新西兰出口到中国的所有乳制品都实现了免征关税​ 我国乳制品行业市场分析

新西兰出口到中国的所有乳制品都实现了免征关税

近日新西兰表示，自2024年第一天起，随着中国对新西兰奶粉征收保障性关税于2023年12月31日结束，新西兰出口到中国的所有乳制品都实现了免征关税。

根据两国的协议，中国从新西兰进口的各种乳制品关税到2019年需降为零，但对原料奶粉、液态奶、黄油、奶酪这四类产品设定了特殊保障性关税，若进口量超过约定水平，便不再享受零关税。对新西兰液态奶、黄油和奶酪等产品的保障性关税已于2021年结束，而对奶粉的保障性关税适用时间最长，到2023年12月31日才正式结束。

中国和新西兰的协定为新西兰这个全球最大的乳制品出口国开拓了新市场。中国是新西兰最大的贸易伙伴，2022年双边贸易额达400多亿新西兰元。路透社报道称，过去3年，新西兰平均每年向中国出口价值约80亿新西兰元的乳制品140万吨。新西兰官方数据显示，其中约一半是奶粉。

乳业独立分析师宋亮表示，中新协议中涉及的奶粉主要是大包粉(原料奶粉)。近几年，中国奶业发展到了一个阶段性过剩的时期，再加上中国乳制品的消费结构和工厂的使用结构发生了明显的改变，中国对大包粉的使用正在减少，反而对一些高附加值、高品质原料的使用在增加。在这一背景下，未来中国进口大包粉的数量也会相应减少，停止对从新西兰进口的奶粉征收关税预计不会对中国乳制品产业造成太大影响。宋亮认为，未来减免的政策还可能扩大到其他国家和地区。随之而来的是，原料进口成本也会越来越低，这将大幅缩减企业的生产经营成本，帮助国内企业整合全球资源，有助于提升中国乳制品企业的生产积极性，促进乳制品产业的发展。

据中研产业研究院《2024-2029年乳制品产业现状及未来发展趋势分析报告》分析：

乳制品行业是全球范围内的一个重要部门，属于“日常消费品”行业板块，在全球行业分类标准(GICS)中细分至“包装食品与肉类”子行业。这个行业主要涉及以牛乳或羊乳及其加工制品为基础原料的食品生产。

在产品分类上，乳制品大体可以分为四大类：白奶、酸奶、奶酪以及其他乳制品。白奶和酸奶是流行的液态乳制品，它们通过净化、均质和杀菌工艺制成，并根据灭菌方式和保质期限不同，进一步细分为常温奶和低温奶。这些产品构成了中国市场乳制品消费的主要组成部分。而黄油和奶酪属于干酪品类，是由新鲜牛乳经过分离、均质和巴氏杀菌后，通过发酵和凝乳工艺制成的，具有较高的营养价值。

中国乳制品行业产业链

上游牧场：原料供应的基石。产业链的上游是由牧场构成，这些牧场负责生产生鲜乳/原奶和大包粉等关键原料。除此之外，包装材料如聚乙烯、铝、纸板、玻璃等也是这一环节的重要组成部分。上游牧场通常呈现低利润率和低集中度的特点，表明其在产业链中处于较为弱势的位置。

中游加工企业/品牌商：产业链核心。中游加工企业，通常同时扮演着品牌商的角色，是乳制品产业链的核心。他们将上游提供的原材料加工成各种乳制品，并对产品进行包装、标记品牌。这些企业不仅处理原材料，还负责产品的创新和质量控制。中大型乳制品加工企业经常自建牧场，以保障奶源的稳定供应。中游环节由于其工业制造的规模化特征，拥有较高的利润率和集中度，占据了较强的议价权和市场控制力。

下游渠道：销售与分销网络。下游渠道主要包括区域经销商、大型超市和电商平台，负责将加工好的乳制品传递给消费者。这一环节至关重要，因为它直接关系到产品能否顺利达到消费市场。下游渠道的有效管理对于乳制品企业来说是一个挑战，同时也是保持市场竞争力的关键。

在法律法规及标准规定的条件下，乳制品的生产过程中可能会加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，以增强产品的营养价值和口感。此外，整个行业受到严格的法律法规和标准的规范，以保证产品的质量和安全。

中国乳制品行业发展分析

中国乳制品行业，自起步至今，已经经历了从初步发展到成为世界第二大乳制品市场的巨大变革。中国的经济快速增长和庞大的人口基数为乳制品行业的快速发展和渗透率的提升提供了有力支撑。本节将概述中国乳制品行业的发展历程，分为六个阶段：贫瘠、革新、发展、提质、兴盛以及疫情后的恢复。

从市场规模角度看，中国乳制品行业经历了显著的增长。据统计，2020年市场规模约为6390亿元，较上年增加了262亿元，同比增长率达到4.3%。此后，2021年市场规模进一步增至6456亿元，尽管增长率略有放缓至1%，但仍体现出稳健的增长态势。展望未来，预计到2023年，市场规模将超过6700亿元，反映出中国乳制品市场的巨大潜力和持续增长动力。

在全球范围内，中国已稳居为乳制品行业的主要市场之一。2017年至2020年间，乳制品市场产量由2940万吨增长至3126万吨，年平均增长率约2.1%。2021年，产量更是达到3250万吨，同比增长4%。这一增长趋势不仅展示了中国乳制品行业的强劲动力，也反映出国家在推动奶业发展方面取得的显著成就。

中国乳制品市场的结构分析显示出细分产品的多样性。2021年，液态奶产量约2850万吨，占总产量的87.7%，成为市场的主导产品。此外，干乳制品和奶粉的产量分别达到190万吨和98万吨，同比增长6.6%和4.9%，分别占市场产量的5.9%和3%。这一数据不仅说明液态奶在市场上的主导地位，也反映出干乳制品和奶粉等细分产品的增长潜力。

中国乳制品行业的发展呈现出令人鼓舞的趋势。市场规模的稳步增长、全球市场地位的稳固、产品结构的多样化，以及对未来增长潜力的预期，共同构成了中国乳制品行业的积极发展图景。随着行业内部竞争的加剧和消费者需求的变化，乳制品行业将持续向着高质量和高标准迈进，为消费者提供更多、更好的产品和服务。

中国乳制品生产商的规模差异很大，小生产商在资金和技术上的花费较少，而在劳动力上的花费较多。 这些小生产商的优势在于运输成本和包装成本低，因为它们通常只在特定城镇和县内占据市场份额。 由于大企业和外企的竞争加剧，中小企业被大企业或外企收购，未来机械化水平会提高。

当前低水平的技术创新限制了现有运营商因技术革新发展而受到的威胁。然而，技术的低增长率也可能为现有企业创造机会，因为其他市场的技术创新模式可能导致无法预见的竞争劣势。

“十四五”规划期间，中国进一步加强对乳制品行业的支持。通过《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》，鼓励乳企实现全产业链一体化建设，强调本土品牌的建设和品质提升。政策还特别强调了奶酪等细分品类的发展，并通过加强消费宣传引导，提出了到2025年实现全国奶类产量达到4100万吨左右的目标。

本报告由中研普华的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研，参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上，通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个乳制品行业的市场走向和发展趋势。

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