2023化肥行业调研 化肥行业进出口市场分析

化肥行业市场现状分析

当前，全国各地秋冬种和化肥冬储正有序推进。中华全国供销合作总社日前发布通知，要求全系统充分发挥供销合作社农资流通主渠道作用，全力服务秋冬农业生产和明年春耕备耕工作，切实扛稳化肥保供稳价责任，助力夯实国家粮食安全根基。

化学肥料，简称化肥。用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。也称无机肥料，包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等，不可食用。它们具有以下一些共同的特点：成分单纯，养分含量高;肥效快，肥劲猛;某些肥料有酸碱反应;一般不含有机质，无改土培肥的作用。化学肥料种类较多，性质和施用方法差异较大。

用化学方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。化学肥料的简称。只含有一种可标明含量的营养元素的化肥称为单元肥料，如氮肥、磷肥、钾肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、钾三种营养元素中的两种或三种且可标明其含量的化肥，称为复合肥料或混合肥料。化肥的有效组分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的标准。品位是化肥质量的主要指标，它是指化肥产品中有效营养元素或其氧化物的含量百分率，如：氮、磷、钾、钙、钠、锰、硫、硼、铜、铁、钼、锌的百分含量。磷肥、氮肥、钾肥是植物需求量较大的化学肥料。

土壤中的常量营养元素氮、磷、钾通常不能满足作物生长的需求，需要施用含氮、磷、钾的化肥来补足。而微量营养元素中除氯在土壤中不缺外，另外几种营养元素则需施用微量元素肥料。化肥一般多是无机化合物，仅尿素[CO(NH2)2]是有机化合物。凡只含一种可标明含量的营养元素的化肥称为单元肥料，如氮肥、磷肥、钾肥等。凡含有氮、磷、钾三种营养元素中的两种或两种以上且可标明其含量的化肥称为复合肥料或混合肥料。品位是化肥质量的主要指标。它是指化肥产品中有效营养元素或其氧化物的含量百分率。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国化肥行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

数据显示，2015年，中国农业部发布《到2020年化肥使用量零增长行动方案》(简称“零增长政策”)，化肥行业发展回归理性，行业经营主体开始升级转型。由于产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量下降。2020年，中国化肥产量5496万吨，下降4.1%。

中国化肥产地主要分布在青海省、湖北省、河南省、内蒙古自治区、山西省、山东省、四川省、贵州省、新疆维吾尔自治区、安徽省等省市，2020年上述十省区化肥产量合计全国占比达到72.69%。从区域分布看，除东北、华南外，其他地区化肥产量较为平均。2020年，华北、华东、华中、西南、西北地区化肥产量分别为1115.99万、1054.15、1094.74、1140.24、1142.04吨，全国占比依次19.31%、18.25%、18.94%、19.73%、19.76%。

我国农用化肥施用折吨量呈现出逐年下降的趋势，2022年我国农用化肥施用折吨量为5079.2万吨，较2021年下降112.06万吨，同比下降2.16%。农用氮、磷、钾化肥产量整体稳定维持在5500万吨上下浮动，由于产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量下降。我国肥料进口量连续四年呈现下降趋势，但是，由于进出口单价上涨幅度的影响，进出口额仍有所增加。

纵观目前我国的化肥行业情况，企业众多，分布也较为广泛，行业龙头企业较少，大多数为中小企业，低端产品竞争激烈。根据国内化肥行业上市企业披露的产量数据，2020年，云天化的化肥产量市占率超过10%，位居行业领先地位;盐湖股份、新洋丰等的化肥产量市占率在10%左右。整体来看，中国化肥行业呈现充分竞争态势，头部企业集中度一般。

化肥行业进出口市场分析

2023年1-8月中国矿物肥料及化肥进口数量为809万吨，相比2022年同期增长了181万吨，同比增长28.9%;进口金额为391999.6万美元，相比2022年同期增长了59353.4万美元，同比增长17.8%。2023年8月中国矿物肥料及化肥进口数量为92万吨;进口金额为31852.5万美元。2023年1-8月中国矿物肥料及化肥进口均价为484.55美元/吨，2022年1-8月矿物肥料及化肥进口均价为529.69美元/吨。2023年8月中国矿物肥料及化肥进口均价为346.22美元/吨。2023年8月中国矿物肥料及化肥进口数量为92万吨，相比2022年同期减少了3万吨，同比下降2.9%;进口金额为31852.5万美元，相比2022年同期减少了27103.5万美元，同比下降46%;进口均价为346.22美元/吨。

2023年1-8月中国矿物肥料及化肥出口数量为1886万吨，相比2022年同期增长了484万吨，同比增长34.9%;出口金额为607844万美元，相比2022年同期减少了66973.3万美元，同比下降9.6%。2023年8月中国矿物肥料及化肥出口数量为340万吨;出口金额为85123万美元。2023年1-8月中国矿物肥料及化肥出口均价为322.29美元/吨，2022年1-8月矿物肥料及化肥出口均价为481.32美元/吨。2023年8月中国矿物肥料及化肥出口均价为250.36美元/吨。2023年8月中国矿物肥料及化肥出口数量为340万吨，相比2022年同期增长了64万吨，同比增长23.6%;出口金额为85123万美元，相比2022年同期减少了53334万美元，同比下降38.1%;出口均价为250.36美元/吨。

2022年11月，农业农村部发布《到2025年化肥减量化行动方案》，强调建立健全以“高产、优质、经济、环保”为导向的现代科学施肥技术体系，完善肥效监测评价体系，探索建立公益性与市场化融合互补的“一主多元”科学施肥推广服务体系，加快构建完备的化肥减量化法规政策、制度标准和工作机制，着力实现“一减三提”。

化肥行业未来发展前景及趋势分析

中国经济发展方式发生了根本性变化，由高速增长向高质量发展转变。同样，化肥行业也进入了转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的转换关键期。环保标准的提升、环境保护税的出台，加上用户结构的改变，倒逼中小落后企业逐渐退出市场，产业集中度将得到提高，带动化肥行业向科技型、高环保的健康方向发展。原来行业中有资源、技术和管理积淀的优良企业将获得更好的发展环境和机遇。

用户结构变化是趋势，占比越来越大，给未来带来强大的预期，产品和服务必须升级，但是目前分散的小农户、小农业还是基本面，占有很大的比重。正视现实，还能够拥抱未来，这是化肥企业面临的挑战。从长远角度来看，阵痛之后，市场化浪潮中的化肥产业的整合力度将不断加快，发展更加具有可持续性。

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