光器件迎来爆发式增长 2023全球光模块的市场规模预测

随着5G、双千兆、AI、大模型的迅速发展，我国的光器件行业迎来了爆发式增长，光电子器件是光电子技术的基础和核心，是电子信息产业的重要组成部分之一。近年来，随着智能手机、安防、车载、照相投影、智能家居、航空航天等领域的飞速发展，市场需求逐年扩大。

光器件迎来爆发式增长 全球光模块的市场规模预测

根据国家统计局披露的数据，2021年，中国光电子器件产量为12000亿只，较2020年同期上升26.6%，2022年，中国光电子器件产量为10806亿只，较2021年同期下降12.2%。

以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络是制造强国和网络强国建设不可或缺的“两翼”和“双轮”，是新型基础设施的重要组成和承载底座。最新统计数据显示：我国5G网络建设在稳步推进中，5G建设总数已达284.4万个，占移动基站总数的25.3%。与此同时，《“十四五”信息通信行业发展规划》提出“全面部署千兆光纤网络”和加快“千兆城市”建设，并规划10G PON及以上端口数从2021年底500多万个增长至2025年底的1200万个;千兆宽带用户数也扩大近十倍至6000万户。

随着云计算和“双千兆”网络建设热潮的出现，为应对数据流量的高速增长，运营商、大型互联网企业等正在全球范围内加快新建数据中心。特别是我国“新基建”的提出、“十四五”规划中“数字中国”建设目标的确立以及今年2月“东数西算”工程正式启动，推动着我国数据中心规模快速增长。巨大的市场需求又促使数据中心进一步向大型化、集中化转变，带动高速率及中长距离光模块的快速发展。目前全球主要的云厂商已在数据中心内部批量部署200、400G光模块，高算力需求催化更高速率的800G、1.6T光模块需求。

因此，数据通信市场对光器件的需求增长较为显著，同时也对数据传输提出了更高的要求。此时，数据中心光电转换必需的器件——光模块迎来了爆发式增长。统计显示：在多平面网络架构下的，新一代数据中心对光模块的需求量增加了65倍。LightCounting更是预测：全球光模块的市场规模将在未来5年以CAGR 14%保持增长，预计2026年达到176亿美元。

中国光电子器件市场规模上涨态势

中国光电子器件制造行业仍与先进国家存在一定差距，国内部分厂商仍未摆脱依靠低成本竞争、或成为没有核心技术和自主品牌的OEM工厂的局面，国内稍有规模或技术优势的企业，都面临着被跨国公司兼并的危机。

光电技术及产品已经遍布现代工业生产、生活消费等各个领域。光电产业作为战略新兴产业的重要组成部分，产业整体保持较快的发展速度。光电产业主要包括LED及半导体照明、新型显示、光伏、光通信、激光五大细分领域，光电材料位于光电产业链的最上游，是发展光电产业的先导和基础，其内涵十分丰富，几乎涵盖电子信息材料所有领域。未来，随着中国液晶显示器、等离子显示器市场的启动，以及在高科技领域应用的拓展，光电新材料的需求将持续增长。

尤其是跨入21世纪以来，跨国公司在华投资建厂或兼并收购等活动更加频繁，如Neophotonis公司兼并收购深圳飞通公司、MRV Communications公司兼并收购飞博创公司等。同时，跨国公司的不断进入，加剧了行业的竞争激烈程度。

光电子行业市场深度分析

随着通信技术的快速进步，通信系统设备商对电信运营商网络构建、技术选择、业务运营及发展战略的影响越来越大，电信运营商开始主动选择与有实力的通信系统设备商结成战略联盟，共同拓展市场。通信系统设备商与电信运营商的战略合作，有利于通信系统设备商综合竞争力的提升，同时也有利于光电子厂商的市场拓展。

中国光电子器件制造行业实现了较快发展。在光通信、光显示等应用领域需求不断扩大的刺激下，产品产量有所突破，2010年中国光电子器件产量突破1100亿只。同时，行业整体技术水平得到进一步提升，与国际上发达国家的差距正在逐渐缩小;此外，行业也逐渐涌现出一批具有较强竞争力的领先企业，如武汉光讯、华工科技、京东方等。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国光电子元器件行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

近年来，中国光电子器件制造行业实现了较快发展。在光通信、光显示等应用领域需求不断扩大的刺激下，相关企业总营收有所突破。2021年，在国内光电子器件制造的品牌中，市场份额排名靠前的是三安光电和华工科技，分别占比为8.38%、6.78%。总体来看，龙头企业所占市场份额较大，市场集中度较高。

我国光电子器件行业现有厂家产品应用领域互相渗透，传统电信传输光收发模块厂家正在向数据中心市场拓展，传统数据通信光收发模块厂家也逐步切入电信传输市场;光纤光缆等部分行业外厂家加大了光电子器件行业投资，行业间并购整合加速，行业竞争加剧;国内大型龙头企业有三安光电、华工科技、光迅科技、中际旭创等;国内大型企业有锦富科技、晶方科技、光库科技等;而中小型企业数量多而杂，行业竞争激烈。

我国光电子器件产量恢复增长，产量为12314.1亿只，同比增长24.1%。最新数据显示，2022年上半年，全国光电子器件产量为5657.2亿只，同比下降5.7%。由于中国光电子器件发展迅速、国家支持力度不断增长，我国光电子器件的研发进程也不断加快。2021年中国光电子器件相关专利申请数量达209项，同比下降23.4%。

全球光子集成电路市场规模为2.7亿美元。我国光子集成电路市场规模达1.9亿元。未来几年，全球光子集成电路将继续保持快速的增长态势，预计在2018-2023年间将以25.2%的复合年增长率持续增长。市场前景较为广阔。

光模块是网络通信中实现光电互相转换的基础单元，被视为通讯网络建设中最重要的组件之一。而在5G前传设备中，光模块成本占比超过一半。

尽管5G光模块市场规模不小，但国际标准缺失导致波分复用光模块研发成本高，让不少企业对批量生产顾虑重重。日前，世界三大标准组织之一的国际电工委员会(IEC)正式发布《光纤有源元件和器件—封装和接口标准 第22部分：带温度控制单元的25Gb/s直接调制激光器封装》(简称《标准》)，这是光通信有源器件领域第一项由我国主导制定的IEC国际标准。《标准》的出台对推动我国光模块产业高质量发展，助力我国牢牢把握5G光器件领域话语权具有重要意义。

随着近几年中美贸易摩擦的出现，国产替代取得比较大的进步，特别是国家层面聚焦于加强光电子技术产业布局。2022年6月9日，在《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》的基础上，工业和信息化部电子信息司指导召开了《中国光电子器件产业技术发展路线图(2023-2027年)》编制启动会，其中指出光电子器件是光电子技术的基础和核心，是电子信息产业的重要组成部分之一。这将是我国计划编制的第二张光电子器件产业技术发展路线图。行业预计将加速迈入下一个高速发展期。

不断加快国产芯片的“追光”速度

正如中国电信集团科技委主任韦乐平在公开场合所说的，光器件是光通信“瓶颈的瓶颈”，而光芯片更是“瓶颈的立方”。这是因为光芯片的性能直接决定光模块的传输速率，是产业链核心之一，光芯片位于整个产业链的顶端，占据光模块成本的50%以上，是整个光通讯产业链条中技术最复杂、价值最高的环节。但是国内产业链在芯片方面仍然薄弱，甚至高端光/电芯片基本依赖进口。

因此，光芯片才是最容易形成“卡脖子”风险的领域，也是光器件需要重点突破的方向。

目前，全球光芯片产业链已经逐渐成熟，中国大约在2010年以后开始入局光芯片赛道，也在努力进行技术研发、对外收购，意欲打造中国的光芯片产业。

2017年底工信部发布《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018—2022年)》其中就指出要求2022年中低端光电子芯片的国产化率超过60%，高端光电子芯片国产化率突破20%。

如今五年过去，我国光芯片行业5年来保持了稳步增长的势头，但依旧大幅落后于国际标杆企业。特别是实现中高端芯片国产化和市场占有率是摆在光器件行业面前的“硬骨头”，必须要啃下来。尤其是中美贸易摩擦的出现，一旦掌握话语权的国外厂商芯片供应，就会使国内元器件行业带来断货的风险。因此，自主研发是不得不走且要走赢的“长征路”。

《2023-2028年中国光电子元器件行业竞争分析及发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。