焦化行业发展趋势机遇深度分析2023

中国是世界上最大的焦炭生产国，多年来我国焦炭产量一直占世界焦炭总产量的三分之二以上，炼焦技术装备出口到 10 多个国家，是具有较强竞争力的煤化工产业。 目前，我国焦化行业已形成集“研发设计、装备制造、建设施工、生产管理、检化验手段”等功能于一体，拥有先进工艺技术和现代装备的炼焦工业体系。

根据中国炼焦行业协会印发的《焦化行业“十四五”发展规划纲要》，全国焦化生产企业 500 余家， 焦炭总产能约 6.3 亿吨，其中常规焦炉产能 5.5 亿吨，半焦(兰炭)产能 7,000 万吨(部分电石、铁合金企业自用半焦(兰炭)生产能力未统计在全国焦炭产能中)，热回收焦 炉产能 1,000 万吨。

根据国家统计局和中国炼焦行业协会统计数据，目前山西省产能超过 1 亿吨，河北 省、山东省、陕西省、内蒙古自治区产能超过 5,000 万吨。随着焦化装置的大型化和焦宁化产能的集中化，对焦化副产品的综合利用程度进一步提高，其中，焦化行业焦炉煤气制甲醇总能力达到 1,400 万吨/年左右，焦炉煤气制天然气能力达 60 多亿立方米/年;煤焦油加工总能力达到 2,400 万吨/年左右;苯加氢精制总能力达到 600 万吨/年左右，干 熄焦处理能力 4.41 万吨/小时。

如果你想了解焦化行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2022-2027年中国焦化行业深度分析及发展前景分析报告》。重点分析了我国焦化行业将面临的机遇与挑战，对焦化行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

2022年压减粗钢产量政策持续，焦炭下游需求继续缩减。2021年9月30日，《两部门关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知》，要求2021年11月15日至2021年12月31日，确保完成本地区粗钢产量压减目标任务;2022年1月1日至2022年3月15日，以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标，原则上各有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。并且《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》表示，更好发挥电弧炉短流程炼钢企业绿色低碳、市场调节的作用，有序引导电弧炉短流程炼钢发展;鼓励短流程炼钢，也就是本次压减任务基本由长流程炼钢承担，可理解为各有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期生铁产量的30%，也就是焦炭需求相比2021年一季度或减少30%。

在考虑压减粗钢产量政策影响以及环保限产政策影响，中性预计全年高炉铁水产量同比降1642万吨，预计2022年国内冶金焦消费量为4.12亿吨。

焦化一般指有机物质碳化变焦的过程，在煤的干馏中指高温干馏。在石油加工中，焦化是渣油焦炭化的简称，是指重质油(如重油，减压渣油，裂化渣油甚至土沥青等)在500℃左右的高温条件下进行深度的裂解和缩合反应，产生气体、汽油、柴油、蜡油和石油焦的过程。焦化主要包括延迟焦化、釜式焦化、平炉焦化、流化焦化和灵活焦化等五种工艺过程。

中国炼焦化学工业已能从焦炉煤气、焦油和粗苯中制取一百多种化学产品。中国是焦化产品生产、消费以及出口大国，焦化产品广泛用于化学工业、医药工业、耐火材料工业和国防工业。

中国炼焦行业协会印发的《焦化行业“十四五”发展规划纲要》指出，全国焦化生产企业500余家，焦炭总产能约6.3亿吨。其中，常规焦炉产能5.5亿吨，半焦(兰炭)产能7000万吨(部分电石、铁合金企业自用半焦(兰炭)生产能力未统计在全国焦炭产能中)，热回收焦炉产能1000万吨。

根据国家统计局和中国炼焦行业协会统计数据，山西省产能超过1亿吨，河北省、山东省、陕西省、内蒙古自治区产能超过5000万吨。半焦(兰炭)生产主要集中在陕西、内蒙、宁夏、及新疆等地区，热回收焦炉主要在山西、河北等地区。

与此同时，焦化行业焦炉煤气制甲醇总能力达到1400万吨/年左右，焦炉煤气制天然气能力达60多亿立方米/年;煤焦油加工总能力达到2400万吨/年左右;苯加氢精制总能力达到600万吨/年左右，干熄焦处理能力4.41万吨/小时。目前，我国焦化行业已形成集“研发设计、装备制造、建设施工、生产管理、检化验手段”等功能完备，拥有先进工艺技术和现代装备的炼焦工业体系。

我国煤焦化行业呈现出以钢铁联合煤焦化企业和独立煤焦化企业共同存在的竞争格局。钢铁联合煤焦化企业一般受到各地环保容量限制，并且产业链延伸程度较低，炼焦副产品如煤焦油、焦炉煤气等深加工程度不高，导致资源利用效率较低，因此煤焦化行业产能扩张推动不足。目前，我国煤焦化行业基本形成了以金鼎钢铁集团等多个钢铁企业配套煤焦化和中国旭阳集团、陕西黑猫、美锦能源等独立煤焦化企业为主体，中小煤焦化企业并存的产业发展格局。

炼焦化学工业是重要的煤炭能源转换产业，其产品焦炭主要供应钢铁工业，焦炉煤气、煤焦油、粗苯等是重要气体燃料和化工原料。2019年，全球焦炭产量6.83亿吨，产量1万吨以上的包括亚洲5.64亿吨、俄罗斯及独联体4.13千万吨、欧洲3.73千万吨、北美1.57千万吨、拉丁美洲1.39千万吨。以主要国家来看，产量1千万吨以上的国家包括中国.71亿吨、日本3.27千万吨、印度3.03千万吨、俄罗斯2.68千万吨、韩国1.77千万吨、乌克兰1.23千万吨、美国1.18千万吨。2013年~2019年，中国焦炭产量均居全球首位，占比接近70%。

近年来，煤焦化行业继续深化供给侧结构性改革，积极应对原燃料价格高位运行、碳达峰碳中和等，总体运行平稳，落后产能淘汰有序推进，绿色低碳发展水平不断提升，据统计，在全球煤焦化市场规模中，中国是最大的市场，份额接近50%，2021年我国煤焦化行业市场规模约为926.2亿美元。

我国的焦炭产能主要分布在山西、河北、山东、陕西、内蒙古等省份，其中山西省焦炭产能约1.33亿吨，河北省焦炭产能约8601万吨，山东、陕西、内蒙古等省区产能约5000万吨。常规焦炉主要集中在山西、河北、山东、内蒙古、辽宁、河南等省区，6省区产能约占全国产能59%;半焦(兰炭)炭化炉主要集中在陕西、内蒙古、宁夏及新疆等省区，其中陕西省占全国半焦(兰炭)产能62.6%;热回收焦炉主要集中在山西、山东等省区，其中山西省占全国热回收焦炉产能63.2%。目前，全国焦化企业共557家，其中重点地区(京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原)249家，非重点地区308家。

我国炼焦企业的常规焦炉基本上是2003年以后建成投产的，占总产能的80%左右。“十二五”期间，我国加大了淘汰落后焦炭产能力度，全国共淘汰落后产能8016万吨(土焦全部淘汰);新建常规焦炉175座，其中炭化室高度大于6米的顶装焦炉和大于5.5米捣固焦炉166座，产能10542万吨。“十三五”期间，进一步加大了淘汰力度，部分省市出台淘汰炭化室高4.3米焦炉政策。截至2019年底，我国正在运行的炭化室高7.63米及以上焦炉20余座，7米及以上顶装焦炉50余座，6.25米及以上捣固焦炉20余座，4.3米及以下焦炉700余座并且产能占比36.7%。

据统计，截至2021年12月31日，全国已淘汰焦化产能2326.00万吨，新增4927.50万吨，净新增2601.50万吨。碳中和背景下，2022-2025年仍将持续实施减量置换，产能审批将趋严产能释放变缓，减量置换背景下，产能也可能有下降。

2021年，焦化行业继续深化供给侧结构性改革，积极应对原燃料价格高位运行、碳达峰碳中和等，总体运行平稳，落后产能淘汰有序推进，绿色低碳发展水平不断提升，为产业链、供应链总体稳定做出了积极贡献，实现了“十四五”良好开局。

焦炭产量同比下降。2021年，焦炭产量为4.64亿吨，同比下降2.2%，其中钢铁联合焦化企业焦炭产量为1.10亿吨，同比增长5.5%，其他焦化企业焦炭产量3.55亿吨，同比下降4.3%。焦炭价格大幅上涨。2021年，焦炭价格在供需紧张以及炼焦煤大幅上涨的推动下连续上涨。其中，>40毫米焦炭价格波动区间为2040~4400元/吨，平均价格为2927元/吨，同比上涨52.3%;≥25~40毫米焦炭价格波动区间为1730~4500元/吨，平均价格为2845元/吨，同比上涨55.0%。焦炭出口量价齐涨。2021年，焦炭出口量为645万吨，同比增长75.38%，累计出口平均价格为366.7美元/吨，同比上涨65.53%;焦炭进口量为133万吨，同比下降55.3%，焦炭进口价格为338.0美元/吨，同比上涨45.74%。

焦化行业市场机遇分析

按照熄焦方式的不同，焦炭生产可以分为湿法熄焦和干法熄焦。国内焦化厂普遍使 用湿熄工艺，该工艺成本低，但污染较大且影响焦炭质量。相比之下，干熄工艺环保优 势明显，但成本较高。目前在焦化行业环保要求逐步提升的情况下，湿法熄焦向干法熄 焦的改造将成为国内焦化行业发展的必然趋势。

2019 年 11 月，国家发展改革委发布了《产业结构调整指导目录(2019 年本)》， 其中明确规定顶装焦炉炭化室高度<6.0 米、捣固焦炉炭化室高度<5.5 米，100 万吨/年 以下焦化项目;热回收焦炉捣固煤饼体积<35 立方米，企业生产能力<100 万吨/年(铸 造焦<60 万吨/年)焦化项目;半焦炉单炉生产能力<10 万吨/年，企业生产能力<100 万 吨/年焦化项目属于限制类项目。

2020 年 6 月，工信部颁布了《焦化行业规范条件》(工信部公告〔2020〕年第 28 号)，明确进一步加快焦化行业转型升级，促进焦化行业技术进步，提升资源综合利用 率和节能环保水平，适用于中华人民共和国境内(港澳台地区除外)的焦化生产企业， 进一步提高了行业准入门槛。 根据《焦化行业“十三五”发展规划纲要》，4.3 米以下炭化室被定义为落后产能。 焦炉大型化成为行业的发展趋势。根据《焦化行业“十三五”发展规划纲要》，焦化行 业“十三五”期间的总体目标是转型升级、做精做强。

我国内焦炭的产量逐步上升，占世界焦炭产量的比例超过60%。焦炭满足钢铁工业及国民经济各行业的需要，为国民经济发展做出了巨大贡献。

当前国家层面的煤焦化行业政策主要以鼓励类为主，国家大力发展绿色低碳产业、发展高功率密度、智能电机等政策均对煤焦化行业带来正向影响。

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