2024年中国医疗DR行业发展现状​及发展趋势分析

DR是在X线电视系统的基础上，利用计算机数字化处理，使模拟视频信号经过采样、模/数转换(analog to digit，A/D)后直接进入计算机中进行存储、分析和保存。

X线数字图像的空间分辨率高、动态范围大，其影像可以观察对比度低于1%、直径大于2MM的物体，在病人身上测量到的表面X线剂量只有常规摄影的1/10。量子检出率(detective quantum efficicncy;DQE)可达60%以上。

X线信息数字化后可用计算机进行处理。通过改善影像的细节、降低图像噪声、灰阶、对比度调整、影像放大、数字减影等，显示出未经处理的影像中所看不到的特征信息。借助于人工智能等技术对影像作定量分析和特征提取，可进行计算机辅助诊断。 数字X线摄影包括硒鼓方式、直接数字X线摄影(direct digital radiography;DDR)、电荷耦合器件(charge coupled device;CCD)摄像机阵列方式等多种方式。数字图像具有较高分辨率，图像锐利度好，细节显示清楚;放射剂量小，曝光宽容度大，并可根据临床需要进行各种图像后处理等优点，还可实现放射科无胶片化，科室之间、医院之间网络化，便于教学与会诊。

医疗DR行业发展现状

自21世纪以来，数字化X射线摄影系统(DR)开始普及，替代CR，DR的普及提升了X线检查的效率与便捷性。至今，DR的普及已有二十年，DR技术的发展早已出现变迁，朝着更高效、更精准、更便捷的方向发展，出现了多功能动态DR、移动DR以及专业化的乳腺DR。DR凭借易操作、快速成像和高分辨率影像，成为了这个星球上最通用最常见的X射线类诊断设备。

20世纪初期，国内医疗器械厂商由于研发能力较弱，DR机市场的供应方主要以西门子、通用电气、飞利浦等国外厂商为主;随着中国医疗设备企业投入的不断加大，中国已有数百家企业能够生产DR机。

DR国产化率继续保持70%以上的市场份额。数字化X线机仍然是目前医学影像设备市场中国产化率最高的影像检查设备类别。其中，以联影医疗、安健科技、万东医疗、迈瑞医疗、普爱医疗为主的五大厂商占据了国内市场近50%的X线机市场份额。

根据行业协会的统计数据显示，2022年，在中国前三大主要DR设备厂商中，联影医疗DR销量为1146台，安健科技DR销量为1068台，万东医疗销量为1024台，前三大厂商占据近40%的市场份额。

在2022年中国DR市场销量前十厂商中，国产DR设备厂商占据5家，进口品牌占据5家。相较于2021年，2022年共有3家国产厂商销量进入千台俱乐部，分别是联影医疗、安健科技、万东医疗，其他品牌销售量均在千台以下。随着DR行业市场规模的稳定，DR行业千台规模将更难跨越。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国医疗DR行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析

竞争格局分析

第一梯队企业具备较高的软件产品和硬件设备的研发、集成和销售能力，除生产DR机外，产品线还覆盖了MRI、CT等主要的医学影像诊断设备。

第二梯队企业拥有较高的市场知名度，部分主要零部件可自主研发，并有完善的融资渠道。产品质量与性能可与进口设备相媲美，以高性价比和优质售后服务受到越来越多医疗单位的欢迎。第二梯队的企业占有约15%的市场份额。

第三梯队企业的产品与第二梯队企业产品的性能与价格基本相同，具有较高的细分市场知名度及部分主要零部件的研发能力。但由于未实现企业上市，企业的发展能力受到限制。

第四梯队为其他较小医疗器械生产商。该类企业无自主研发能力，主要依靠购买成品部件进行组装。该类企业产品售价较低，利润率较低。且由于集成能力的缺失，产品售后故障率高，维修时间长。随着市场整合度的不断提升及产品单间的不断下降，此梯队企业将逐渐被淘汰出市场。

长期以来进口产品占据国内市场主导地位，随着国内企业技术水平的不断提升，开始陆续加快进口替代的进程。近5年来，随着国家持续加大医院能力建设，行业整体处于快速增长阶段，国产DR产品销量占比超过70%，超导MRI、高排CT的国产占比分别提高到30%、20%。

国内厂商以东软医疗、万东医疗、联影医疗为代表，凭借良好的产品质量和高性价比的优势抢占市场，国际厂商以GE、西门子、飞利浦等为代表，产品侧重中高端。随着中国经济高速发展、人口老龄化问题加重，民众健康意识的提高，医疗保健服务的需求持续增加，国内市场对高品质医学影像的需求相应快速增长。

医疗DR行业发展趋势分析

受分级诊疗、提升基层医疗机构服务能力等政策影响，未来DR市场的主要驱动力将来自于基层医疗机构，目前国内基层医疗机构由于预算有限，DR配置率较低，远未满足需求，同时基层医疗机构对产品价格比较敏感，科研需求少，加上国产DR产品操作系统更简单、界面更友好，更适合中国医疗工作者的使用，因此国产品牌更受青睐。大量新建的医疗机构及基层医院，为完善自身医疗条件，需要添置数字X光机设备，进而将带动我国DR摄影产品的市场需求。另一方面，国内医疗条件较好的高端医院，由于早期配备了屏片式X光机，为改善诊断条件及提高医院效率，需将原有设备更换为数字X光机，医疗机构的这种更新换代需求也成为我国DR摄影产品市场进一步发展的重要因素。

国际医疗器械巨头资金雄厚、技术先进、科研实力强，其高端 DR 摄影产品一直保有较高的市场占有率。随着我国医疗器械行业国际化程度不断提高，国外一线厂商凭借着本土化大幅度降低了成本和产品零售价，在巩固其产品在三甲医院占有率的同时，在中国二甲及二甲以下医院放射影像设备市场投入也有所增加，给我国DR整机行业带来一定的竞争压力。目前，国内厂商自主研发投入仍然不足，多数厂商缺乏关键部件核心技术，限于简单制造和组合拼装，与国际厂商在研发技术、工艺制造等方面仍存在一定差距。

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