中医药上游产业发展现状及中医药行业未来发展方向分析2023

中医药行业发展现状分析

随着老龄化社会的出现，消费者保健意识的不断加强，中药需求出现持续上升的趋势。随着医疗体制改革，将有更多的消费者享受全面的医保，必将提高中药产品的消费量。并且，医疗保健关系人身健康，是一个不断持续发展的行业，随着经济的发展，中药制造行业必将得到长远的发展。

2023年统计，全国备案中医诊所超2万个、八成以上县级区域已设置县级中医医院、八成以上社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置了中医馆……近年来，我国中医药事业稳步发展，中医医疗服务机构遍布全国各地。深入发掘中医药宝库中的精华，守正创新加快推进中医药现代化，有助于更好发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用。

中医指中国传统医学，是研究人体生理、病理，以及疾病的诊断和防治等的一门学科。中医具有完整的理论体系，其独特之处，在于"天人合一"、"天人相应"的整体观及辨证论治。中药即按中医理论的用药，为中国传统中医特有药物。中药包括中药材、中药饮片和中成药，其中中药材是中药饮片、中成药的原料。中成药是指由中药材按一定治病原则配方、工艺制成，随时可以取用的现成药品;既包括用中药传统制作方法制作的各种蜜丸、水丸、冲剂、糖浆膏药等，又包括用现代药物制剂技术制作的中药片剂、注射剂、胶囊、口服液等。

中医药所处行业为医药行业，其主营业务所处细分行业为中成药制造，根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准(GB/T 4754-2011)，中医药行业所处行业为“C27医药制造业”中的“C2740中成药生产”。

随着人民健康观念的转变及消费的不断升级，对医药产品的需求比较旺盛，医药行业在近几年的发展非常快，行业周期性特征较弱，总体上也并无明显季节性特征。但是，中药的原料是农副产品，受自然因素影响很大，地域的不同、季节的变迁、气候环境的变化都将会对中药材的品质产生影响，从而影响中药生产的成本和药品的品质。

由于行业基础是粗放型，产品的市场竞争十分激烈，一般产品的商业周期短，特别是大宗制品。有效延长产品商业周期的决定因素是“品牌”和“特色”。如“同仁堂”的牛黄清心丸、乌鸡白凤丸、漳州的“片仔璜”历经数百年而不衰主要是品牌效应。

中医药上游产业发展状况分析

中药材资源是中医药产业的根基，是我国的重要战略资源。统计表明，60%的新药直接或间接来自植物资源，在一定程度上，控制了资源就意味着控制了新药、控制了市场。长期以来，我国中药材行业处于“重索取、轻保护”、“野生资源过度开发、人工种植无序发展”的过程中，使得野生中药资源加速枯竭、生态环境恶化，给自然环境和资源造成巨大压力，药材道地性大打折扣，不仅阻碍了中药材行业自身的壮大，而且严重制约了中医的发展。

部分中药材供求矛盾突出，资源紧缺状况日益加剧。目前，受利益驱动，道地中药材资源过度采挖，遭到人们涸泽而渔式的掠夺开发，部分中药材(特别是野生中药材)的产量在逐年下降，珍稀药材资源面临枯竭，资源和生态环境受到严重破坏;非道地的中药材一轰而上、大量供应，导致中药材产品质量参差不齐，市场价格波动巨大，部分中药材供需矛盾突出。如原汁原味的“浙八味”已难觅踪影，云南白药最重要的原材料野生重楼(又名七叶一枝花)已经濒临灭绝。

2010年以来，中药材价格总体呈现上涨趋势。近两年，中药材通胀、囤积行为、自然灾害减产减收、疫情带来的需求拉动等因素带动了价格指数的快速上涨。今年6月价格指数为249.76，为历史最高点，比年初的243.47上涨2.5%。同比去年6月指数值227.65，涨幅9.7%。目前，价格仍然保持向上的趋势。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国中医药行业深度分析与发展趋势预测报告》显示：

中药材价格的上涨，对于中成药企业的成本带来了较大的压力。以OTC渠道为主的中成药，陆续对主打品种进行提价，包括同仁堂对安宫牛黄丸、片仔癀对片仔癀锭剂、马应龙对痔疮栓等。具有消费品属性和资源品属性的OTC品牌中药，有能力将成本向下游传导，从而提升了业绩的刚性。中药创新药从2021年开始进入快速发展通道。国家对中成药仍然延续比较温和的政策态势，中药创新药的开发持续火热，医保对中药也偏爱有加。2021年是中药新药审批的小阳春，包括抗疫“三药三方”在内获批12个，以1.1类新药为主。

2022年亦有6个中药新药获批，包括1.2类创新药淫羊藿素软胶囊、广金钱草总黄酮胶囊和3.2类散寒化湿颗粒、1.1参葛补肾胶囊、原6.1类芪胶调经颗粒、3.1类苓桂术甘颗粒。今年上半年，cde批准了一个1.1类中药，用于轻、中度抑郁症中医辨证属气阴两虚证的参郁宁神片。

中成药集采上，受制于不断上涨的药材成本，中成药集采的降幅相对较为温和。不久前公示的全国中成药集采，价格平均降幅49.4%，与化药集采相比降幅更加温和。根据规则，集采综合得分=价格竞争得分×60%+技术评价得分×40%，价格不是唯一衡量指标，还会综合考虑医疗机构认可度、药品企业排名和供应能力、药品企业创新力、医药价格和招采信用评价、产品质量安全等诸多因素。

中医药行业未来发展趋势

从全国整个中药制造行业来看，亏损企业数量在整个行业企业数量中的比重逐年下降，说明行业的生产状况稳定发展。因此，综合来看目前我国中药制造行业还处于成长阶段，集中度较低。未来行业发展速度将会进一步加快，行业发展将会向规模化、集约化以及专业化方向发展。

2022-2026年，国家持续深化医药卫生体制改革，在“医保、医疗、医药”三医联动改革方面不断推进新政策落地。一方面，医保目录动态调整、第四批药品集中采购、第一批医疗器械带量采购等政策落地，使医药企业利润空间进一步压缩，药品生产企业面临转型、调整营销模式等挑战;另一方面，国家出台多项政策鼓励原研药、创新药，支持医药企业加大研发投入，同时不断推进线上医保支付、互联网医院、电子处方流转等“互联网+医保+医疗+医药”相关政策落地。随着医药行业在新药研发、线上医疗等多方面深化改革创新，部分地区已经在试点实行互联网医疗全覆盖的新模式，众多医药企业纷纷瞄准线上机遇，加大线上布局。

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