2023鱼粉行业市场消费结构 鱼粉行业市场深度分析

鱼粉行业市场到底怎么样?此前，鱼粉市场热度不减，新季捕鱼政策推迟、试捕后禁捕消息接连公布，到后来的A季中北部捕鱼暂停、库存持续下降等利多消息接踵而至，鱼粉被助推，再次刷新历史新高。目前部分持货商手里货源不多，市场价格混乱，有更高价格飙升至17500元/吨，较月初上涨2500元/吨左右。

鱼粉是水产饲料主要原材料，从国内鱼粉供需情况来看，据渔业年鉴及农业农村部数据，2020年我国鱼粉行业产量为70.8万吨，消费量达到173.6万吨，国内生产总量远不能满足实际需要，进口依赖严重，2020饲料用鱼粉进口数量高达141.82万吨，秘鲁是我国主要进口国。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国鱼粉行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

鱼粉行业市场深度分析

鱼粉高蛋白的魅力让市场青睐。在母猪料中添加超级鱼粉，能明显提高妊娠率，仔猪成活率，奶水质量。小猪料中添加鱼粉，更是能提高其抗病能为，断奶后的抗应激能力。此外在禽料水产料添加都大有裨益。

近年来随着我国的养殖总量不断提升，对鱼粉的需求呈现快速增长之势。我国已成为世界第一鱼粉消费大国，年消费量约在200万吨，但我国国产鱼粉平均总量仅有40-70万吨，市场主要依赖进口为主。

鱼粉是指用一种或多种鱼类为原料，经去油、脱水、粉碎加工后的高蛋白质饲料原料。从鱼粉的消费结构来看，目前鱼粉主要下游需求市场是水产饲料，其次是猪饲料，消费占比分别约为59%和31%。

鱼粉下游主要应用在水产饲料行业，近年来随着渔业持续发展，我国水产饲料需求持续上升，产量整体表现为波动增长趋势，根据中国饲料工业协会数据显示，我国水产饲料产量在2021年小幅度上升。

据中国渔业统计年鉴数据，2021年我国水产品产量达到6690.29万吨。从供给方式来看，因水城环境污染、过渡捕捞等原因，可直接捕捞的水产品资源日益减少，不断增长的水产品消费需求逐渐依赖人工养殖。2021年养殖水产品产量5394.41万吨，同比增长3.26%，占水产品总产量的80.63%。

外盘方面，秘鲁鱼粉厂商挺价意愿浓厚，虽然高价限制成交，但是从预售鱼粉量来看，厂商没有销售压力。外盘CNF参考2150美元/吨，实际成交议价。捕鱼方面，2023年6月3日-6月7日中北部捕鱼量共计41615吨，剩余配额1049385吨，完成比例为3.81%。2023年1月4日-6月20日秘鲁南部捕鱼量共计25090吨，剩余配额数量为311910吨。

我国鱼粉产业起步较晚，但行业也在持续变革升级中。新希望六和华南鱼粉采购总监吴汉介绍到，近年来随着国家监管力度提高，市场准入门槛提升，以往的小作坊小企业逐渐被市场淘汰，行业通过整合、收购，国产鱼粉行业正逐步向正规化、规模化方向发展。据了解，山东省荣成市是国内鱼粉生产重地，高峰时企业在200家左右，但目前有生产资质的企业在60多家，而开机厂家却仅有30家左右。

外盘方面，秘鲁鱼粉厂商挺价意愿浓厚，虽然高价限制成交，但是从预售鱼粉量来看，厂商没有销售压力。外盘CNF参考2150美元/吨，实际成交议价。捕鱼方面，2023年6月3日-6月7日中北部捕鱼量共计41615吨，剩余配额1049385吨，完成比例为3.81%。2023年1月4日-6月20日秘鲁南部捕鱼量共计25090吨，剩余配额数量为311910吨。

据海关数据显示，2022年国内饲料用鱼粉进口量180万吨左右，较2021年减少2.2万吨，同比降幅1.21%。2022年进口均价1643.17美元/吨，较2021年同期上涨145.35美元/吨，同比涨幅9.7%。从历年海关数据来看，近四年鱼粉进口数量整体呈上涨趋势，21年新冠病毒传染情况得到控制，下游消费需求得到好转，鱼粉进口数量大幅增加，2022年鱼粉市场需求得以延续，整体进口数量变化幅度较小。值得关注的是，2022年秘鲁外盘报价坚挺叠加汇率走强等因素下，造成鱼粉进口成本高企，而2022年国内鱼粉进口数量仍表现可观。

2022年进口国家方面，据海关数据显示，我国主要从秘鲁、越南、俄罗斯、泰国、智利、毛里塔尼亚、巴基斯坦、墨西哥、印度、美国等国家进口鱼粉。从秘鲁进口鱼粉的数量接近88万吨，占比高达48.78%;从越南进口鱼粉的数量位居第二，为21万吨左右，占比11.72%;从俄罗斯进口鱼粉的数量为11.18万吨，占比6.2%;从泰国进口鱼粉的数量为9.5万吨，占比5.28%。具体如下图所示：

2022年进口省市方面，据海关数据显示，我国主要进口鱼粉到福建、北京、广东、浙江、辽宁、上海、山东、安徽、广西、四川、天津等省市。福建进口鱼粉位居第一，进口量72.3万吨，占比高达40.17%;北京鱼粉进口量36.3万吨，占比20.15%;广东鱼粉进口量25.83万吨，占比14.34%;浙江鱼粉进口量7.27万吨，占比4%。

鱼粉行业市场前景分析

鱼粉主要被应用在饲料领域，受到鱼饲料和猪饲料需求增长，鱼粉行业得到快速发展。我国鱼粉市场需求量呈现增长趋势，但产量却较低，不能够满足市场需求，因此进口量较高。当前我国鱼粉进口依赖度已经达到70%以上，未来实现进口替代的空间较大。

今年5月期间，进口秘鲁鱼粉量明显下降，但是其他国家鱼粉进口量增长，整体来看5月进口鱼粉量减少，预计6月份延续下降。饲料行业信息网了解得知，截止到2023年6月24日，港口库存为22.49万吨，黄埔11.29万吨，上海5.55万吨，天津0.06万吨，大连1.36万吨，其他0.42万吨。

未来中国畜牧养殖业及水产养殖规模将进一步提升，为追求养殖业产业收益、降低养殖成本、缩短养殖时期，新型、复合的养殖饲料产品市场需求度将进一步增加，各种饲料配制原料产品市场将进一步扩大，市场对饲料原料种类划分将进一步被细化，中国饲料原料行业将成为饲料生产企业生产经营必须完成的产业链一环。

当前鱼粉市场利多因素齐聚，进口秘鲁鱼粉将继续下降，我国港口鱼粉库存延续下跌趋势，同时秘鲁上季捕鱼政策悬而未决，鱼粉市场整体保持强势趋升走势。等待捕鱼政策的最新消息。

鱼粉在中国的市场消耗量在200万吨左右，是全球鱼粉最大消费市场，但中国鱼粉产量仅占全球鱼粉产量14%左右，国内鱼粉市场高度依赖于国外进口，行业市场广阔。

随着国内经济的发展，鱼粉市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面，鱼粉企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，鱼粉行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些鱼粉细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国鱼粉行业深度调研与发展趋势预测研究报告》。