价格计算的电信业务总量1.5万亿元，同比增长20.6%。

受益于国家对政府与公共安全的重视，以及我国经济快速发展带来的大型活动增加，我国专网通信市场近年来一直保持较快增长，2016年我国专网通信市场规模达到162亿元，到2020年市场规模增长至344亿元，增长率为13.9%。2021年我国专网通信行业市场规模保持稳定增长态势，市场规模约为387亿元。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年通信行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

2020年，三大电信运营商通信服务收入合计1.35万亿元，同比增长3.8%，增速较2019年提升2.89pp。其中，中国移动实现通信服务收入6957亿元，同比增长3.16%;中国电信实现通信服务收入3738亿元，同比增长4.53%;中国联通实现通信服务收入2758亿元，同比增长4.32%。

通信行业企业竞争格局分析

我国专网通信领域市场较为集中，技术领先同时拥有品牌及渠道优势的企业占据着行业大多数市场份额。结合样本企业数据分析，2020年样本企业实现总收入262.74亿元。总体来看，样本企业业绩表现差异较大，海能达保持在民用专网的龙头地位，2020年营收为61.09亿元;海格通信保持在军用专网的龙头地位，2020年营收为51.22亿元。佳讯飞鸿与信威科技营收均小于10亿元，远低于海能达和海格通信等企业。

数据显示，2020年北方导航总资产为526601.26万元，相比2019年增长了34364.64万元，同比增长6.98%;净资产为221972.87万元，相比2019年增长了6334.26万元，同比增长2.94%。2020年北方导航营业收入为300594.01万元，相比2019年增长了71283.01万元，同比增长31.09%;营业成本为284950.86万元，相比2019年增长了69506.07万元，同比增长32.26%。

受益于云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术的应用，固定增值及其他业务的收入成为增长第一引擎。根据工信部发布的《2020年通信业统计公报》，2020年运营商固定通信业务实现较快增长，而移动通信业务占比下降。2020年，固定通信业务实现收入4673亿元，比上年增长12%，在电信业务收入中占比达34.5%，占比较上年提高2.8个百分点，占比连续三年提高。2020年，移动通信业务实现收入8891亿元，比上年下降0.4%，在电信业务收入中占比降至65.5%，比2017年峰值时回落6.4个百分点。

2021年度国家绿色数据中心名单中，通信领域、互联网领域分别有14家和19家，占比分别为31.8%和43.2%;公共机构、能源、金融领域的数据中心数量分别为5家、1家和5家。

根据国家统计局数据显示,2023年3月中国移动通信手持机(手机)产量为1.4亿台，同比下降0.7%;2023年1-3月中国移动通信手持机(手机)累计产量为3.3亿台，累计下降7%;近六年1-3月中国移动通信手持机(手机)产量2018年最高，此后呈现下降趋势，2020年跌至最低值，此后有所回升。根据国家统计局数据显示：2023年1-3月中国移动通信手持机(手机)产量大区分布不均衡，其中华南地区产量最高，特别是广东省贡献了最多产量。2023年1-3月中国移动通信手持机(手机)各省市产量top1遥遥领先于其他前9名，2023年3月广东省移动通信手持机(手机)产量为0.56亿台，2023年1-3月累计产量为1.21亿台。

2023年3月全国计算机、通信和其他电子设备制造业出口货值为5109.9亿元，同比下降13.3%;2023年1-3月全国计算机、通信和其他电子设备制造业累计出口货值为14174.8亿元，累计同比下降10.5%;2017-2023年全国计算机、通信和其他电子设备制造业出口货值2022年1-3月达到最大值。2023年1-3月全国计算机、通信和其他电子设备制造业(隶属于制造业)占制造业出口货值比重为41.55%，2023年1-3月广东省计算机、通信和其他电子设备制造业占该地区制造业出口货值比重为49.95%;2023年3月广东省计算机、通信和其他电子设备制造业出口货值为1540.15亿元，占全国计算机、通信和其他电子设备制造业出口货值的30.1%。

截至2023年5月24日，2023年一季度通信设备共有89家A股上市公司披露数据，总资产为6636.59亿元，净资产为3184.75亿元。89家上市公司分布在17个省级行政区，其中广东上榜企业最多，有24家，比上年同期增加2家。2023年一季度通信设备89家上市公司以创业板企业数最多，占比36%，营收主力为深市主板，深市主板净利润占比最多;总营收累计为974.67亿元，按2023年5月24日统计其上年同期营收增加了3.39%(统计时间有细微差异，89家企业上年一季度营收为942.71亿元);累计归属母公司净利润为61.36亿元，24家企业净利润出现亏损，占比总企业数的26.97%。

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