通信行业市场调研 2023通信行业现状与市场发展前景趋势分析

通信行业现状，通信行业前景如何?2023年，我国经济将顶住全球经济下行压力，有望实现较大幅度的恢复性反弹。稳增长推动下的新基建需求叠加扩内需中复苏的信息化需求，将赋予行业更大发展机遇，机构预测2023年我国企业数字化业务支出增速将达到经济增长的4倍。市场主体复苏将进一步强化产业数字化等新动能对电信业的增长贡献，贡献率有望从当前的64%进一步提升至70%以上。

伴随防疫新政发布以及助企纾困税费政策逐渐落地，将显著释放流动性，如农村人口的务农、务工，中小微企业复工复产等也将快速提升市场活跃度并带动信息化需求提升。市场格局方面，互联网行业2023年大概率结束负增长，于2023年底恢复至15%以上的高增长区间，主要企业将“脱虚向实”，进一步发力产业互联网领域，行业竞争态势将存在更多变量。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年通信行业深度分析及投资战略研究咨询报告》统计分析显示：

通信行业市场深度分析

随着互联网、移动互联网、云计算、物联网的兴起，信息终端从人人通信向物物通信领域扩张和蔓延。工业4.0、智慧城市、医疗信息化、教育信息化、移动电子商务、农业现代化等都将给通信行业的创新带来机遇。

2017年到2021年，我国网民规模从7.72亿增长至10.32亿，互联网普及率提升至73%。预计到2025年，中国在通信设备、先进轨道交通装备、输变电装备、纺织技术与装备、家用电器五个优先发展方向上，将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引导者。其中，中国通信设备技术和产业能力2025年目标是进入世界强国行列，形成较为完整的产业体系和创新体系。

随着企业对云的接受度持续升高，云计算市场增长依旧可观，据Gartner预测，2023年全球公有云市场规模达到5765亿美元。随着产业数字化推进，云正作为基础设施联合网络、安全、应用等要素重塑IT行业，通过高性能、标准化、模块化和可组合性特征满足企业用户高效、灵活定制、快速交付、稳定安全等上云需求。随着企业对业务安全稳定运行要求的提升，多云策略在一定程度上保证了业务的连续性，多云管理、云边端部署一致性将进一步优化用云体验。

各大云商陆续回归技术驱动，发展关键词转向降本增效，基于软硬协同优化和定制的成本优化将提上日程。2022年阿里、亚马逊、华为等头部云商战略投入的Serverless、云原生等技术，2023年依旧是关注的重点。针对行业客户专业化需求，云商将通过行业垂直化aPaaS深耕细分领域，平衡定制化与敏捷响应的矛盾。

根据中国信通院估算，5G建设对整体经济拉动达到万亿级别。除了运营商以及配套的通信设备产业链的直接拉动，消费电子、网络终端设备等设备制造商将迎来设备升级的新机遇。随着5G、云计算、大数据、信息安全、物联网等领域的发展，通信系统设备市场需求得到拓展

近年来，中国通信行业投资规模不断增加，加速推进行业的发展和网络通信的全国化布局。在经济全球化浪潮下，通讯设备商积极拓展海外市场，发挥规模效应并拓宽客户范围，才能在激烈竞争中赢得生存发展的机会。中国通信设备制造产业把握产业贸易分工协作的机遇，不断优化发展环境，凭借综合制造优势，在通信设备、手机、个人电脑、可穿戴设备等整机领域，形成极强的制造能力和价格竞争优势，带动了一批企业跻身全球前列。

2022年1-8月份，通信行业整体运行平稳。电信业务收入稳步增长，电信业务总量保持较快增长;5G、千兆光网和物联网等新型基础设施建设和应用不断取得新进展，行业发展新动能不断增强;云计算等新兴业务拉动作用明显，行业发展新动能持续释放。1-8月份，电信业务收入累计完成10721亿元，同比增长8.2%。按照2021年不变价计算的电信业务总量同比增长21.7%。

截至2022年8月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.71亿户，比2021年末净增3523万户。截至8月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.78亿户，比2021年末净增3468万户。其中，5G移动电话用户达4.92亿户，比2021年末净增1.38亿户，占移动电话用户的29.4%，占比较2021年末提升7.8个百分点。截至8月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户16.98亿户，较2021年末净增3亿户，移动网连接终端中代表“物”连接的蜂窝物联网终端用户数，首次超出代表“人”连接的移动电话用户数，占比已达50.3%。

截至2022年8月末，全国互联网宽带接入端口数量达10.49亿个，比2021年末净增3145万个。其中，光纤接入(FTTH/O)端口达到10亿个，比2021年末净增4162万个,占比由2021年末的94.3%提升到95.5%。截至8月末，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达1214万个，较2021年末净增428.2万个。截至8月末，5G基站总数达210.2万个，占移动基站总数的19.8%，占比较2021年末提升5.5个百分点。其中1-8月份新建5G基站67.7万个。2020年，通信设备制造业营业收入同比增长4.7%，利润同比增长1.0%。2021 年通信行业整体收入为17893.90亿元，同比增长11.1%。

在数字经济和疫情叠加推动下，2021年全球通信设备市场规模同比增长7%，接近1000亿美元，主要包括移动核心网络、无线接入网、宽带接入、路由器、交换机、光传输和微波设备，已经连续四年实现增长，其中移动网络和固定宽带接入网络在2021年都实现了两位数的增长。中国的通信设备市场规模约为260亿美元。

数字化转型升级形成新的更高层次智能连接需求，转型主体内部网络升级、跨地域互联、多云跨云连接等，要求多元网络技术的融合应用，包括5G、WiFi6、工业PON、TSN、可编程网络等。与此同时，以云网为根基，形成大数据、人工智能、区块链、AR/VR、数字孪生、GIS等多元数字技术的深度融合，推动数字化应用场景的不断创新。平台化设计、智能化制造、个性化定制、网络化协同、服务化延伸、数字化管理等新模式不断涌现，多元数字技术融合不断孕育出新的应用场景。

尽管中国通信设备的建设规模非常大(5G基站建设量超过全球一半)，但是价格比欧美市场低，通信设备市场规模约占全球26%份额。2022年全球5G网络设备市场总规模约为330亿美元，占全球通信设备市场份额的33%，是通信设备制造企业的主要收入来源，预计2025年全球5G网络设备市场总规模将超过400亿美元。预计2022年全球通信设备市场的增速将从2021年的7%放缓至4%。其中，中国市场的5G投资从2022年开始缓慢下降，但是算力网络、数据中心等支撑新业务的投资快速增长，整体通信设备市场规模预计将实现3%的同比增长。

在无线移动通信领域，中国的移动通信系统设备、移动终端、移动终端芯片产业均进入国际第一阵营，到2025年，移动通信将具备基本完整的国内产业链，掌握产业关键环节核心技术，产业链安全可控能力显著增强。在新一代网络领域，中国本土国产光通信设备国际市场份额继续保持第一，国际市场占有率维持在60%左右;本土国产IP路由与交换设备国际市场占有率达25%;网络设备可编程能力显著增强，网络操作系统核心技术实现与国际先进水平“并跑”;本土国产海洋光通信设备力争打破国际垄断，在海缆通信市场占有一席之地;到2025年，光通信设备产业链安全可控能力显著增强，基本掌握产业关键环节核心技术。在卫星通信领域，中国将初步建成天地一体化信息网络，实现天地融合网络的规模建设和有效应用;形成全球覆盖能力，提供战略安全通信、应急救灾保障、航空网络、信息普惠通信等服务，成为国际上主要的卫星通信服务提供者。

通信行业市场前景分析

工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》。《规划》提出，“十四五”时期要力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，力争每万人拥有5G基站数达到26个，实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖。按当前中国人口约14亿人口来推算，完成《规划》要求的5G基站覆盖目标，共计需要367万个基站。截至2022年第一季度我国新建5G基站超13.4万个，总计建成155.9万个。

目前，我国的移动用户数一远超于固定用户数，群众更加青睐于使用移动网络实现信息交流，对移动性与个性化的需求更加突出，移动通信慢慢转变为人们主要的信息交流途径。据了解，全球移动电话分钟数远远超过固定电话分钟数，移动通信的个性化特征更加明显，更受用户群体的青睐，用户可以通过移动终端实现远程面对面交流，这也促使移动话音对固定话音进行分流。5G技术的出现致使通信行业迈入新的发展阶段，中国的发展潜力难以估量，在一零年以后，我国移动电话用户数量急剧攀升，众多通信技术企业开始将目光转移到Massive MIMO 技术，希望能够推动中国5G建设。

2023年国家与产业将持续高度重视网络与信息安全，加大网信安项目的资金投入，强化统筹推进，缩小地域鸿沟。目前，我国网信安全整体投入偏低，距离工信部2023年达到10%的要求，仍存在较大差距，与欧美国家差距更为明显，美国2023财年预算提案显示该比例为16.57%，2023年重点行业的网信安投入将进一步加大。

从投入领域来看，数字政府最为值得关注。网信安全是政府最为关注的需求点，90%数字政府建设项目均有安全技术要求。目前各省在安全技术、资金投入方面却存在较大差异，地区分化明显，北上广等地区资金投入遥遥领先，是云南、新疆、青海等中西部地区的20倍。2023年投资重点将会聚焦区域平衡发展，持续加大中西部地区网络、系统、信息及数据等网信安全的建设投入，重点包括关键信息基础设施安全保护、网络安全实时监测、事件应急处置、数据资源池安全稳定等方面。

随着通信行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的通信企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对通信行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对通信行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个通信行业的市场走向和发展趋势。

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