上半年金融机构各项贷款新增15.73万亿元 贷款行业市场深度分析

贷款行业市场到底怎样?国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年金融统计数据情况。中国人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘在会上表示，上半年，金融机构各项贷款新增15.73万亿元，同比多增2.02万亿元，显示金融体系对实体经济的支持力度进一步加大。

业内人士介绍，如果从贷款主体看，企(事)业单位贷款是上半年贷款增量的主体。上半年，企(事)业单位贷款新增12.81万亿元，同比多增1.42万亿元，占全部信贷增量的81.5%。住户贷款新增2.8万亿元，同比多增5723亿元。住户贷款多增的主要原因是个人经营贷款和短期消费贷款有所多增。上半年，个人经营贷款新增2.3万亿元，同比多增7593亿元;个人短期消费贷款新增3009亿元，同比多增4019亿元。

在小额贷款发展的过程中需要考虑的盈利情况，大多数的公司的利率要比基准利率高一些，不过这些公司所发放贷款的成本也比较高，在一定程度上也限制了公司的盈利。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年小额贷款产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

贷款行业市场深度分析

小额贷款进入中国，在支持贫困人口、中小企业发展以及"三农"经济方面，都发挥了不可替代的作用，因此在我国小额贷款被定义为：为贫困和低收入者以及微型企业提供额度较小的信贷服务方式。小额贷款的产生有效地丰富了国内的金融体系，并且带来了新的经济增长点，以一种新的融资方式为"三农"企业和中小企业解决了融资困境，同时小额贷款模式也促使改革开放以来的民间资本以合法化、合理化的方式参与到金融体系中，提高了资金的使用效率，也将民间资本带上了规范化经营的平台，有效地降低了金融风险，促进了国内金融市场更为规范而有序的发展。

随着小额贷款市场竞争趋于激烈，以及小额贷款行业中小额贷款公司管理水平低下，不良贷款率过高等问题的显现，中国小额贷款行业从2015年进入了调整阶段，小额贷款公司数量持续减少，小额贷款行业市场规模面临增长瓶颈。根据中国人民银行数据，2020年第三季度中国小额贷款行业的贷款余额为9020亿元，对比2019年减少了268亿元，小额贷款同比减少2.9%。截至2020年12月末，全国共有小额贷款公司7118家。贷款余额8888亿元，前四季度减少203亿元。

如果从行业投向看，新增贷款主要投向制造业、基础设施业等重点领域，房地产行业贷款增长也呈现持续恢复态势，贷款行业结构进一步优化。具体来看：

制造业中长期贷款增速保持较高水平。6月末，制造业中长期贷款同比增长40.3%，比上年同期高10.7个百分点，比全部产业的中长期贷款增速高22.3个百分点。上半年新增2.15万亿元贷款，同比多增8219亿元。其中，高技术制造业中长期贷款同比增长41.5%，比上半年同期高11.5个百分点。上半年新增高技术制造业中长期贷款是4835亿元，同比多增1847亿元。

企业贷款仍是6月新增信贷的主力军，但市场更为关注的是，居民贷款的超预期回暖。数据显示，6月新增居民贷款9639亿元，同比多增1157亿元，其中短贷、中长贷分别同比多增632亿元和463亿元。

目前，　基础设施行业中长期贷款增长比较快。6月末，基础设施行业中长期贷款同比增长15.8%，比上年同期高3.3个百分点。上半年新增3.25万亿元，同比多增1.1万亿元。

房地产业中长期贷款增速持续上升。6月末，房地产业中长期贷款增长7.1%，比上月末和上年同期分别高0.2和8.5个百分点，增速已是连续11个月上升。上半年房地产业新增中长期贷款6287亿元，同比多增4590亿元。

小额贷款公司在经济发达地区是比较活跃的，他们为当地的实体经济贡献力量，为企业的资金融通起到了积极作用，据统计，截至2021年第一季度我国小额贷款行业机构数量最多的三个地区是江苏、辽宁与广东，机构数量分别为564家、454家与433家。

2022年以来，小贷整改加速，多地批量清退不合格的小贷公司，撤销其展业资格。与此同时，多地下发小贷激励政策，对于支持疫情期间小微企业、实体产业、三农行业的小贷机构给予各项支持，在金融业监管越来越透明的情况下，作为金融业有力补充的小贷机构，身份界定也越来越明晰。

中国小额贷款行业正历经撤出潮，市场容量遭遇上升瓶颈期。中国小额贷款企业总数在2015年做到巅峰的8910家以后逐渐降低，到2022年第三季度小额贷款企业总数为7227家，比照2022年降低了453家，同比减少5.9%;小额贷款行业从业者总数已经从2015年的117344人减小至2022年第三季度的74456人，降低了8643人，同比减少10.4%

中国人民银行7月11日公布的最新数据显示，6月新增人民币贷款3.05万亿元，同比多增2296亿元，社融增量4.22万亿元，同比少增9859亿元，仍好于市场预期，社融存量同比增速9.0%，较上月末下降0.5个百分点。对于超预期的6月金融数据，市场倾向于认为，应理性看待。可见的是，截至6月末，M1、M2同比增速分别为3.1%、11.3%，较上月分别下降1.6个百分点和0.3个百分点，“M1-M2”剪刀差为-8.2%，较5月的-6.9%进一步扩大，表明货币活化程度仍有待改善。银保监会引导银行稳定增加小额贷款企业信贷供给。截至8月末，全国银行业金融机构普惠型小微企业贷款余额17.94万亿元，同比增长26.39%，中小企业贷款较各项贷款增速高14.69个百分点;有贷款余额户数3063.48万户，中小企业贷款同比增加628.52万户。截至2022年6月末，全国共有小额贷款公司6150家。贷款余额9258亿元，上半年减少165亿元。

贷款行业市场前景分析

目前，“下一步，人民银行将继续发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，保持信贷合理增长、节奏平稳，持续加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，助力实体经济运行进一步好转。

整体看，6月企业信贷显著修复表明降息的效果已开始显现。向前看，社融存量同比增速或已见底，7-8月有望快速回升。一方面，今年7-8月或将迎来地方债发行高峰，社融存量增速在经历5-6月大幅走低后，7-8月有望快速回稳;另一方面，降息后一揽子稳增长政策正密集出台，持续推动企业和居民信贷意愿改善。

在下半年物价水平有望持续处于温和水平的前景下，若需要进一步加大稳增长政策力度，降息降准都有一定空间。

本报告对国内外小额贷款行业的供给与需求状况、相关行业的发展状况、市场消费变化等进行了分析。重点研究了主要小额贷款品牌的发展状况，以及未来中国小额贷款行业将面临的机遇以及企业的应对策略。

报告还分析了小额贷款市场的竞争格局，行业的发展动向，并对行业相关政策进行了介绍和政策趋向研判，是小额贷款生产企业、科研单位、零售企业等单位准确了解目前小额贷款行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

未来，了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年小额贷款产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》。