2024行业前景预测：积极稳妥推进碳达峰碳中和 加快构建新型电力系统

近日，中共中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见。其中提到，积极稳妥推进碳达峰碳中和。有计划分步骤实施碳达峰行动，力争2030年前实现碳达峰，为努力争取2060年前实现碳中和奠定基础。坚持先立后破，加快规划建设新型能源体系，确保能源安全。重点控制煤炭等化石能源消费，加强煤炭清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统。开展多领域多层次减污降碳协同创新试点。推动能耗双控逐步转向碳排放总量和强度双控，加强碳排放双控基础能力和制度建设。逐年编制国家温室气体清单。实施甲烷排放控制行动方案，研究制定其他非二氧化碳温室气体排放控制行动方案。进一步发展全国碳市场，稳步扩大行业覆盖范围，丰富交易品种和方式，建设完善全国温室气体自愿减排交易市场。到2035年，非化石能源占能源消费总量比重进一步提高，建成更加有效、更有活力、更具国际影响力的碳市场。

新型电力系统是以承载实现碳达峰碳中和，贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求为前提，确保能源电力安全为基本前提、以满足经济社会发展电力需求为首要目标、以最大化消纳新能源为主要任务，以坚强智能电网为枢纽平台，以源网荷储互动与多能互补为支撑，具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统。

新型电力系统行业发展现状调查分析

随着全球能源转型步伐加快，电气化程度提高，可再生能源在发电组合中的份额持续增长。根据国家规划的“双碳”工作目标，到2030年非化石能源消费比重将达到25%左右，2060年将达到80%以上。这意味着可再生能源将主导未来中国电力消费的增量，同时逐步实现对传统能源的替代。

电力系统即生产和消费电能的系统，电力系统产业链对应电能生产侧。最下游为支付电费的用户;中游按上网电价、输配电价分可为五大四小等发电商和国南网等电网运营商;上游行业主要包括电气设备制造、规划设计施工、及更上游的原材料和工器具等行业。

新型电力系统中，水、风、光等非化石能源发电将逐步成为装机主体和电量主体。然而，从全国看，这些清洁能源的资源和需求一直存在逆向分布问题，水能资源主要集中在西南地区，风光资源大部分集中在“三北”地区，而用电负荷主要位于东中部和南方地区。截至2022年底，国家电网累计建成33项特高压工程。“十四五”期间，国家电网将持续完善特高压和各级电网网架，服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，力争2025年公司经营区跨省跨区输送电量中，清洁能源电量占比达到50%以上。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国新型电力系统行业市场调查分析及发展前景展望报告》显示：

线损率是电力企业在供电过程中耗用和损失的电量占供电量的比率，是衡量电力系统经济性的标准之一。2018年前，我国线损率降低处于瓶颈期。自2018年以来，随着电力生产技术不断提高，配网节能建设逐步开展，全国电网综合线损率一直保持下降趋势，根据《2022年中国电力行业年度发展报告》，2021年线损电量为3803亿千瓦时，线损率降至5.26%，同比下降0.34pct。

与发达国家相比，我国线损率仍有较大下降空间。据数据显示，全球其他国家，韩国、日本、德国等在2012年的线损率已低至3.39%、4.36%、4.26%，我国电力企业在管理效率和技术能力方面仍有较大改善空间，线损率的降低将进一步帮助其节约电力资源，控制生产成本。

从我国发电装机占比来看，截至2021年底，我国风电装机占比达13.8%，光伏装机占比达12.9%，合计已达26.7%。发电量方面，风电与光伏在2021年底合计已达11.7%。预计未来使风光发电量占比进一步提升。根据国家统计局数据，2012-2020年我国能源消费总体增速稳定，平均增速为2.84%，我国全社会用电量2016年至2020年平均增速约为6%。预计十四五期间，能源消费总体年均增速为2～3%，电力消费总增速约为4～6%。

电网工程投资方面，由于《大气污染防治行动计划》等环保政策及坚强大电网发展方针的影响，特高压交直流输电在2010-2016年迎来建设高峰。但在2016年后，受到配套电源建设受阻、投资监管趋严、国家环保政策收紧、国网严控投资等多重因素影响，电网工程实际投资增速度已连年负增长。据统计，2020年我国能源消费产生的二氧化碳排放占总排放量的88%左右，而电力行业占能源行业二氧化碳排放总量的42.5%左右，电力行业的碳达峰、碳中和进度将直接影响我国“双碳”目标实现的进程。

新型电力系统行业未来前景展望

随着国内电力系统线损率持续下降，配网节能市场空间广阔。根据国网公布数据，2021年国网售电量为5.17万亿千瓦时，2022年国网规划售电量增速为6.0%，结合全国、国网线损率以及发达国家线损率情况，预计国网线损率仍有下降空间，2025年国网配网节能市场空间有望达244.46亿元，2030年有望翻倍增长。

“十四五”期间，随着九大陆上新能源基地和五大海上风电基地的持续建设，可再生能源装机和发电量将保持高速增长，未来风光大比例接入电网将使电网来源复杂性加剧，电力系统调节能力受到考验。为此，国家电网和南方电网相继研究制定了相关行动方案，提出了构建坚强主网、柔性配网、电力技术创新等重点任务。

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