2023年中国人身险行业现状及行业竞争格局分析

人身险是以人的寿命和身体为保险标的的保险，是应对人生风险的重要措施和手段。人身险通常提供的保障范围包括身故保险金、重大疾病保险金、医疗费用报销、意外伤残赔偿等。例如，当人们生病需要医疗治疗时，保险公司会负责支付一定比例的医疗费用;当人们意外丧失劳动能力时，保险公司会提供经济补偿以保障其生活。

传统人身险产品种类繁多，按照保障范围可以划分为人寿保险、人身意外伤害保险和健康保险。每种险种都有其特定的保障对象和范围，根据个人的需求和情况选择适合的险种非常重要。人身保险旨在帮助人们在意外和疾病发生时获得经济支持，保障其生活和未来的稳定。

新旧渠道之争博弈，“报行合一”加速行业洗牌

自1980年我国恢复保险业以来，我国人身险行业经历了从单一保障的简单产品，到满足客户多元需求的分红、万能、投连产品，再到多元健康保障、长期储蓄产品的发展过程。40年来，人身险保费收入从20世纪80年代初的一百多万元到2022年突破3.2万亿元，行业始终保持了较高的增速。在经历了40年的高速发展之后，近年来受新冠疫情、国际地缘政治冲突等因素扰动，我国人身险行业进入深度调整期。

渠道之重，重于泰山。对于人身险机构而言，拥有强大的渠道优势，将使其足以形成所向披靡的竞争壁垒和护城河。当前我国人身险销售渠道主要分为：1)代理人渠道(即营销员);2)兼业代理(主要是银保渠道);3)专业中介(主要包括专业代理和经纪渠道);4)公司直销渠道。

目前，专属个人代理和银行兼业代理是人身险产品销售的主要渠道。其中，机动灵活是个人代理的突出优点，而且还可以及时得到投保人对产品的反馈信息，适用于销售比较复杂的健康保险产品;而银行作为保险兼业代理人的优势为主体多、分布广、发展空间大，而且经理管理的风险相对较低，通常兼业代理机构在主业产品的销售场所、时间和对象上具有一致性，因此能更好的为客户投保提供便利。2022年这两类渠道在总保费收入中占比分别为54%和40%。同时，专业中介渠道也取得了快速发展，根据中国保险年鉴，2018-2021年人身险公司专业代理和经纪渠道保费收入CAGR分别达50.5%和33.4%。此外，人身险公司直销渠道保费占比基本稳定在7-8%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国人身险市场深度全景调研及投资前景分析报告》分析

人身险行业现状

过去数年以来，我国人身险行业的营销模式主要是以代理人为主的单一营销渠道模式，到现如今的各路巨头争先互联网保险布局，足以窥见各方对渠道的高度重视及激烈抢夺。

互联网加强向传统人身险行业渗透。过去数年以来，伴随着互联网科技的兴起与壮大，拥有流量优势的互联网巨头对人身险渗透率不断加深，从储蓄、理财、基金销售、消费贷拓展到互联网意外险、互联网健康险、定期寿险等。以人身险销售为例，不少互联网公司纷纷与人身险公司合作，推出各种线上人身险产品，利用其技术优势和流量优势，提高人身险销售的效率和覆盖面。例如，蚂蚁保数字化经营平台“星云1”于2022年9月7日正式发布，并向与之合作的保险公司开放。保险机构可以在“星云1”平台上实现售卖、经营以及服务的全流程在线化、数字化运营，大幅提升运营效率、服务体验。据了解，目前太平洋产险、太平人寿、人保健康、阳光财险、众安保险等60多家保险机构已接入该平台，并上架超过600款保险产品。目前，中国人寿也在平台上线了中国人寿与蚂蚁保合作的首款产品——国寿满满盈养老年金保险。互联网对人身险行业的冲击来势汹汹。

行业竞争格局分析

原银保监会数据显示，保险代理制销售人员规模自2019年冲上912万人高位后便进入下行通道，截至2022年上半年仅剩下521.7万人，短短两年半的时间里流失了近400万人。如今，保险代理人还在持续大幅度下滑。以A股五大上市险企为例，2023年上半年，中国人寿、中国平安、中国太保、中国人保、新华保险五家险企代理人仅剩约150.4万人，部分险企的保险代理人下降幅度超过20%。落后营业网点同样加速淘汰，转而向数字化转型以缩减成本。

随着互联网时代的到来，人身险公司与互联网企业及第三方保险平台之间的合作日益密切，相关代理业务规模迅速扩大、第三方保险平台市占率均持续提升。2022年我国互联网人身险原保费收入约为2875.9亿元，是互联网财产险原保费收入的近3倍。其中，中邮人寿、国华人寿、中国人寿、建信人寿、工银安盛人寿在市占率排名中包揽前5名。

2023年人身险行业经历了预定利率下调，8月1日，人身险预定利率3.5%时代正式终结。多家人身险公司在下架3.5%终身寿险产品的同时，推出预定利率3%的普通型寿险产品、预定利率2.5%的分红险产品和保证利率2%的万能险产品。各险企为应对利率下行，正加速布局新赛道，培育新动能，加快专业化、数字化、综合化、生态化等方面的探索。

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