烯烃行业市场供需态势及未来发展方向分析

石油和化学工业是我国国民经济的重要基础产业和支柱产业，也是我国工业产值最高的产业之一，产业链条长，产品覆盖面广，经济带动性强。特别是烯烃产业在石化产业链中占有重要地位，是国民经济和生产生活的重要原材料，在“双碳”背景要求下，亟需开拓创新，实现绿色低碳高质量发展。

烯烃产品是国民经济发展的重要原料。烯烃是指含有C=C键(碳碳双键)的碳氢化合物。属于不饱和烃，分为链烯烃与环烯烃。按含双键的多少分别称单烯烃、二烯烃等。双键中有一根属于能量较高的π键，不稳定，易断裂，所以会发生加成反应。

烯烃的物理性质可以与烷烃对比。物理状态决定于分子质量。标况或常温下，简单的烯烃中，乙烯、丙烯和丁烯是气体，含有5至18个碳原子的直链烯烃是液体，更高级的烯烃则是蜡状固体。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国烯烃市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

烯烃是指含有双键的碳氢化合物，最常见且用途最广的是乙烯和丙烯：乙烯 的双键反应活性强，下游主要产品有聚乙烯(PE)、环氧乙烷(EO)、苯乙烯等，广泛应用于制药、 纺织品及涂料等领域，被誉为“石化工业之母”。

“十三五”期间，国家规划了七大石化基地和四大现代煤化工产业示范区，以推动化工行业规范发展、有序竞争，也便于政府的集中监管。短短几年内，几大石化、煤化基地取得了长足发展。根据国家和相关省级政府陆续出台的关于“十四五”期间烯烃产业的发展政策，园区化发展的趋势更加明确。

国家关于烯烃行业的基本政策是，新建项目进入国家规划园区、纳入国家规划产能;多数省级政府规定，除纳入国家规划的项目外，不再审批新建项目。实践证实，园区化更有利于烯烃行业的规范有序发展。

烯烃行业市场供需态势及未来发展方向分析

国内新建乙烯裂解装置主流规模在120-150万吨/年，丙烷脱氢单套最大规模可达100万吨/年。随着多个民营企业炼化一体化项目和外商独资乙烯项目的逐步推进，我国石油化工行业主体多元化格局将更加明显，民营和外资企业的行业影响力和话语权将不断增强。

由于国内资源和经济发展结构的区域性差异，石油化工行业区域发展不均衡的矛盾依然存在。特别是近年来西北地区现代煤化工产业大规模发展，而下游产业尚未得到有效培育，当地终端消费能力有限，聚烯烃、乙二醇等产品大量调出。而华东和中南地区虽然集中了国内最主要的生产力量，但同时也是国内消费中心，下游需求增长较快，多数石化产品仍需大量进口和区外调入。

2021 年我国乙烯消费量超过 3400 万吨，全球占比近 20%，是位居世界前列的 乙烯消费大国。2018-2022 年乙烯表观消费量逐年增加，从 2125.16 万吨增加至 3809.50 万吨，年复 合增长率为 15.71%。

在油制烯烃向大炼化方向转变的同时，我国煤制烯烃、气制烯烃获得了迅速发展。短短几年内，已经改变了油制烯烃独大的局面，形成了油制、煤制、气制竞争发展的格局。

由于成本不同，各工艺路线的盈利能力存在差异。不同工艺的成本差异主要体现在原材料成本和加 工成本上。加工成本方面，现阶段煤制烯烃工艺一般高于轻烃裂解工艺和石脑油裂解工艺，但随着 MTO、MTP 工艺的不断优化，以及装置规模的持续提升，加工成本的差异存在缩窄空间。

随着经济社会发展和技术进步，我国烯烃产品的应用领域还在不断扩展中，工业、农业、汽车及日用品行业对聚烯烃产品的需求，尤其是高端产品的需求也在快速增长，然而我国高端聚烯烃产品自给率偏低，严重依赖进口。

根据统计，2019-2022我国PP和PE产能复合增速为9.69%和12.7%，然而，表观需求量增长仅仅只有2%和6%，这也导致了我国聚烯烃行业部分牌号供应过剩，总体的产能负荷率有所下滑。体现在利润层面，我国通用级聚烯烃的盈利水平有所下滑，行业内呈现资本投入回报缓慢，资本回流动能偏弱的基本情况。

而高端聚烯烃由于单位利润水平高成为聚烯烃生产企业重点关注的方向。这些材料主要广泛应用于汽车零配件、能源、医疗设备、高端管材和包装等领域，具有高技术含量、高应用性能、高市场价值的基本情况，因此也具有较好的市场前景，成为聚烯烃行业重点的关注领域。

国内烯烃行业进一步向原料多元化、产品高端化、布局园区化、产能集中化方向发展，不同工艺路线制烯烃将长期竞争并存，技术、能耗、碳排、环保较好的企业将获得更多的发展机遇，产能规模大、综合实力强的企业在行业中的主导作用将进 一步增强。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国烯烃市场深度全景调研及投资前景分析报告》。