沥青行业产业链全景剖析 沥青行业发展现状分析

沥青行业发展如何?改革开放以来中国的经济一直保持着高速的增长，公路交通建设突飞猛进，我国道路沥青生产企业也得到了迅猛发展。尤其是重交沥青和改性沥青实现了由无到有、由小到大、由少到多的质的飞跃，为我国道路建设做出了巨大贡献。

沥青简述

沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，多半以液体或半固体的石油形态存在，表面呈黑色，可溶于二硫化碳、四氯化碳。

沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种：其中，煤焦沥青是炼焦的副产品。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。天然沥青则是储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。

在土木工程中，沥青是应用广泛的防水材料和防腐材料，主要应用于屋面、地面、地下结构的防水，木材、钢材的防腐。沥青还是道路工程中应用广泛的路面结构胶结材料，它与不同组成的矿质材料按比例配合后可以建成不同结构的沥青路面，高速公路应用较为广泛。

沥青行业产业链全景剖析

沥青行业上游为石油化工、煤炭和改性剂及乳化剂，下游为高速公路、防水建筑材料、机场建设和市政工程道路建设等。

中国沥青产业链上游主要有石油化工企业，以及山西焦煤等煤炭企业;沥青产业链的中游主要为中国石油、中国石化、宝利国际、国创高新等沥青生产企业;沥青产业链的下游主要是建筑行业、道路交通行业相关的企事业单位。

从中国沥青产业链区域分布来看，沥青相关企业主要分布在我国中部地区。其中，山西、湖北的沥青产业链较为完整，涵盖原油及焦煤生产、沥青制造、公路建设等环节。

中国沥青行业大型国有企业一般是利用其石化产品产业链向下拓展，但沥青产品并非其主营业务产品，尽管如此，但其品牌优势较大，如东海牌沥青、昆仑牌沥青仍是部分项目所指定的沥青品牌。且中石化和中石油两家沥青生产企业市场范围覆盖全国。

我国主营业务为沥青生产的公司多为民营企业，更多深耕于路桥方面如高速公路、普通公路、高架、桥面等方面的专业沥青。如上海群康沥青科技股份有限公司主要销售彩色沥青、彩色路面养护材料 ; 江苏宝利沥青股份有限公司主要销售道路石油沥青和改性沥青等等。

据中研产业研究院《2023年版沥青产业规划专项研究报告》分析：

从下游需求来看，沥青产品主要应用于高速公路、市政道路、桥梁及机场等场所的铺设，其中公路建设对于沥青的消耗量占到82%。在产能一定的情况下，下游需求的增加会进一步推动沥青产品价格的增长，反之，则会带来价格的下行。中国沥青产量迅速增加，远高于往年同期水平，但2021年石油沥青利润收窄，加之原料供应、市场资金等因素制约，炼厂生产积极性有所减弱。数据显示，截至2022年我国石油沥青产量下降至3849.4万吨，同比下降30.66%。

沥青行业发展现状分析

近年来沥青行业已经进入高度成熟期，行业进入壁垒越来越弱化，成为完全竞争性行业，国际大型石油(化工)公司通过独资、合资、并购等方式加入国内改性沥青生产行业，加剧了国内改性沥青市场的竞争;同时，国内规模较大，实力较为雄厚的专业沥青生产企业在全国范围扩张，进一步加剧了行业的竞争。

从中国公路建设的发展史来看， 2001-2021年中国公路新增里程(不含村道)为131.45万公里，占建国以来公路新增总里程(不含村道)的48.36%，另外2006年至今新建村道里程113.88万公里，过去二十年左右的时间是中国公路建设史上增速最快、增量最大的一段时间，当然也是对应沥青需求增量最快的时代。

“十三五”期间，公路方面，全国五年累计安排财政资金5.69万亿元，占财政交通运输领域投入总规模的76%。支持推动高速公路、国道、省道里程分别增长3.75万公里、18.54万公里、5.3万公里，优良路的比例大幅提高。

我国高速公路投资增长势头继续延续，沥青行业也会继续发展，相对于国产沥青而言，进口沥青价格偏高，进而提振国产沥青需求，带动国内沥青产能利用率提升。

从沥青消费结构情况来看，道路消费仍占据主导地位，2021年沥青道路消费量占比83.70%，防水市场消费占比15.89%，焦化市场及船燃市场消费占比6.36%。2022年中国沥青产能为7100万吨/年，较2021年沥青产能增加480万吨/年或7.25%，沥青产能延续上升趋势，但产能增加趋势与2021年基本持平。

数据显示，2023年1-2月上海期货交易所沥青期货成交量为1828.35万手，相比2022年同期减少了57.53万手，同比下降3.05%。2022年1-2月上海期货交易所期货沥青成交量为1885.88万手，其中2月期货沥青成交量为868.33万手。2023年1-2月上海期货交易所沥青期货成交均价为3.8万元/手，相比2022年同期增长了0.27万元/手。2022年1-2月上海期货交易所期货沥青成交均价为3.53万元/手，其中2月期货沥青成交均价为3.59万元/手。

我国专业沥青的主要行业参与者由国际大型石油化工公司、国内大型石油化工体系公司及国内专业沥青生产厂商构成。国际大型石油化工公司如美国Koch集团、英国BP公司、荷兰Shell石油公司、韩国SK集团等，具有强大的资本优势、品牌优势及技术优势，在中国市场推动的过程中，更多地通过合资或寻找中资代理商的模式进行。国内大型的石油化工公司，包括、中石化、中海油体系下的石化公司，利用集团石化产品产业链向下拓展，但专业沥青产品并非其主营业务产品，无法完全涉及各细分领域。另一方面，专业沥青的相关添加剂，来自欧美的产品仍具有一定优势。

随着我国整体道路质量的改善和提升，对专业沥青工业的一体化和综合服务能力也提出了越来越高的要求。尚未具备一体化和综合服务能力的企业，将面临较大的转型压力。

产业规划一般包括产业发展现状、产业特征分析、产业发展目标和发展定位、产业发展重点方向、产业空间引导和产业发展政策等。随着中国对外开放程度的深化，经济全球化和区域化对产业发展的影响显著增强，产业间的竞争层次和深度也发生了变化。因此，科学预测产业发展趋势和空间变化态势，对产业发展和规划具有重要的意义。

报告对我国沥青的行业现状、市场各类经营指标的情况、重点企业状况、区域市场发展情况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对沥青业务的发展进行详尽深入的分析，并根据沥青行业的政策经济发展环境对沥青行业潜在的风险和防范建议进行分析。

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