外卖行业调研 2023外卖行业市场深度分析

外卖行业市场前景到底怎么样?目前，餐饮零售、餐饮直播、智慧餐厅等新模式悄然兴起，为餐饮行业变革升级注入了新活力。随着大数据、人工智能、5G的新兴技术的成熟，餐饮行业的数字化变革进程将会提速，运用数字化技术对餐饮商家产品研发、供应链管理、精准营销实现深度赋能，将成为市场发展的主旋律。在餐饮行业变革升级过程中，外卖平台的数字技术优势尽显，它们将成为驱动餐饮行业迈入数字化管理时代的中坚力量。

外卖行业市场到底多大?随着我国经济及互联网技术的不断发展，共享经济领域不断拓展，共享生活服务市场交易规模也随之不断扩大。外卖作为共享生活服务主要组成部分，也随之迅速发展。据资料显示，2021年我国共享生活服务市场交易规模达17118亿元，同比增长5.8%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年外卖行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

外卖行业市场深度分析

数据显示，在2012-2022年中国在线外卖市场规模增长率及预测中，2018年中国在线外卖市场规模增长率为55.05%，2019年中国在线外卖市场规模增长率为35.97%，2020年中国在线外卖市场规模增长率为15.00%，2021年中国在线外卖市场规模增长率为18.20%，2022年中国在线外卖市场规模增长率为19.80%。

此前，2022Q2 外卖受疫情影响相对有限，预计订单量同比持平。受 3 月份疫情影响，我们预计 2022Q1 全国外卖 GTV 同比增长约 17%，订单量同比增长约 16%，客单价提升至 50 元(同比+1.7%)，体现较强韧性。展望 2022Q2，受多地疫情反复影响，外卖供给端与需求端均受到压制，根据渠道调研，我们预计 4、5 月份全国外卖订单量同比均有 2%-3%的小幅下滑。但外卖刚需消费特征明显，伴随 6 月上海、北京疫情好转，外卖供需有望回暖，预计 6 月全国订单量同比将实现小幅增长，Q2 订单量同比有望实现持平，外卖受疫情影响相对有限。 预计 2022H2 外卖订单量增速逐步恢复。伴随疫情逐步好转，工作生活将步入正轨，我们预计深圳、上海外卖订单量将分别于 6 月、Q4 恢复至疫情前水平，预计 2022H2 全国外卖订单量增速将逐步恢复。

2020年疫情导致线下餐饮门店被迫关闭，在线外卖行业反而进一步快速发展，市场规模增长到6646.2亿元，同比增长15%，占整体餐饮行业比重提升至16.83%。截止至2020年12月，我国网上外卖用户规模达到4.19亿，较2020年3月增长了2103万人，同比增长了5.29%。截止至2020年12月，我国网民规模为9.89亿，网上外卖用户规模占网民整体的42.3%。截至2020年12月，手机网上外卖用户规模达4.18亿,较2020年3月增长2106万，占手机网民的42.4%。

我国主要的外卖平台包括美团、饿了么和饿了么星选，其中饿了么星选前身为百度外卖，后被饿了么收购。从市场份额来看，2019年美团外卖的市场份额为67.3%，饿了么和饿了么星选的总市场份额为30.9%。2019年美团外卖在三线及以下城市的用户占比为36.3%，比竞争对手高。同时饿了么在二线城市的用户占比为53.2%，高于竞争对手饿了么。

由于外卖的便利性，以及宅文化的流行，我国外卖行业相关企业注册量由2015年的0.43万家上升至2019年的4.71万家。受疫情影响导致线下餐饮生意被切断，餐饮企业纷纷转向网上平台，2020年我国外卖行业共新注册相关企业77.57万家，同比猛增1546.92%，其中个体工商户占比93.9%。

从外卖用户数量和用率来看，2016-2021年6月我国外卖用户数量不断提升，从2.09亿人增长到4.69亿人。此外，外卖使用率则从2016年的28.5%增长至2018年的49%，而由于总体外卖消费者群体的基数增加，使用率从2019年开始有所下滑，截至2021年6月我国网上外卖用户使用率有小幅度回升，增至46.4%。

我国外卖消费者群体中，“90后”是最大的消费群体，占比超50%。其中消费频次较高，最为集中的两个年龄段为18-25岁、26-30岁，占比分别为36.1%、22.5%。而“70后”、“80后”的消费能力更强，单均30元以上的外卖消费比例远高于“90后”。

城镇化率提高为外卖产业孕育更大的消费群体。城镇化的发展促进了地域间的人口流动，数量众多的劳动者选择前往异乡进行工作，在一定程度上为外卖产业孕育了潜在消费群体。据国家统计局和中国社会科学院数据，2021 年我国城镇化率为64.72%，城镇人口数量为 9.14 亿人，预计 2030 年我国城镇化率达到 70%。年轻一代崛起，持续贡献新增用户。年轻一代是外卖的主要消费群体，据Quest Mobile 数据，35 岁以下外卖用户群体占比近 60%，该群体消费能力强，对外卖的接受度、忠诚度更高，对外卖有很强的粘性，其后续新生代又培养了很强的消费习惯，用户渗透率有望稳健提升。

从下沉市场用户首选平台来看，73.7%的用户选择美团外卖，24%的用户选择饿了么，1.8%的用户选择饿了么星选。从外卖商家的角度来看，大量商户供给存在于三线及以下城市，占比高达50%，其次为二线城市，占比为39%，一线城市的外卖商家占比仅为11%。

外卖行业市场前景分析

在全球面临环境挑战的背景下，我国积极开展塑料污染治理，鼓励和引导减少使用塑料袋等一次性塑料制品，推广应用可循环、易回收、可降解的替代产品，规范塑料垃圾回收处置。随着我国外卖行业的不断发展，行业用户规模及渗透率不断提升。数据显示，截至2021年12月，我国网上外卖用户规模人数达46859万人，同比增长，占网民整体的52.7%。

截至2021年6月，我国网上外卖用户规模达4.69亿，较2020年12月增长4976万，在各类调查应用中增速最为明显。随着我国经济活力的全面恢复以及外卖行业监管进一步加强，外卖行业数字化水平不断提升，新消费趋势凸显，行业覆盖内容更加丰富多元。疫情以来，以生鲜、药品为代表的即时配送业务飞速发展，与餐饮外卖共同助力惠民生、稳经济。伴随着用户在疫情中逐渐养成的零售消费习惯，各类非餐饮外卖业务占比正在不断扩大，外卖行业覆盖内容不断丰富。与此同时，外卖行业生态与骑手权益保障也受到社会广泛关注，行业生态环境持续改善，推动外卖行业健康长远发展。

外卖已进入跨行业、跨场景、跨品类发展的新业态，开启万物到家时代。外卖经历飞速发展后，其商业模式已经得到市场验证，随着外卖在供给侧和需求侧的深度渗透，加之配送效能的提升，覆盖边界也从餐饮扩张至新零售。DCCI外卖服务白领市场价值研究报告》显示，接近 90%的用户已经将外卖平台作为全品类消费平台。虽然目前外卖平台的品类仍以餐饮为主，占比约 97%，但是甜点饮品、生活超市、生鲜果蔬、鲜花绿植等非餐的订单量和配送需求正在快速增长。同时，消费者用餐场景愈加丰富，非常规用餐高峰如早餐、下午茶、夜宵呈现增长趋势。多场景、多品类、多时段等消费习惯逐步养成，进一步提高消费者对外卖的粘性，从而提高消费频次。

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