第三方支付“钢丝绳”上谋生机 第三方支付市场规模分析2023

第三方支付行业市场前景怎样?由于第三方支付的便捷、高效、安全的支付体验，逐渐被广大消费者及商家所接受，以及伴随网络购物、社交红包、线下扫码支付等不同场景逐渐成熟，第三方支付已成为我国金融发展领域中不可或缺的一部分。2022年第三方支付业务交易量及交易金额均出现小幅下降，交易金额为337.87万亿元，交易量10241.81亿笔。

所谓优惠费率追偿，缘起于今年上半年业内热议的“跳码”事件。今年4月底以来，包括拉卡拉、翠微股份、新大陆、新国都、仁东控股多家公司相继自曝“跳码”，把优惠费率给予了并不该享有优惠的商户，从多家公司已披露的在营业外支出“其他”项金额来看，5家公司由“跳码”产生的退还资金总额已超28亿元。

严监管除了对线下收单的整治外，在今年披露的罚单中亦有体现。北京商报记者注意到，截至7月17日，今年以来共有十余家支付机构收到至少36张罚单，罚没金额总计近63亿元。

就在不久前，央行对支付巨头支付宝、财付通分别开出巨额罚单，其中，财付通因涉11项违法行为类型，被央行警告，没收违法所得5.66亿元，罚款24.27亿元;支付宝则因涉违反支付账户管理规定等7项违法行为，同样被央行警告，没收违法所得8.309亿元，并罚款22.31亿元。

第三方支付行业市场深度分析

进入产业互联网的时代，支付作为商业社会运行基础设施，更多第三方支付机构开始深挖自身已有数据资源的价值，积极利用人工智能、云计算、大数据等一系列前沿科技进行企业服务业务的拓展，开始进行由单一支付服务商向综合型产业服务商转型的尝试，积极寻求自身的二次增长。这成为支付行业发展的大潮流。

未来，在兼并重组浪潮的影响下，小型支付企业被大型支付企业兼并会更加常见。从现有市场占据情况来看，第三方支付市场竞争激烈，兼并重组或可为企业谋求竞争地位。无论是横向兼并——大型支付企业兼并小型支付企业，还是纵向兼并——兼并上下游企业合为一体，都是未来常见的情形。

从多家支付机构反馈来看，受监管影响更多趋于保守的是线下收单机构，过去近一年来监管部门对所有银行卡收单机构的优惠惠率进行了核查，部分地方监管要求收单机构对套现交易进行降额，259号文也要求对终端商户和交易进行穿透，都使得线下机构业务更加保守。

也有人士透露，部分线上机构受业绩推动表现有所激进。不过整体来说，近年来由于严监管的原因，机构普遍提高了对风险的重视程度，再激进的支付机构一般也不敢触碰法律的红线，创新主要集中于跨境、航旅、新的业务形态(如数字藏品等)、下沉的聚合支付等。

就在7月17日，PingPong回应称“已落地和AliExpress速卖通的平台合作，支持中小跨境电商卖家通过更多平台展业全球。我们看到越来越多的国内同行走出去，开始进行全球化布局，也有更多企业参与到跨境支付行业中来，这意味着跨境支付和全球市场已经成为行业认可的具备广阔增长前景的领域”。

由于第三方支付APP的活跃，使得人们逐渐习惯于使用第三方移动支付进行支付，并成为了移动支付中市场规模最大的一环。2023年 中国第三方移动支付市场交易总规模实现271万亿元，增速达到19.9%。2023年 2月，中国银联发布了《2020移动支付安全大调查报告》，根据调查数据，有98%的受访者将移动支付视为最常用的支付方式，平均每人每天使用移动支付三次，其中二维码支付最受欢迎。

半年虽然部分机构受到“6·30”大限的影响，提高特殊场景的费率，但也是部分机构为了避免商业违约，希望代理商自动流失的举动，银行卡收单市场仍是一个稳定且有较高收益的市场;不过观察预付卡市场，可以预计的是仍然不会有大的起色，目前来看，多用途预付卡的网点和使用场景限制仍然没有解除的迹象。

另外，在业内看来，支付作为金融基础设施和商业数字化入口的地位不会改变，从互联网平台热衷收购支付牌照就是最好的证明。从支付业务模式上不难看出，第三方支付行业目前已经步入产业稳定期，表现为产业链分工明确、份额固定、监管政策完善，而且已经形成巨额存量空间。

5G技术正成为万物互联的落地基础及智慧城市的技术标配，是支撑各行业创新繁荣和提升综合国力的关键技术之一。得益于5G网络在速率上的巨大提升，高容量数据的实时传输反馈得以实现。

在与人工智能、大数据、物联网和云计算等技术融合后，可有效提升刷脸支付、声纹支付、车载支付、无感支付等新兴支付的交易处理效率，持续拓宽新兴支付方式的切入场景并提升支付效率，进一步带动智慧社区、智慧园区、智能制造、智慧交通、智慧教育、智慧医疗等领域的发展。

第三方行业市场前景分析

随着各项政策的出台和更严的监管，越来越多第三方支付公司开始自曝“跳码”并组织退还资金，也有越来越多第三方支付机构因为各项业务的不合规问题而彻底退出了支付行业。

在业内看来，第三方支付机构面临着两个主要难题：一是聚合支付在线下场景的激烈竞争，二是在全球范围内较低的费率水平。整体来看，依靠商户收取服务费或者通道费实现盈利，目前还是支付机构主要的利润来源。如何找到更稳健可持续的盈利之路迫在眉睫。

目前市场仍有三类机会，侧重于技术方向，以刷掌支付为代表的新型生物支付手段，“掌纹+掌静脉”双因子验证模式能够严密商家的风控防线，为商家带来安全、便捷的支付收款方式，特别是在一些需要频繁进行支付的场景下，如餐饮、零售等行业，刷掌支付可以大大提高支付效率;另外则是数字人民币“无网无电”支付及硬钱包的应用，此外还有AICG+支付助力商户经营的具体应用，例如已有头部支付机构探索为小微商户提供生成式软件，助力其快速产出宣传文案、海报等，以技术为导向助力商户数字化经营将是支付机构重点比拼的赛道。

未来随着移动支付在公共交通、公共服务等领域的应用，消费者从PC端向移动端的迁移速度加快，到2025年中国移动支付市场规模将达1800.6万亿元，第三方支付机构市场交易规模将达722.7万亿元。

第三方支付行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析第三方支付未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘第三方支付行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

未来，欲了解更多关于第三方支付行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国第三方支付行业发展分析与投资前景预测报告》。