乳制品行业深度分析及投资价值研究 奶酪是乳制品消费新的增长点

作为数千亿大市场，乳制品是比较传统的赛道，有数家巨头耸立。乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。

乳制品包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳);乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(等)。第一类是液体乳类。主要包括杀菌奶、灭菌奶、酸奶等。第二类是乳粉类。包括全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、调味乳粉、婴幼儿乳粉和其他配方乳粉。第三类是炼乳类。第四类是乳脂肪类。包括打蛋糕用的稀奶油、常见的配面包吃的奶油等。第五类是干酪类。第六类是乳冰淇淋类。第七类是其他乳制品类。主要包括干酪素、乳糖、奶片等。

乳制品行业发展现状及市场格局分析

中国乳制品行业起步晚，起点低，但发展迅速。特别是改革开放以来，奶类生产量以每年两位数的增长幅度迅速增加，远远高于1%的同期世界平均水平。中国乳制品产量和总产值在最近的10年内增长了10倍以上，已逐渐吸引了世界的眼光，但同时，中国人均奶消费量与发达国家相比，甚至与世界平均水平相比，差距都还十分悬殊。

作为我国食品安全的代表性产业之一，乳制品行业在过去数十年间历经跌宕起伏。随着工业化生产技术的进步和居民消费的持续升级，在国家政策清晰的扶植导向下，我国乳制品消费市场逐渐呈现多样化态势。从产量来看我国乳制品供给，2015-2019年我国乳制品供给能力不断提高。我国乳制品产量整体呈波动态势。2019年，我国乳制品产量为2719.4万吨，同比增长1%。2019年，我国乳制品销量为2711万吨，同比增长1.12%。我国乳制品供需基本平衡，产销率保持在98%以上。2019年我国乳制品行业的出口量为5.44万吨，出口金额为4.31亿美元，增长了约8倍左右，增幅较大。表明我国乳制品供给能力较强。

随着消费升级的到来和国民健康意识的日益普及，人均乳制品消费量逐渐提高，乳制品消费结构发生转变，消费者的多样需求为乳制品市场注入新的发展动力。数据显示，自2018年来中国牛奶产量持续增长，2021年牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1%;2021年中国乳品进口量达394.7万吨，同比增长18.5%。数据显示，2021年中国乳制品进口额达138.3亿美元，同比增长13.9%，进口需求庞大。2022年1-5月，全国规模以上乳制品制造企业产量达到1242.7万吨，同比增长0.9%。

奶酪是乳制品消费新的增长点，乳清粉是婴幼儿配方乳粉的重要原料，目前乳清粉几乎全部依赖进口，应努力解决规模化生产原制奶酪和乳清粉问题。由于我国原料奶生产成本偏高等原因，乳制品加工企业对生产原制奶酪的积极性不高，应在减税降费、融资降息、科技支撑等方面给予扶持。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年乳制品行业深度分析及投资价值研究咨询报告》显示：

近年来国内奶粉、奶酪、炼乳等干乳制品的产量与进口量持续增长，同比增速显著高于液态奶，在乳制品消费结构中的比重逐年上升。数据显示，2016-2021年，中国乳制品零售额的年均复合增速为 4.2%，2021年实现4425亿元。据《2020中国奶商指数报告》，疫后民众健康意识提高，乳制品提升免疫力成为共识。疫情期间56.4%的公众增加了乳制品摄入量。

行业集中度提升，伊利和蒙牛合计市场份额超过50%，常温品类超过80%;产业链一体化发展渐成趋势，2022年我国奶类产量4027万吨，自给率为66.5%，更多乳企在奶源上积极布局;乳制品各品类发展持续分化，常温白奶迎来复苏式增长，巴氏奶方兴未艾，企业加速布局，酸奶产品整体略有承压，但常温、低温产品均在持续创新，有望跟随消费场景和消费力恢复。

乳制品行业未来发展方向及市场趋势预测

高质量发展是新时代的主旋律，为了满足人们对美好生活的追求，中国乳业必须通过科技创新为消费者提供更强品牌、更高质量、更能满足个性化和差异化需求的产品。同时面对市场变化，中国乳业在寻求产业发展的同时，还要不断探索更加环保的生产方式。

伴随饮奶意识及饮奶人群渗透率提升，预计到2024年我国乳制品零售额将突破5000亿元。但是根据《2021中国奶商指数报告》，目前仅有30.5%的公众达到乳制品摄入量标准，仅有3.6亿人坚持每天摄入乳制品。2021年我国人均牛奶消耗量为10.04千克，而同期日本、美国、英国分别实现32.13千克、63.08千克、92.07千克，渗透率空间广阔。

伴随着消费升级的浪潮，乳制品消费也呈现出高端化趋势，半数以上公众倾向于购买价格更高、功能性更强的乳制品，“品质保障”则是高端乳制品最大的吸引点。我国乳制品已进入高质量发展阶段，消费者需求将是影响未来行业布局的一个重要因素。当前国内人均乳制品消费量对比欧美等发达国家仍有距离，乳制品消费结构以液态奶为主，乳制品市场主要定位为基础营养品。消费升级的到来和国民健康意识的普及，将为乳制品市场注入新的发展动力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未来的发展方向。

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