全球及中国充电设施行业运营格局分析

2022年全球新能源汽车销量1082.4万台，截至2022年底全球新能源汽车保有量超过2500万台。随着新能源汽车销量和保有量的不断增长，用电的需求增长较快，充电桩则是满足新能源汽车用电的配套基础设施之一，在发展初期，充电桩在政策驱动下快速发展，为新能源汽车的发展奠定基础，但依然不能完全满足新能源汽车的充电需求;而随着新能源汽车保有量的快速增加和技术的不断升级，充电桩和充电站盈利有望迎来快速的发展。

根据中国充电联盟公布的2023年全国新能源汽车充换电基础设施运营情况，2023年国内充电基础设施增量338.6万台，同比增加30.6%。

中国充电联盟统计数据显示，截至2023年年底，全国充电基础设施累计数量为859.6万台，同期中国新能源汽车保有量达2041万辆。以此计算，目前国内新能源汽车和充电桩的比例为2.3∶1，而2022年年底这一比例为2.5∶1。

充电设施是电动汽车发展的重要基础设施之一，它与电动汽车的发展密不可分。随着电动汽车市场的迅速扩大，充电设施的建设和运营也迎来了快速发展的机遇。

全球充电设施行业运营格局现状

电动汽车以及充电所需的基础设施也包括在欧洲、美洲和亚洲多国政府宣布的众多刺激计划之中。根据欧盟委员会提出的《欧洲绿色协议》，欧盟计划到2025年，将电动汽车的数量增加到1300万辆左右，到2030年进一步增加到3000万辆，以助力实现交通领域的减排目标。

欧盟委员会要求各成员国加快新能源汽车基础设施建设，要求各成员国确保主要道路每隔60公里就有1座电动汽车充电站，根据安永会计师事务所和欧洲电力行业贸易协会的联合报告，到2035年，欧洲将有1.3亿辆电动汽车上路。

从格局来看，欧美与中国的充电运营呈现出完全不同的发展局面。中国受益于下游海量需求，充电运营的盈利能力已经逐步改善，其中独立运营商逐步成为主体力量，电网企业以核心区域建设为主，车企出于差异化竞争的目的也在积极布局快速充电站，市场参与者众多，竞争也比较激烈。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国充电设施行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》显示：

美国市场由于电网碎片化叠加新能源汽车渗透率仍相对较低，目前充电运营商相对较少，独立充电运营仅有ChargePoint和Evlink等规模相对较大的企业崭露头角，而Evgo等企业试图通过聚焦快充等把握细分市场的方式介入市场，总体而言，市场高度集中，ChargePoint和特斯拉充电站占比分别为67%和15%，CR3市场占比高达87%。

表观上看，欧洲市场和中国市场类似，呈现出百家争鸣的状态，但是欧洲的充电运营商往往具有一定地域集中性，各国的竞争格局有所差异。以德国企业为例，大众背景的Charge&Fuel、巴登州能源背景的mobility+等运营商在德国的市占率显著高于其在欧洲平均水平。

中国充电设施行业运营格局

随着我国新能源汽车产业进入全面市场拓展期，新能源汽车推广应用的主要矛盾也从“里程焦虑”向“补能焦虑”转移，充电基础设施网络的服务能力成为行业关注的焦点。

截至2023年11月，我国充电基础设施保有量达到了826.4万台，同比增长了67.0%。其中，公共充电基础设施保有量达到了262.6万台，同比增长了51.7%;私人充电基础设施保有量为563.8万台，同比增长了75.2%。我国充电基础设施保有量的持续高增长，离不开政策和市场的双轮驱动。

充电基础设施为电动汽车提供充换电服务，是重要的交通能源融合类基础设施。面对新能源汽车特别是电动汽车快速增长的趋势，今年6月国务院办公厅发布的《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》明确提出，适度超前安排充电基础设施建设，同时提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系。

充电桩市场现已成为多方势力竞逐的焦点。特来电、星星充电、国家电网等传统充电桩巨头正在跑马圈地，而蔚来、理想、特斯拉、比亚迪等车企也在积极布局。值得注意的是，华为、中国石化、滴滴、能链等企业也将目光投向该领域，试图分羹这块庞大的“蛋糕”。

随着电动汽车规模的高速增长，用户的差异化服务需求日趋凸显，充电运营市场形势也发生了巨大变化。主要表现在：运营车辆市场的盈利能力逐渐下降，市场发展趋于饱和，充电运营模式也相对稳定;私人乘用车充电市场根据驾驶习惯以及充电行为逐渐细分，在不同细分领域开始出现专业化的运营公司。

目前，充电基础设施商业模式正在逐渐演进，主要体现在参与主体多样化，市场领域更加细分，收入来源多渠道化。随着行业经过一系列的洗牌和调整，部分玩家将出局，充电桩市场集中度进一步提升。同时，行业的发展重心已从最初的建设端转向质量更高的运营端。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国充电设施行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。