2023年财险行业竞争结构 中国财险市场盈亏情况分析

两年，家庭财产保险(以下简称“家财险”)在政策推动下逐渐焕发新生机。目前市场上已涌现出多款普惠型家财险产品，今年6月，宁波市普惠型家庭生活保险“甬家保”正式启动上线，首款普惠利民的服务型家财险“彩云安居保”也在云南开始投保。

不过，家财险在我国市场规模尚小，产品同质化严重、服务体验差、营销手段单一等是制约其投保率提升的主要原因。普惠型家财险产品的兴起能否带动市场增量仍有待观察。

普惠型家财险产品的兴起与政策支持密不可分。2022年3月，原中国银保监会、中国人民银行发布的《关于加强新市民金融服务工作的通知》明确要求，优化新市民安居金融服务;推广家财险，增强新市民家庭抵御财产损失风险能力。

在政策利好和各地银保监局推动下，除上述地区外，成都、天津、重庆等多个城市也在积极推动新型家财险发展。2022年7月，全国首个集行业之力开发的新型城市家财险产品“蓉家保”在四川省上线，其创新点在于推出了“保险+服务”模式及其以保险联盟形式进行产品设计、销售和理赔的运营方式。

2023年财险行业竞争结构 中国财险市场盈亏情况分析

日前，五大A股上市险企2023年1-5月保费数据已陆续出炉。据统计，中国人寿(601628)、中国平安(601318)、中国人保(601319)、中国太保(601601)和新华保险(601336)累计实现保费收入1.43万亿元，同比增长5.6%。其中，上市险企寿险业务快速增长，财险方面增速则有所放缓。

截至6月15日，A股五大上市险企今年前5个月保费收入全部披露完毕。其中，五家险企2023年前五月累计实现原保费收入约1.43万亿元，同比增长5.6%。总体来看，五家险企2023年前五月原保费收入呈现全部同比增长的态势。具体来看，中国人寿实现原保费收入3986亿元，位居首位;中国平安紧随其后，实现原保费收入3866.73亿元;中国人保排名第三实现原保费收入3414.24亿元;中国太保、新华保险分居四、五，分别实现原保费收入2102.89亿元、882.17亿元。从增长率来看，中国人保以7.37%的增长速度位列第一，中国平安、中国人寿紧随其后，增长率都超过了5%。

具体来看收入规模，中国人寿保持“老大哥”位置，今年前5月累计实现原保费3986亿元稳居第一;中国平安紧随其后，累计实现3866亿元;中国人保累计实现3414.24亿元位居第三，中国太保今年前5月则累计实现2102.89亿元排名第四;排名第五的新华保险今年前5个月累计实现原保费收入882.17亿元。

增速方面，中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保和新华保险今年前5月保费收入均实现增长。其中，中国人保保费收入同比增长7.4%居首;中国平安保费收入同比增长6.16%;中国人寿保费收入同比增长5.1%;中国太保保费收入同比增长4.4%;新华保险保费收入同同比增长1.66%垫底。

财险方面，今年前5月，人保财险原保费收入实现2416.81亿元，同比增长8.48%。其中车险业务保费收入1109.3亿元，同比增长5.9%;第二大险种为意外伤害及健康险，收入保费643.88亿元，同比增长5.4%;农险保费同比增长21.5%至285.48亿元。

除人保财险外，2022年前5月，平安财险实现保费收入1248.93亿元，同比增长5.59%;太保财险保费增幅达到15.28%，实现保费收入854亿元。

单月数据方面，太保财险、平安财险、人保财险与太保财险分别实现保费增幅11.5%、4.6%、3.0%，增速较上月分别下滑1.7个百分点、2.6个百分点和3.7个百分点。

对此，有业内人士认为，机动车保有量维持稳定增长趋势，而新车中新能源车渗透率提升有望提高车均保费，因此预计车险增速有望维持稳定增长;非车险受益政策推动和宏观经济的修复。

根据中研普华研究院《2023-2028年财产保险行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示：

相较于寿险市场的复杂变化，“马太效应”明显的财产险市场格局变化往往较小，第一梯队、第二梯队以及其他险企，长时间秩序井然，只有很少的破局者能顺利向上突破，例如依靠国寿集团的国寿财险，依靠互联网渠道的众安在线。

不过，纵观2022年财产险公司保险业务收入，有了新的“惊喜”：规模超百亿险企相较上年再增3家，合计达到16家!国元农险、紫金财险、泰康在线为2022年新晋百亿险企。

2022年，83家财险公司保险业务合计收入1.48万亿元，同比增长8.65%，增速远超寿险公司，成为拉动行业整体保险业务增长的重要动力。

整体来看，财险“老三家”保险业务收入依然保持稳定增长，三家合计收入9577.32亿元，同比增长9.59%，在83家财险公司保险业务收入占比64.66%。

其中，人保财险保险业务收入4875.33亿元，同比增长8.45%;平安产险保险业务收入2980.74亿元，同比增长10.35%;太保产险保险业务收入1721.25亿元，同比增11.6%。

第二梯队中，国寿财险、中华联合财险、大地财险、太平财险、阳光财险保险业务规模均未突破千亿。其中，国寿财险保险业务收入983.43亿元，在二梯队中排名第一，其次是中华联合财险，其保险业务收入603.43亿元;大地财险保险业务收入463.61亿元;阳光财险404.45亿元;太平财险保险业务收入286.67亿元。

2022年，保险业务收入破百亿公司数量有了“显著增加”，从2021年的13家，增至2022年的16家，净增长3家。

除去上述老三家及5家二梯队险企，保险业务规模破百亿的险企还包括众安在线、华安财险、英大财险、国任财险、永安财险、国元农险、紫金财险、泰康在线8家公司，其中，国元农险、紫金财险、泰康在线为2022年新晋百亿险企。

其余险企中，26家险企保险业务收入在20-100亿元之间;41家公司保险业务收入不足20亿元，其中，广东能源、太平科技、日本兴亚、久隆财险、阳光信保、安达保险、安心财险保险业务收入甚至不足1亿元。

2022年是财产险行业的“大年”，增速、利润表现均不俗，不过具体险企之间，差异仍是巨大的。

从增速来看，20家险企保险业务收入出现了不同程度的下滑，63家险企实现不同程度上涨。

其中，2022年，财险“老三家”保险业务增速“齐涨”，且增速步调也基本一致，均超过了8%，人保财险、平安产险、太保产险同比增速分别为8.45%、10.35%、11.6%。

在第二梯队中，国寿财险、中华联合财险、大地财险、太平财险的增速均有不同程度上涨，阳光财险成为了唯一负增长的二梯队险企，同比负增长1.19%。

虽然63家险企实现不同程度上涨，但有多达28家险企增速却不足10%，其中11家增速不足5%，这11家险企包括三井住友、海峡金桥、永安财险、华海财险、太平财险、安盛天平、诚泰财险、锦泰保险、利宝保险、中银财险、北部湾财险。

《2023-2028年财产保险行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。