外贸金租上半年营收同比上升21.56% 中国金融租赁行业发展趋势预测

金融租赁行业市场到底怎么样?五矿资本发布外贸金融租赁2023年半年度未经审计财务报表显示，上半年外贸金租实现营收9.53亿元，同比上升21.56%;实现净利6.04亿元，同比上升23.52%。

数据显示，外贸金租2023年上半年利息净收入为9.76亿元，同比上升24.65%;成为促使其营收上升主因。资产方面，外贸金融租赁资产规模小幅下降，期末达605.26亿元。

金融租赁行业市场深度分析

担保行业逐步形成的监管体系、持续的政策支持和中小企业融资需求为担保公司营造了一个较为有利的发展环境。截至 2020年 6月 30日，存续担保债券余额的专业担保公司有 46 家，以国企为主，行业集中度呈现下降趋势。股东背景方面，绝大部分专业担保公司拥有国企背景，仅中合担保、瀚华担保两家分别为中外合资、民营背景;行业集中度方面，担保债券余额最大的前五家专业担保公司占据的市场份额自 2017 年末的 62%逐年下降至 2020 年 6月末的 51%。

2021年，金融租赁行业新增绿色租赁业务投放1243.40亿元，同比增长81.75%;截至2021年末，行业绿色租赁资产规模达2114.07亿元，同比增长24.57%。金融租赁行业绿色业务投放快速增长，在推动能源产业革命和实体经济绿色转型与优化方面发挥了重要作用。

2021年，我国融资租赁新增业务额达到2,414.70亿美元，占全球租赁新增业务总额的17.72%。但在市场渗透率方面，我国2021年的租赁市场渗透率为7.9%，与发达国家相比仍然有较大的发展空间，这从侧面表明当前我国融资租赁与实体产业结合的广度仍有待拓展。

基于中国金融租赁方式不断创新，“中国制造”对于新型城镇化建设等国家重大发展战略政策，为中国金融租赁业务为了发展提供广阔的空间，预计未来5年，中国金融租赁行业市场规模将保持较高增长态势，预计2024年市场规模将达到74,650亿元人民币。

近年来，随着国民经济持续快速增长，我国担保行业取得了长足发展。尤其是 2008 年以来，为了缓解中小企业资金紧张压力以及融资难等问题，国家在担保机构建立方面的推动力度逐渐加大，在此背景下各类资金看到契机，纷纷进入担保行业。担保行业涉及的业务领域较为广泛，在消费、投资、出口以及税收和财政等各个环节都能发挥其信用评级、信用增级以及信用放大的作用。

目前行业梯队格局已基本形成，资本金过亿元担保机构引领作用凸显，其资本金占比超过 80%，客户数已经占据行业客户半壁江山，业务抗风险能力强、信用记录好的中小企业信用担保、再担保机构正在形成，在公司治理、功能创新、风险管控、银担合作、团队建设等方面正在发挥着重要引领作用，担保行业整体结构得到进一步优化。

国家统计局初步核算，2021年中国GDP为1143670亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。根据人民银行工作论文《"十四五"期间我国潜在产出和增长动力的测算研究》数据，"十四五"期间中国GDP增速将保持在5%-5.7%之间，维持中高速增长。

融资租赁，即出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可，将其从供货人处取得的租赁物按合同约定出租给承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活动。交易形式主要由直租和售后回租两种。根据监管机构、业务开展范围的不同，融资租赁公司可以分为金融租赁公司和融资租赁公司，而融资租赁公司又分为内资租赁公司和外资租赁公司。

金融租赁行业市场前景分析

一直以来，金融租赁公司在不断探索差异化的发展模式，试图跳出同质化竞争，专业化、特色化经营已成为当前转型发展的重要议题。近年来，金融租赁公司重点围绕国家战略和政策导向为实体经济提供多层次的金融服务。譬如，为响应“双碳”目标，金融租赁公司积极推进绿色产业布局，绿色租赁业务规模快速攀升。

在疫情期间，多家金融租赁公司为保障货运物流产业链的持续稳定，一方面，通过延期、展期和降低费率等方式减轻困难客户的资金压力;另一方面，通过发行专项债券、增加资金支持来满足客户融资需求。此外，金融租赁公司也在新能源、新基建和高端制造等行业领域以及粤港澳大湾区、长三角等经济活跃地区不断探索与之匹配的金融服务模式。

业界人士认为，金融租赁行业经历近十年的高速成长，高基数下增速边际递减难以避免。同时，近期监管和政策环境变化促使行业向高质量方向转型，过往的高增长模式难以为继。此外，疫情冲击也使得行业资产和负债端受到抑制。

由于国内经济增速放缓，工商企业的还本付息压力加大，部分行业、地区信用风险持续暴露，中小企业抗风险能力较弱，其代偿金额持续上升。此外，行业监管从严、竞争激烈以及银担合作政策收紧，使资质不合格、违规经营以及部分实力较弱的担保公司被淘汰。受以上因素共同影响，担保机构数量有所减少，业务规模增速也有所放缓。担保行业的监管体系仍待完善，行业统一的风险补偿机制有待建立，行业会计制度亟待规范，再担保业务模式也尚需探索。同时，宏观经济增速放缓、金融产品担保等新业务也对担保公司风险控制和组合管理提出更高的要求。

另外，加上互联网技术与产业的高度融合，带动了新产业、新业态的快速发展，催生了大量新的产品、市场和服务机会，在中小企业对非银行融资服务的庞大需求及政府政策带动下，未来我国融资性担保行业将继续受以下主要增长动因推动持续成长：

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及金融租赁专业研究单位等公布和提供的大量资料。

对我国金融租赁行业作了详尽深入的分析，为金融租赁产业投资者寻找新的投资机会。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

未来，企业想了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年中国金融租赁行业深度调研与发展趋势预测研究报告》。