信息安全行业市场规模 信息安全产业链发展趋势分析

当前我国的网络安全支出不到IT总支出的1%，而全球的网络安全平均支出占IT总支出的3.2%左右，我国网络安全支出占IT总支出的比例仍显著低于全球平均水平。在最新发布的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，作为数字经济发展的重要保障，网络安全、数据安全全文共被提及18次，贯穿整个规划纲要，涉及国家、经济、网络、数据、生态、公共等各个领域，是“十四五”期间中国发展建设的工作重点之一。

信息安全行业市场规模

政策刺激催化及“新基建”加速，网络信息安全行业持续高速增长：虽然受到新冠疫情和GDP增速放缓影响，但是随着《密码法》、《网络安全审查办法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等网络信息安全领域法律法规政策文件不断出台、加速制定，信创市场需求加速释放，有望推动市场进入稳定增长期;并且“新基建”加速建设必将催生和引领新的网络安全需求，形成可观的增量市场。工信部2021年发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)》(以下称“行动规划”)行动规划明确提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国信息安全行业深度分析及发展策略研究报告》显示：

信息安全，即为保护信息及信息系统免受未经授权的进入、使用、披露、破坏、修改、检视、记录及销毁。为保障信息安全，要求有信息源认证、访问控制，不能有非法软件驻留，不能有未授权的操作等行为。

信息安全行业区别于其他行业的特征表现在：由于信息安全涉及国家秘密、商业机密等重要数据的存储，诸如政府机构、金融机构和电信机构等客户对信息安全的敏感性强，因此信息安全产业的客户主要集中在上述领域;信息安全行业是知识密集型行业，具备"轻资产、重人才、重服务"的特性;信息行业是高科技行业，具备较高的技术壁垒，同时拥有相应的资质壁垒、人才壁垒、品牌壁垒等;由于客户多来自重点行业，信息安全行业受政策和事件驱动影响更大，对于宏观经济也较为敏感。由于客户采购的流程往往是上半年审批预算、下半年进行招标采购，所以信息安全行业的销售也表现出明显的季节性。

信息安全产业是支撑和保障国家信息安全的重要基础，肩负着为国家信息化基础设施和信息系统安全保障提供安全产品及服务的战略任务。传统的依赖于边界防御的静态安全控制措施将逐渐被基于大数据分析的高级、智能安全手段所取代。据工信部数据，2022年，信息安全产品和服务收入2038亿元，同比增长10.4%。

随着网络信息技术的升级，针对日趋复杂的网络环境和实际需求，网络安全技术正朝着更复杂化、多元化、个性化、智能化的方向发展，且技术迭代时间愈发缩短，对网络信息安全的产品研发提出了更高的要求。围绕最紧迫最关键最核心的数字领域安全前沿技术，集中政企研各方资源，完善自主创新和联合攻关机制，着力提升网络安全技术研发能力，软件开发能力和装备适配能力，真正建设起横纵联合全局覆盖的网络信息安全体系。

信息安全产业链发展趋势

1.信息安全产业生态持续融合，国产化趋势不断加强

信息安全行业产业链主要包括上游基础硬件和软件，基础硬件包括芯片、内存等设备，基础软件包括操作系统、数据库和中间件等。安全硬件设备种类丰富，支持X86、ARM架构，适配Intel、Marvell、高通等芯片，在2020年后，国产化逐渐成为硬件产品主流，针对包括海思、飞腾、龙芯、兆芯、鲲鹏等国产化芯片支持力度加大。

中游信息安全产品及服务，主要有硬件和软件等产品、相关服务商和集成服务提供商，综合类厂商包括紫光股份、奇安信、深信服、天融信、启明星辰、卫士通、绿盟科技、安恒信息、美亚柏科、三六零、中孚信息、山石网科等厂商;硬件类包括中国长城、星网锐捷、国盾量子等;软件类包括神州信息、亚信安全等厂商。下游则包括政府、金融、运营商、教育等应用领域。

2.上游安全软件市场增速最快，下游应用仍以政府、金融和运营商为主，制造业需求有望加速

根据IDC咨询最新发布的《中国网络安全市场预测，2022-2026》报告，2021年，中国网络安全市场总投资规模为122亿美元，其中安全硬件产品投入达到47亿美元，占总体投入的39%;安全软件产品投入达到42.4亿美元，占总体投入的35%;安全服务产品投入达到32.4亿美元，占总体收入的26%。

IDC预计，未来五年，安全市场投资规模逐年攀升，到2026年将达到319亿美元，其中安全软件的市场占比达到41%，超过安全硬件和安全服务。

报告还显示，到2026年，政府、金融、运营商仍将引领整体网络安全行业支出。除此之外，在建设制造强国的目标，制造业(包含离散制造、流程制造)将成为中国网络安全支出增速最快的行业市场，五年复合增长率将达到22.8%，到2026年，制造业IT安全支出预计将达到22.2亿美元。

3.头部集中趋势，市场份额逐步提升

网络安全市场进入稳健增长期，头部企业具备规模和资源优势，市场份额有望持续提升：根据中国网络安全产业联盟数据，2021年我国网络安全市场集中度CRn的CR1为9.50%，CR4为28.07%，CR8为43.96%。市场集中度与2019年相比均有明显提升。根据美国经济学家贝恩对产业集中度的划分标准，我国网络安全行业CR8基本达到了40%的水平，说明我国网络安全市场己经由竞争型转变为低集中寡占型。

鉴于头部企业在规模和资源上拥有较大优势，随着时间推移，我们判断其市场份额会不断扩大。根据中国网络安全产业联盟最新报告，中国网安产业在竞争力与资源维度排名中，头部企业中A股上市公司包括综合型服务厂商奇安信、深信服、紫光股份(新华三)、启明星辰、绿盟科技、天融信、安恒信息、亚信安全、三六零等。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国信息安全市场进行了分析研究。

报告在总结中国信息安全行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国信息安全行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为信息安全企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年中国信息安全行业深度分析及发展策略研究报告》。