集成电路行业市场调研：让集成电路产业在后摩尔时代发展壮大

随着后摩尔时代的到来，集成电路产业正面临发展困境。在新工艺发展放缓的情况下，各高端计算芯片研发机构加强了产业链垂直整合，通过系统整体设计提高芯片性能和效率。

陈左宁举例，行业知名企业超微半导体(AMD)、英伟达(NVIDA)从之前仅关注芯片设计，发展到深度介入工艺制造、封装集成的全产业链条;英特尔则提出IDM2.0发展战略，一方面加大自身对先进工艺和集成方面的投资，特别是利用集成技术优势，定制差异化产品，延续摩尔定律发展;另一方面向全产业链扩大开放程度。

如果你想了解人集成电路行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年集成电路市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》。重点分析了我国集成电路行业将面临的机遇与挑战，对集成电路行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

集成电路进口方面，2023年1-4月，我国集成电路进口量价齐降，其中，我国前十大贸易伙伴集成电路进口金额基本均有两位数同比下降，仅日本贡献过正向拉动，中国台湾地区和韩国的进口拉动度保持负值，对集成电路进口下降影响较大。从集成电路产品角度看，其他用作处理器及控制器的集成电路、其他用作存储器的集成电路和其他集成电路是我国主要的集成电路进口品类，集成电路各细分产品进口拉动度均为负值，其他用作处理器及控制器的集成电路和其他用作存储器的集成电路对整体集成电路进口下降影响较大。

近年来，江苏省委省政府把加快集成电路产业发展作为江苏制造业高质量发展的重要支撑。

开幕式上，江苏省副省长胡广杰指出，当前，江苏正聚焦集成电路产业链体系核心枢纽和制高点，突出市场导向和应用牵引，加强科技创新和产业创新对接，加大关键核心技术攻关，不断提高科技成果转化和产业化水平;落实国家重大生产力布局规划，提升关键材料和装备供给能力，持续增强集成电路产业集群核心竞争力;强化企业科技创新主体地位，推进以企业为主导的产学研深度融合，培育一批生态主导型链主企业和专精特新中小企业;强化芯机联动、软硬结合，推进创新链产业链资金链人才链深度融合，营造一流产业生态，为加快建设制造强省提供有力支撑。

作为中国集成电路产业的发源地之一，无锡深入实施产业强市主导战略，在全国集成电路产业高质量发展的进程中烙下了“太湖印记”。

2023集成电路行业深度调研报告 集成电路进口与出口规模现状

随着集成电路产业的发展，亟需加大集成电路产业资金倾斜比例，引进高端人才，加快产业融合，强化产业创新，实现全产业资源的高效利用。长三角地区是中国集成电路产业基础最扎实、技术最先进的区域，产业规模占全国半壁江山，设计、制造、封测、装备、材料等产业链全面发展。其中集成电路制造行业本土企业有中芯国际、华虹集团、合肥睿力、华润微电子等。

近年来，在集成电路行业整体规模得到较大扩张的同时，也推动了设计、制造、封测等子行业的共同发展。除了行业规模显著增长外，集成电路行业的产业结构也不断优化，附加值较高的设计环节销售额成为集成电路产业链中比重最大的环节，且其占集成电路行业总销售额比例稳步提高。

集成电路行业呈现一定的周期性规律。与其他周期性行业相似，集成电路行业产生周期现象也是由供需不平衡造成的。芯片生产需要较长的周期，自芯片设计企业向晶圆制造商发送采购订单至芯片成品完成，需要经历晶圆生产、封装、测试等多个环节，产品生产周期较长，叠加晶圆代工行业为资本密集型行业，产能扩张需要大规模的资本投入以购置厂房和生产设备，生产线调试也需要较长时间。因此，芯片产品需求端的变化需要较长时间才能传导至供给端，供给端敏感度滞后于需求端，导致芯片行业存在周期性。

进入2023年，仅日本在3月对集成电路进口贡献过正向拉动，1-4月日本的出口拉动度分别为-0.6%、0.0%、2.3%、-0.2%。拉动度绝对值较大的贸易伙伴有中国台湾地区和韩国，1-4月中国台湾地区的进口拉动度为-13.9%、-5.7%、-6.3%和-10.5%，韩国的拉动度为-9.8%、-5.4%、-6.4%和-5.3%，两国对我国集成电路进口下降的影响较大。

2023年1-4月，我国前十大贸易伙伴集成电路进口总金额同比基本均有两位数下降。按贸易伙伴统计，中国台湾地区占据我国集成电路进口的绝对主导地位，2023年1-4月，从中国台湾地区进口集成电路的累计金额达到409.09亿美元，同比下降24.39%，同期我国对前十大贸易伙伴的集成电路累计进口金额基本都有两位数同比下降，仅日本(70.29亿美元)实现同比增长，同比增幅为9.29%。

2023年以来，其他用作处理器及控制器的集成电路、其他用作存储器的集成电路和其他集成电路是我国主要的集成电路进口产品。从产品角度出发，2023年1-4月，其他用作处理器及控制器的集成电路是累计进口金额最高的品类，进口额超过450亿美元。此外，本期各类集成电路产品累计进口金额均同比两位数下降，其中用作存储器的多元件集成电路进口同比降幅最大，达40.24%，其他多元件集成电路进口同比降幅最小，达14.81%。

2023年以来，集成电路各细分产品进口拉动度均为负值，其他用作处理器及控制器的集成电路和其他用作存储器的集成电路对整体集成电路进口下降影响较大。

从产品拉动度出发，集成电路各品类进口拉动度在2023年1-4月始终为负值，其中，其他用作存储器的集成电路和其他用作处理器及控制器的集成电路进口拉动绝对值较大，对集成电路整体进口下降的影响较大。1-4月，其他用作存储器的集成电路进口拉动度为-13.3%、-6.4%、-7.5%、-4.6%，其他用作处理器及控制器的集成电路进口拉动度为-13.6%、-6.1%、-5.1%、-9.7%。

集成电路行业市场前景分析

2020 年，集成电路行业整体发展稳健，市场供求关系整体稳定;2021 年，在中美贸易冲突、新能源汽车和虚拟货币“矿机”需求爆发等多重因素叠加的背景下，全球芯片产能无法及时满足终端需求的爆发式增长，全球芯片市场的供求矛盾被放大，造成了历史上少见的“缺芯”潮。受益于“缺芯”导致的需求端量价齐升，2021 年行业整体盈利水平同比大幅增加;2022 年，受“缺芯”态势缓解、下游需求疲软等因素的影响，相对于 2021 年“缺芯”环境下实现的高经营业绩基数，行业进入相对下降周期，市场需求有所下降。

“目前全球集成电路设备朝着更先进工艺、更小制程方向发展，我国集成电路设备发展还存在4方面问题。”作主旨报告时，中国电科集团首席科学家柳滨直言不讳地指出，在发展环境方面，我国集成电路设备的产业基础存在短板和断链的问题;在技术领域，与国际先进水平还存在差距，原创能力不足;就人才团队而言，专业设备领域的研发人员较少，高端人才缺乏，团队的稳定性得不到保障;在供应链配套方面，已有零部件配套能力不足，相关企业社会参与度不够、积极性不高、能力不足。

如何打造产业科技创新高地，在强链补链延链上展现新作为，此次大会不乏探索。开幕式上，中国工程院院士许居衍、陈左宁、丁荣军、谭久彬、吴汉明和5位优秀企业家联合发出“2023集成电路创新发展无锡倡议”，倡议我国集成电路产业发挥新型举国体制优势，构筑新发展格局，促进全产业链协同创新发展，以高水平科技自立自强支撑高质量发展。

随着全球电子信息产业的快速发展，近年来全球集成电路行业整体呈现快速增长的趋势。

我国集成电路产业发展迅速，产业链各大环节中封装测试环节已经基本达到世界先进水平，设计环节在高端处理器和高端模拟器件等领域与世界先进水平还存在 5-10 年的差距，制造环节在成熟制程领域已经站稳脚跟，但先进制程领域仍然与世界先进水平存在 10-15 年的代差。增强 IC 设计和制造能力，推动芯片国产替代迫在眉睫。

随着国内经济逐渐复苏，预计 2023 年市场需求将企稳。从宏观角度来看，近年来随着消费者消费水平的不断提高，物联网产品、智能家居家电、智能网联汽车、工业互联网等电子信息领域的新兴需求不断扩大，为集成电路行业终端需求提供了持续扩大的增量空间;集成电路行业受到国家政策的大力支持，被确定为战略性产业之一，近年来国家对集成电路行业不断出台支持性政策;我国集成电路企业技术实力、产品设计能力、市场推广能力不断提升，集成电路产业链涌现出了一批优秀的 IC 设计、晶圆代工和封装测试企业，国产替代成为国内半导体行业发展的新动能，产业链得到不断的补强和优化。

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